Sales Agent 사용(미리 보기)

[이 문서는 시험판 설명서이므로 변경될 수 있습니다.]

영업 에이전트는 잠재 고객에 대해 수행된 연구에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 여기에는 잠재 고객의 회사에 대한 인사이트, 최근 뉴스 및 아웃리치 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있는 기타 관련 정보가 포함됩니다. CRM 및 Sales 개인 앱에서 이 연구를 볼 수 있습니다.

Sales 개인 앱에서 조사한 잠재 고객 보기

관리자가 영업 에이전트를 사용하도록 설정한 경우 Sales Personal 앱에서 영업 에이전트가 조사한 잠재 고객을 볼 수 있습니다.

1. Teams 또는 Outlook에서 영업 개인 앱을 엽니다.

2. 앱의 홈 탭으로 이동합니다.

3. 판매 에이전트 카드가 있는 자동화된 잠재 고객 조사에서잠재 고객 보기를 선택합니다.

   

   영업 에이전트에서 조사한 잠재 고객 페이지는 영업 에이전트에서 조사한 잠재 고객 목록과 함께 열립니다.

   

   비고

   • 관리자가 조사하도록 구성한 잠재 고객만 이 목록에 표시됩니다.
   • CRM에서 볼 수 있는 액세스 권한이 있는 잠재 고객만 표시됩니다.
   • 판매 에이전트는 CRM에서 만들거나 수정할 때 잠재 고객에 대한 조사를 자동으로 수행합니다. 이 목록에서 연구 진행 상황의 상태를 볼 수 있습니다.

4. 잠재 고객에 대한 연구 세부 정보를 보려면 목록에서 잠재 고객에 대해 선택합니다. 잠재 고객 연구 세부 정보 페이지에서는 잠재 고객 회사에 대한 주요 인사이트 및 정보를 포함하여 영업 담당자가 수행한 연구에 대한 요약을 제공합니다. 주요 연구 세부 사항에 대해 자세히 알아보세요.

영업 개인 앱에서 잠재 고객 조사 세부 정보 보기

영업 에이전트는 잠재 사용자가 의사 결정자이거나 실제 사람 또는 회사인 경우와 같이 수집한 주요 인사이트를 표시하므로 각 잠재 고객 자격을 박탈하거나 추구하기 위해 빠른 결정을 내릴 수 있습니다. 업계, 재무, 전략적 우선 순위 및 비즈니스 과제와 같은 회사의 주요 정보는 모든 잠재 고객에 대해 알아야 할 사항을 배울 수 있도록 요약되어 있습니다.

CRM에서 잠재 고객 조사 보기

관리자가 이 기능을 구성한 경우 CRM에서 잠재 고객 연구에 대한 요약을 사용할 수 있습니다. 요약은 잠재 고객에 대해 수집된 정보의 간단한 요약과 Sales 개인 앱의 전체 연구 세부 정보를 볼 수 있는 링크를 제공합니다.

1. CRM(Microsoft Dynamics 365 Sales 또는 Salesforce Sales Cloud)을 엽니다.

2. 확인하려는 리드 레코드로 이동합니다.

3. 잠재 고객 기록 페이지에서 판매 에이전트 섹션을 찾습니다. 이 섹션에는 영업 담당자가 수행한 연구의 요약이 포함되어 있습니다.

4. 판매 개인 앱에서 전체 연구 보고서를 보려면 연구 세부 정보 보기를 선택합니다.

   

관련 정보

• 판매 에이전트 개요
• 잠재 고객에게 원조 이메일 보내기