Een retailkanaal instellen

In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuw retailkanaal maakt in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Dynamics 365 Commerce ondersteunt meerdere retailkanalen. Deze retailkanalen zijn o.a. online winkels, call centers en winkels (ook fysieke winkels genoemd). Iedere Retail-winkelkanaal kan zijn eigen betalingsmethoden, prijsgroepen, verkooppuntkassa's (POS), inkomsten- en uitgavenrekeningen en personeel hebben. U moet al deze elementen instellen voordat u een winkelkanaal kunt maken.

Voordat u een retailkanaal maakt, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de vereisten voor het kanaal.

Een nieuw retailkanaal maken en configureren

Voer de volgende stappen uit om een nieuw retailkanaal te maken en te configureren:

1. Ga in het navigatievenster naar Modules > Retail en handel > Afzetkanalen > Winkels > Alle winkels.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Voer in het veld Naam een naam in voor het nieuwe kanaal.
4. Voer in het veld Winkelnummer een uniek winkelnummer in. Het nummer kan alfanumeriek zijn met een maximum van 10 tekens.
5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Juridische entiteit de juiste rechtspersoon.
6. Selecteer het juiste magazijn in de vervolgkeuzelijst Magazijn .
7. Selecteer in het veld Winkeltijdzone de juiste tijdzone.
8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Btw-groep een toepasselijke btw-groep voor de winkel.
9. Selecteer in het veld Valuta de juiste valuta.
10. Voer in het veld Adresboek klant een geldig adresboek in.
11. Voer in het veld Standaardklant een geldige standaardklant in.
12. Selecteer in het veld Functionaliteitsprofiel een functionaliteitsprofiel, indien van toepassing.
13. Voer in het veld E-mailmeldingsprofiel een geldig e-mailmeldingsprofiel in.
14. Selecteer Opslaan in het actievenster.

De volgende afbeelding toont het maken van een nieuw retailkanaal.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een retailkanaal.

Overige instellingen

U kunt veel andere optionele instellingen instellen in de secties Instructie/sluiten en Diversen , op basis van de behoeften van de winkel.

Zie Schermindelingen voor verkooppunten (POS) voor informatie over het instellen van de standaardschermindeling in de sectie Schermindelingen. Zie Retail-hardwarestation configureren en installeren voor informatie over de sectie Hardwarestations.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeldconfiguratie van een retailkanaal.

Aanvullende kanaalinstellingen

U moet extra items instellen voor een kanaal. U vindt deze items in het actievenster onder de sectie Instellen .

Aanvullende taken die nodig zijn voor het instellen van onlinekanalen zijn onder andere het instellen van betalingswijzen, contante aangifte, leveringsmodi, inkomsten- en onkostenrekening, secties, de toewijzing van de uitvoeringsgroep en kluisjes.

In de volgende afbeelding ziet u verschillende andere opties voor het instellen van een retailkanaal op het tabblad Instellen .

Betalingsmethoden instellen

Als u betalingswijzen wilt instellen, voert u de volgende stappen uit voor elk betalingstype dat door het kanaal wordt ondersteund:

1. Selecteer in het deelvenster Actie het tabblad Instellen en selecteer vervolgens Betalingswijzen.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Selecteer een betalingswijze in het navigatiedeelvenster.
4. Voer in de sectie Algemeen een bewerkingsnaam in en configureer eventuele andere instellingen.
5. Configureer eventuele andere instellingen zoals vereist voor het betalingstype.
6. Selecteer Opslaan in het actievenster.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een contante betaling.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een kasbetalingsmethode en de configuratie van het tabblad Bedrag.

Contantdeclaratie instellen

1. Selecteer in het actievenster het tabblad Instellingen en selecteer Contante declaratie.
2. Selecteer nieuw in het deelvenster Actie en maak vervolgens alle munt - en notitiebenamingen die van toepassing zijn.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een contante declaratie.

Leveringsmethoden instellen

U kunt de geconfigureerde leveringsmethoden bekijken door Leveringsmethoden te selecteren op het tabblad Instellingen van het actievenster.

Voer de volgende stappen uit om een leveringsmodus te wijzigen of toe te voegen:

1. Ga in het navigatiedeelvenster naar Modules > Voorraadbeheer > Leveringsmethoden.
2. Selecteer in het actievenster de optie Nieuw als u een nieuwe leveringsmethode wilt maken of selecteer een bestaande methode.
3. Selecteer in de sectie Retailkanalen de optie Regel toevoegen om het kanaal toe te voegen. Door kanalen toe te voegen met behulp van organisatieknooppunten in plaats van elk kanaal afzonderlijk toe te voegen, kunt u het toevoegen van kanalen stroomlijnen.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een leveringsmethode.

Inkomsten-/uitgavenrekening instellen

Voer de volgende stappen uit om een inkomsten-/onkostenrekening in te stellen:

1. Selecteer in het actievenster het tabblad Instellingen en selecteer Inkomsten-/uitgavenrekening.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Voer een naam in onder Naam.
4. Voer onder Zoeknaam een zoeknaam in.
5. Voer onder Rekeningtype een type rekening in.
6. Voer zo nodig tekst in voor Berichtregel 1, Berichtregel 2, Strooktekst 1 en Strooktekst 2.
7. Voer onder Boeking boekingsinformatie in.
8. Selecteer Opslaan in het actievenster.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een inkomsten-/uitgavenrekening.

Secties instellen

Volg deze stappen om secties in te stellen:

1. Selecteer in het Actievenster het tabblad Instellingen en selecteer vervolgens Secties.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Voer onder Sectienummer een sectienummer in.
4. Voer onder Beschrijving een beschrijving in.
5. Voer onder Sectiegrootte een sectiegrootte in.
6. Configureer indien nodig andere instellingen voor algemeneen verkoopstatistieken .
7. Selecteer Opslaan in het actievenster.

De toewijzing van een afhandelingsgroep instellen

Voer de volgende stappen uit om een toewijzing van een uitvoeringsgroep in te stellen:

1. Selecteer in het actievenster het tabblad Instellingen en selecteer vervolgens Toewijzing afhandelingsgroep.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Selecteer een afhandelingsgroep in de vervolgkeuzelijst Afhandelingsgroep.
4. Voer in de vervolgkeuzelijst Beschrijving een beschrijving in.
5. Selecteer Opslaan in het actievenster.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van de instellingen voor de toewijzing van een afhandelingsgroep.

Kluizen instellen

Volg deze stappen om kluisjes in te stellen:

1. Selecteer in het actievenster het tabblad Instellingen en selecteer vervolgens Kluizen.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Voer een naam in voor de kluis.
4. Selecteer Opslaan in het actievenster.

Zorgen dat unieke transactie-id's worden gemaakt

Met het verkooppunt (POS) worden transactie-id's gegenereerd die opeenvolgend zijn en de volgende onderdelen bevatten:

• Een vast onderdeel dat de winkel-id en terminal-id samenvoegt.
• Een volgnummer, dat uit een nummerreeks wordt genomen.

Omdat het systeem transactie-id's genereert in zowel offline- als onlinemodi, kunnen dubbele transactie-id's optreden. Het verwijderen van dubbele transactie-id's vereist veel handmatig herstel van gegevens.

Om dubbele transactie-id's te voorkomen, introduceert het systeem een nieuwe indeling voor transactie-id's die gebruikmaakt van een getal van 13 cijfers dat wordt gegenereerd door de tijd in milliseconden sinds 1970 te berekenen. De nieuwe notatie maakt transactie-id niet-sequentieel en daardoor dus altijd uniek.

De nieuwe notatie voor transactie-id's is <store ID>-<terminal ID>-<milliseconds since 1970>. U kunt de nieuwe functie voor transactie-id-indeling inschakelen vanuit de werkruimte Functiebeheer in het hoofdkantoor van Commerce.

Voer de volgende stappen uit om het nieuwe formaat van de transactie-id in te schakelen:

1. Ga in Headquarters naar Systeembeheer > Werkgebieden > Functiebeheer.
2. Filter op de module Retail en Commerce.
3. Zoek de functienaam Nieuwe transactie-id inschakelen om dubbele transactie-id's te voorkomen.
4. Selecteer de functie en selecteer vervolgens Nu inschakelen in het rechterdeelvenster.
5. Ga naar Retail en Commerce > Retail en Commerce IT > Distributieschema.
6. Voer de taken 1070 (Kanaalconfiguratie) en 1170 POS-taakregistratie uit om de ingeschakelde functie te synchroniseren met de winkels.
7. Nadat de wijzigingen naar de winkels zijn verzonden, sluit en opent u de POS-terminals opnieuw om de nieuwe indeling voor transactie-id's te gebruiken.

Winkellocatie instellen voor de winkelkiezer

Locatiegegevens van de winkel, waaronder lengte- en breedtegraad, worden gebruikt in scenario's voor winkelkiezer op zowel POS- als e-commercesites.

Voer de volgende stappen uit om de winkellocatie in het hoofdkantoor van Commerce in te stellen:

1. Ga naar Organisatiebeheerder > Organisaties > Operationele eenheden.
2. Filter in het linker navigatiedeelvenster de operationele eenheid op naam of het nummer van de operationele eenheid van het kanaal en selecteer deze vervolgens.
3. Selecteer op het sneltabblad Adressen de optie Meer opties > Geavanceerd voor toegang tot het formulier Adressen beheren.
4. Voer op het tabblad Algemeen de toepasselijke waarden voor de velden Lengtegraad en Breedtegraad in.
5. Selecteer Opslaan in het actievenster.

Aanvullende bronnen

Overzicht van kanalen

Vereisten voor het instellen van kanalen

Een online afzetkanaal instellen

Een callcenterkanaal instellen