Online orders en asynchrone ordertransacties van klanten bewerken en controleren

In dit artikel wordt beschreven hoe online orders en asynchrone ordertransacties van klanten in Microsoft Dynamics 365 Commerce kunnen worden bewerkt en gecontroleerd.

Tussen Commerce-versies 10.0.5 en 10.0.6 heeft Microsoft ondersteuning toegevoegd voor het bewerken van contant-afhandeltransacties, zoals verkoop en retourzendingen, en kasbeheertransacties, zoals kaspositie-invoer en het verwijderen van betaalmiddelen. In Commerce versie 10.0.7 heeft Microsoft ondersteuning toegevoegd voor het bewerken van onlineordertransacties en asynchrone klantordertransacties.

Ordertransacties bewerken en controleren

Voer de volgende stappen uit om ordertransacties in het hoofdkantoor van Commerce te bewerken en te controleren:

1. Installeer de Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Geef op de pagina Handelparameters op het tabblad Klantorders op het sneltabblad Order een wachtcode op voor Wachtcode voor ordersynchronisatiefouten.

3. Open het werkgebied Financiën van winkel. De tegels Synchronisatiefouten voor online orders en Synchronisatiefouten voor klantorders bieden een vooraf gefilterde weergave van de pagina met detailhandelstransacties. Elke tegel toont de transactierecords waarvoor de synchronisatie is mislukt voor het bijbehorende ordertype.

4. Open de pagina Synchronisatiefouten voor online orders of de pagina Synchronisatiefouten voor klantorders. Selecteer een record om de details van de synchronisatiefout weer te geven. Het sneltabblad Synchronisatiestatus bevat de volgende foutdetails:

   • Orderstatus in behandeling
   • Details orderfout
   • Wijzigingsdatum en -tijd
   • Aantal nieuwe pogingen

5. Als de foutdetails aangeven dat de record moet worden hersteld, selecteert u Office-invoegtoepassing en selecteert u Vervolgens Geselecteerde transactie bewerken. Er wordt een Excel-bestand geopend met de details van de geselecteerde transactie.

   • Als u een onlineordertransactie bewerkt, bevat het Excel-bestand de volgende werkbladen:

     • Transactie: dit werkblad bevat de details over de koptekst voor de transactie.
     • Verkooptransactie: dit werkblad bevat de regeldetails voor de transactie.
     • Betalingstransacties: dit werkblad bevat de details van de betalingsregels voor de transactie.
     • Kortingstransacties: dit werkblad bevat de details over de kortingen voor de transactie.
     • Belastingsstransacties: dit werkblad bevat de details over de belasting voor de transactie.
     • Toeslagtransacties: dit werkblad bevat de gegevens over de toeslagen voor de transactie.

   • Als u een asynchrone klantordertransactie bewerkt, bevat het Excel-bestand de volgende werkbladen:

     • Regels: dit werkblad bevat de koptekst- en regeldetails voor de transactie.
     • Betalingen: dit werkblad bevat de details van de betalingsregels voor de transactie.
     • Kortingen: dit werkblad bevat de details over de kortingen voor de transactie.
     • Belastingen: dit werkblad bevat de details over de belastingen voor de transactie.
     • Toeslagen: dit werkblad bevat de gegevens over de toeslagen voor de transactie.

6. Voer in het Excel-bestand in het veld Orderstatus in behandelingBewerken in en publiceer de wijziging. Met deze waarde voorkomt u dat de ordertaak synchroniseren die wordt uitgevoerd in de batchmodus deze record tijdens de verwerking overslaat.

7. In het Excel-bestand wijzigt u de betreffende velden en uploadt u de gegevens weer naar Commerce Headquarters met de publicatiefunctionaliteit van de Dynamics Excel-invoegtoepassing. Nadat u de gegevens hebt gepubliceerd, worden de wijzigingen doorgevoerd in het systeem. Tijdens het publiceren worden er geen validaties uitgevoerd voor wijzigingen door gebruikers.

   Notitie

   Als u het veld dat u wilt bewerken niet kunt vinden, voert u de volgende stappen uit om het ontbrekende veld toe te voegen in het werkblad:

   1. Selecteer Ontwerp in Data Connector.
   2. Selecteer het potloodpictogram naast de tabel waaraan u een veld wilt toevoegen.
   3. Selecteer het veld in de sectie Beschikbare velden en selecteer Toevoegen.
   4. Voeg de velden toe die u nodig hebt en selecteer Bijwerken.
   5. Wanneer de update is voltooid, moet u mogelijk Vernieuwen selecteren om de waarden bij te werken.

8. U kunt een volledig audittrail van de wijzigingen bekijken door Audittrail weergeven te selecteren in de koptekst Detailhandelstransactie voor wijzigingen op koptekstniveau en in de relevante sectie en record op de desbetreffende transactiepagina. Alle wijzigingen met betrekking tot verkoopregels worden bijvoorbeeld weergegeven op de pagina Verkooptransacties en alle wijzigingen met betrekking tot betalingen worden weergegeven op de pagina Betalingstransacties . Voor de wijzigingen worden de volgende controlegegevens bijgehouden:

   • Wijzigingsdatum en -tijd
   • Veld
   • Oude waarde
   • Nieuwe waarde
   • Gewijzigd door

9. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht en gepubliceerd, selecteert u Synchronisatievolgorde om het synchronisatieproces onmiddellijk te starten. U kunt ook wachten op het synchronisatieproces dat wordt uitgevoerd in de batchmodus om de transactie te verwerken.

Nadat de orders zijn gesynchroniseerd, worden ze standaard in een bewaringsstatus geplaatst op basis van de bewaringscode die u in de commerce-parameters definieert. U moet de blokkade opheffen voordat de orders verder verwerkt kunnen worden voor afhandeling of andere bewerkingen.

Voorkomen dat een transactie wordt verwerkt door de ordersynchronisatie

Als u al handmatig overeenkomstige orders hebt gemaakt, wilt u mogelijk niet dat de taak Orders synchroniseren bepaalde transacties verwerkt. Als u wilt voorkomen dat de taak Orders synchroniseren bepaalde transacties verwerkt, stelt u de eigenschap Invoerstatus in op Ongeldig voor deze transacties. Met de taak Orders synchroniseren worden de transacties overgeslagen.

Aanvullende bronnen

Contante transacties en transacties voor beheer van contant geld bewerken en controleren

Financiële dimensies voor detailhandelstransacties bewerken

Een Excel-werkmap maken om detailhandelstransacties te bewerken

Velden toevoegen aan een Excel-werkmap om detailhandelstransacties te bewerken