Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Działania klientów to akcje lub zdarzenia wykonywane przez klientów. Na przykład transakcje, czas trwania połączenia pomocy technicznej, przeglądy witryn internetowych, zakupy lub zwroty. Te działania znajdują się w jednym lub kilku źródłach danych. Dzięki usłudze Dynamics 365 Customer Insights — dane skonsoliduj działania klientów z tych źródeł danych i skojarz je z profilami klientów. Te działania są wyświetlane chronologicznie na osi czasu w profilu klienta. Uwzględnij oś czasu w aplikacjach usługi Dynamics 365 z integracją osi czasu usługi Customer Insights lub rozwiązaniem dodatku karty klienta .
Wymagania wstępne
- Dodaj źródła danych zawierające działania. Upewnij się, że każda tabela działań ma co najmniej jedno pole typu Data lub Data/godzina.
- Ujednolicenie danych klientów w profilach klientów.
Definiowanie działań klientów
Wykonaj następujące kroki, aby zdefiniować wszystkie działania jednocześnie.
Przejdź doobszaru Działania>. Wybierz pozycję Konfiguruj działania.
W kroku Tabele działań wybierz pozycję Wybierz tabele i wybierz tabele , które mają dane aktywności. Wybierz Dodaj.
Dla każdej tabeli wybierz następujące informacje:
- Typ działania: wybierz spośród typów semantycznych, Opinii, Lojalności, SalesOrder, SalesOrderLine i Subscription. Jeśli typ działania semantycznego nie jest odpowiedni dla nowego działania, wybierz typ inny niż semantyczny, Inny lub Utwórz nowy dla typu niestandardowego.
- Klucz podstawowy: klucz podstawowy jednoznacznie identyfikuje rekord. Nie powinien zawierać żadnych zduplikowanych wartości, pustych wartości ani brakujących wartości.
Uwaga / Notatka
Klucz podstawowy dla każdego wiersza powinien pozostać spójny w ramach odświeżania źródła danych. Jeśli odświeżanie źródła danych zmieni klucz podstawowy dla wiersza, system usunie wszystkie stare wiersze i wstawia wszystkie nowe wiersze, co powoduje wzrost czasu przetwarzania.
Wybierz przycisk Dalej dla kroku Pola działania .
Dla każdej tabeli, która ma semantyczny typ działania, wybierz pozycję Inteligentne mapowanie , aby używać modeli sztucznej inteligencji do przewidywania semantyki, co pozwala zaoszczędzić czas i poprawić dokładność. Inteligentne mapowanie automatycznie określa typ danych w każdej kolumnie i mapuje je na atrybuty.
Wprowadź następujące informacje dla każdej tabeli:
Nazwa działania: unikatowa nazwa działania.
Sygnatura czasowa: pole reprezentujące godzinę rozpoczęcia lub datę działania.
Działanie zdarzenia: pole, które jest zdarzeniem dla tego działania.
Adres internetowy (opcjonalnie): pole zawierające adres URL z informacjami o tym działaniu. Na przykład system transakcyjny, który źródła tego działania. Ten adres URL może być dowolnym polem ze źródła danych lub może być skonstruowany jako nowe pole przy użyciu przekształcenia dodatku Power Query. Dane adresu URL będą przechowywane w tabeli Ujednolicone działanie , która może być używana podrzędnie przy użyciu interfejsów API.
Dodatkowe szczegóły (opcjonalnie): pole z odpowiednimi informacjami dotyczącymi tego działania.
Pokaż to działanie na osi czasu w profilu klienta?: Tak , aby wyświetlić działanie na osi czasu lub Nie , aby je ukryć. Opcjonalnie wybierz ikonę reprezentującą działanie na osi czasu.
Uwaga / Notatka
Jeśli wybierzesz pozycję Nie i ukryjesz działanie w widoku osi czasu, działanie nie zostanie zwrócone przez interfejs API .
Mapuj typy pól dla atrybutów działania?: Tak , aby pomóc systemowi lepiej zrozumieć istotność danych aktywności lub nie mapować.
Jeśli wybierzesz opcję Tak , aby zamapować typy pól, wybierz odpowiednie atrybuty do mapowania danych. Wymagane pola są określane przez wybrany typ działania.
Wybierz Dalej.
W kroku Relacje wybierz pozycję Dodaj relację i wprowadź następujące informacje dla każdej tabeli. Ten krok łączy dane aktywności z odpowiednim rekordem klienta.
- Klucz obcy: pole w tabeli aktywności, które będzie używane do ustanawiania relacji z inną tabelą.
- Nazwa tabeli: Odpowiadająca źródłowa tabela klienta, z którą tabela aktywności będzie znajdować się w relacji. Można powiązać tylko ze źródłowymi tabelami klientów, które są używane w procesie zjednoczenia danych.
-
Nazwa relacji: jeśli relacja między tą tabelą działań a wybraną źródłową tabelą klienta już istnieje, nazwa relacji będzie w trybie tylko do odczytu. Jeśli taka relacja nie istnieje, zostanie utworzona nowa relacja o nazwie podanej w tym polu. W nazwach relacji jest rozróżniana wielkość liter.
Uwaga / Notatka
Nie można skonfigurować działań przy użyciu relacji dziedziczonej.
Wybierz pozycję Zastosuj , aby utworzyć relację, a następnie wybierz pozycję Dalej.
W kroku Przegląd sprawdź wybrane opcje. Wróć do dowolnego z poprzednich kroków i w razie potrzeby zaktualizuj informacje.
Aby zapisać zmiany, wybierz pozycję Zapisz i zamknij. Aby zapisać zmiany i utworzyć działania, wybierz pozycję Utwórz działania.
Zarządzanie istniejącymi działaniami klientów
Przejdź do obszaruDziałania>, aby wyświetlić zapisane działania, tabelę źródłową, typ działania i informacje o tym, czy znajdują się na osi czasu klienta. Listę działań można sortować według dowolnej kolumny lub użyć pola wyszukiwania, aby znaleźć działanie.
Wybierz działanie, aby zmienić nazwę lub usunąć działanie. Aby edytować działania, wybierz pozycję Konfiguruj działania.
Wyświetlanie osi czasu działań w profilach klientów
W przypadku wybrania opcji Pokaż to działanie na osi czasu profilu klienta w konfiguracji działania przejdź do pozycji Klienci i wybierz profil klienta, aby wyświetlić działania klienta w sekcji Oś czasu działania .
Aby filtrować działania na osi czasu działania:
Wybierz co najmniej jedną ikonę działania, aby uściślić wyniki, aby uwzględnić tylko wybrane typy.
Wybierz pozycję Filtr , aby otworzyć panel filtru, aby skonfigurować filtry osi czasu. Filtruj według wartości ActivityType i/lub Date. Wybierz i zastosuj.
Uwaga / Notatka
Filtry działań są usuwane po opuszczeniu profilu klienta. Należy je zastosować za każdym razem, gdy otworzysz profil klienta.