Udostępnij przez

Konfigurowanie pulpitów nawigacyjnych analiz i szczegółowych informacji

Dotyczy: Dynamics 365 Contact Center-standalone i Dynamics 365 Customer Service tylko

Można włączyć i skonfigurować funkcje Customer Service Insights i usługi i udostępnić je menedżerom usług, którzy mogą następnie wyświetlać i analizować różne działania. Funkcje i usługi można skonfigurować w aplikacji Centrum administracyjnego usługi Copilot Service i można je wyświetlać zarówno w aplikacjach obszaru roboczego Customer Service Hub, jak i Copilot Service.

Uwaga

Ustawienia aplikacji szablonów Power BI są oddzielone od tych usług.

Szczegóły konfiguracji

Zapoznaj się z następującymi artykułami dotyczącymi konfigurowania analiz i szczegółowych informacji:

Konfigurowanie dostępu użytkownika do analiz i pulpitów nawigacyjnych

Użytkownicy z rolą Administratora systemu lub opiekuna mogą korzystać z analiz i pulpitów nawigacyjnych. Aby udzielić innym użytkownikom dostępu do analiz i pulpitów nawigacyjnych, przejdź do centrum administracyjnego platformy Power Platform i przypisz rolę zabezpieczeń.

Jeśli chcesz utworzyć nową rolę dla użytkowników analizy, wykonaj następujące kroki:

  1. W środowisku centrum administracyjnego platformy Power Platform wybierz pozycję Ustawienia na pasku poleceń. Zostanie wyświetlona strona Ustawienia środowiska.

  2. Wybierz pozycję Użytkownicy i uprawnienia>Role zabezpieczeń.

  3. Wybierz Nowa rola na pasku nawigacyjnym. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie nowej roli .

  4. Wprowadź nazwę roli i jednostkę biznesową.

  5. Wprowadź dziedziczenie uprawnień członka, jeśli ma to zastosowanie. Dowiedz się więcej w artykule Definiowanie uprawnień i właściwości roli zabezpieczeń.

  6. Wybierz Zapisz.

  7. Wybierz rolę, która została właśnie utworzona i z listy rozwijanej Tabele niestandardowe , przejdź przez listę raportów analitycznych, a następnie przyznaj uprawnienie Odczyt dla następujących jednostek:

    pulpit nawigacyjny Encja raportu
    Pulpitu nawigacyjne analiz historycznych rozwiązania Obsługa wielokanałowa msdyn_dataanalyticsreport_oc
    Pulpitu nawigacyjne analiz w czasie rzeczywistym rozwiązania Obsługa wielokanałowa msdyn_dataanalyticsreport_oc_rt
    Analizy rozsyłania rekordów w czasie rzeczywistym msdyn_dataanalyticsreport_ur_recordrouting_rt
    Pulpitu nawigacyjne analiz historycznych w rozwiązaniu Customer Service msdyn_dataanalyticsreport_csrmanager
    Analiza usługi Copilot msdyn_dataanalyticsreport_copilot
    Wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego analizy wiedzy msdyn_dataanalyticsreport_ksinsights

  8. Aby udzielić uprawnień do odczytu, wybierz pozycję Ustawienia uprawnień dla tabeli.

  9. W oknie dialogowym Ustawienia uprawnień podaj dostęp do odczytu .

Uwaga

W przypadku ról niestandardowych wybierz uprawnienia do odczytu dla encji używanych przez analitykę historycznych i analizę w czasie rzeczywistym, zgodnie z potrzebą.

  1. Wybierz Zapisz.

Uwaga

  • Aby utworzyć zakładkę do raportu, przyznaj uprawnienia Tworzenie, Odczyt, Zapis i Usuwanie do odpowiednich ról zabezpieczeń, dla encji niestandardowej Zakładka raportu:
  • Aby edytować raporty analityczne, przyznaj rolę Autor raportu Analytics. Aby uzyskać informacje na temat przypisywania ról dla użytkowników, przejdź do Przypisywanie ról do użytkowników.

Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń w celu zarządzania dostępem użytkownika
Wprowadzenie do Customer Service Analytics i wyników analiz
Wyświetlanie i zapoznawanie się Customer Service Analytics i wynikami analiz w Centrum obsługi klienta
Wyświetlanie i zrozumienie Customer Service Analytics
Zarządzanie zakładkami do raportów

  • Last updated on