Pokazywanie terminów na tablicy harmonogramu

Organizacje często korzystają z terminów w aplikacjach Dynamics 365. Na przykład gdy przedstawiciel działu obsługi klienta tworzy termin usługi, aby pomóc klientowi w wystąpieniu problemu.

Tablicy harmonogramu można użyć do pokazywania terminów usługi Dynamics 365 obok rezerwacji. Uwzględnić terminy na tablicy harmonogramu i w procesie planowania, aby dyspozytorzy widzieli dostępność.

Włącz terminy dla twojej organizacji

Włącz planowanie terminów dla wszystkich zasobów w organizacji.

1. Otwórz aplikację Planowanie zasobów .

2. Przejdź do Ustawienia, a następnie przejdź do Administracja>Parametry harmonogramu.

3. Ustaw Uwzględnij terminy na Tak.

4. Potwierdź zmianę i wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Włącz terminy dla zasobu

Po włączeniu możliwości konfiguracji w środowisku można zmienić ustawienia poszczególnych zasobów.

1. W aplikacji Planowanie zasobów wybierz pozycję Zasoby.

2. Otwórz zasób, który można zarezerwować, wybierz kartę Planowanie i ustaw opcję Uwzględnij terminy na Tak.

   

Tworzenie terminu

Istnieje kilka sposobów tworzenia spotkań w Dataverse. Na przykład:

• W Dynamics 365 Centrum obsługi klienta z wykorzystaniem działań
• W usłudze Dynamics 365 Sales Professional przy użyciu działań
• W programie Outlook, używając synchronizacji po stronie serwera oraz kategorii śledzonej do Dynamics 365, aby była wyświetlana jako rekord terminu w usłudze Dataverse.

Wyświetlanie terminów na tablicy harmonogramu

Terminy na tablicy harmonogramu są wyświetlane jako tylko do odczytu i nie będzie można ich przenieść. Są one wyświetlane dla wszystkich wymaganych uczestników i właściciela, jeśli są oni zarezerwowanymi zasobami. Przesuń kursor nad termin, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Terminy oznaczone jako Prywatne w programie Outlook i zsynchronizowane z usługą Dynamics 365 nie pokazują tematu na tablicy harmonogramu.

Dostosowywanie kolorów terminu można przeprowadzić na tablicy harmonogramu

Tablica harmonogramów wykorzystuje kolory zdefiniowane w metadanych Spotkanie Dataverse. Aby zmienić kolory terminu wyświetlane na tablicy harmonogramu, zmień kolor każdego kodu stanu.

Ukrywanie anulowanych terminów na tablicy harmonogramu

1. Na tablicy harmonogramu wybierz pozycję Ustawienia harmonogramu.

2. Wyłącz opcję Pokaż anulowane. Anulowane rezerwacje i terminy nie są już wyświetlane.

Automatyczne planowanie wobec terminów

Resource Scheduling Optimization przestrzega terminów podczas planowania optymalizacji oraz do optymalizacji ad hoc na tablicy harmonogramu. System bierze pod uwagę terminy ze stanami Zajęty i Zakończony będą uważane za niedostępne dla operacji planowania.

Zautomatyzowane i obsługiwane operacje planowania rozważą terminy jako niezależne od lokalizacji. Jeśli termin ma powiązane rezerwacje, system ukrywa te rezerwacje i nie uwzględnia ich w przypadku operacji planowania.