Konfiguruj pracowników pierwszego kontaktu w organizacji

Pracownicy pierwszego kontaktu w Dynamics 365 Field Service to osoby w organizacji, które mają głównie zaplanowane zadania do wykonania na miejscu, i które używają aplikacji mobilnej Dynamics 365 Field Service do swojej pracy. Skonfiguruj pracowników pierwszej linii, aby upewnić się, że mogą natychmiast zaangażować się w zamówienia pracy. W terenie pracownicy pierwszego kontaktu są rekordami zasobów, które można zarezerwować w usłudze Field Service.

Na stronie Wprowadzenie administratorzy mogą używać jednego formularza, aby skonfigurować pracowników w swoich organizacjach na początku pracy, aby szybko rozpocząć pracę.

Wymagania wstępne

• Administrator organizacji musi mieć w Microsoft 365 konto administratora.
• Każdy proces roboczy na froncie musi mieć przypisaną licencję na usługę terenową za pośrednictwem centrum administracyjnego Microsoft 365. Dowiedz się, jak przypisywać licencje.

Konfiguruj pracowników pierwszego kontaktu

1. W Field Service zmień na obszar Usługa i przejdź do obszaru Wprowadzenie.

2. W sekcji Konfiguracja użytkowników wybierz Skonfiguruj.

3. W formularzu Szybka konfiguracja: Pracownicy pierwszego kontaktu podaj następujące informacje szczegółowe:

   • Użytkownicy: wybierz użytkowników, którzy mają być utworzeni jako pracownicy pierwszego kontaktu. W przypadku wybrania więcej niż jednego użytkownika wszystkie te same właściwości są przypisane zgodnie z definicją w poniższych sekcjach.
   • Charakterystyki: wybierz umiejętności i kwalifikacje dla pracowników pierwszego kontaktu.
   • Obszary: wybierz obszary, do których należą pracownicy pierwszego kontaktu.
   • Strefa czasowa: wybierz domyślną strefę czasową dla pracowników pierwszego kontaktu.
   • Rola zabezpieczeń: wybierz rolę zabezpieczeń dla pracowników pierwszej linii. Można dodać wiele ról zabezpieczeń, w tym niestandardowe role zabezpieczeń.
   • Profil zabezpieczeń pola: wybierz profil zabezpieczeń na poziomie kolumny, aby kontrolować dostęp dla procesów roboczych pierwszej linii. Możesz dodawać wiele profili zabezpieczeń pól, w tym niestandardowe profile zabezpieczeń pól.
   • Profiltrybu offline dla urządzeń przenośnych: ustaw domyślny profil mobilny w trybie offline dla pracowników pierwszej linii. Na liście są wyświetlane tylko opublikowane profile funkcji Mobile Offline.

4. Wybierz pole wyboru, by wybrać wiadomość e-mail do nowo utworzonych pracowników pierwszego kontaktu z łączem do pobrania aplikacji mobilnej. Jeśli nie możesz wysłać wiadomości e-mail do pracowników pierwszego kontaktu, poproś administratora o zatwierdzenie adresu e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i zatwierdzanie adresów e-mail.

5. Wybierz opcję Zapisz i zamknij, aby utworzyć pracowników frontu jako zasoby można zarezerwowane.

Wyświetlanie i aktualizowanie szczegółów poszczególnych pracowników pierwszego kontaktu

Pracownicy pracujący na pierwszej linii są przechowywani w tabeli zasobów, które można zarezerwować. Szczegóły dotyczące każdego zasobu można wyświetlać i aktualizować.

1. W polu Field Service przejdź do obszaru Zasoby i przejdź do obszaru Zasoby zasobów>.

2. Wyświetl lub zaktualizuj właściwości zasobu zgodnie z potrzebami. Więcej informacji wUstaw kategorie zasobów do zarezerwowania.

Następne kroki

• Tworzenie zlecenia pracy
• Pobierz aplikację mobilną i zacznij działać