Włączanie funkcji AI usługi Copilot

Sprzedaż może używać komunikacji z kontaktami sprzedaży i informacjami z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) organizacji w celu uzyskania szczegółowych informacji opartych na sztucznej inteligencji, które pomagają sprzedawcom pisać lepsze wiadomości e-mail, robić lepsze notatki i pozostać na bieżąco z ofertami. Jako administrator dzierżawcy lub administrator CRM możesz skonfigurować funkcje Copilot AI dla całej organizacji (administrator dzierżawcy) lub określonych środowisk (administrator CRM).

Funkcje Copilot AI mogą być domyślnie włączone lub nie, w zależności od tego, gdzie znajduje się dzierżawca. Na przykład, jeśli jesteś nowym klientem, Twoja organizacja Dynamics 365 znajduje się w Ameryce Północnej lub Europie, a Twój system CRM znajduje się w tej samej lokalizacji geograficznej co Microsoft Entra ID, funkcje Copilot AI są domyślnie włączone. W przeciwnym razie musisz je włączyć, zanim sprzedawcy będą mogli z nich skorzystać.

Funkcje sztucznej inteligencji Copilot w aplikacji Sales są dostępne tylko w niektórych obsługiwanych językach.

Wymagania wstępne

Jeśli jesteś nowym klientem w regionie innym niż Ameryka Północna lub Europa, wyraź zgodę na to, aby rozwiązanie Copilot przetwarzało dane poza regionem geograficznym, granicami zgodności lub krajowym wystąpieniem chmury.

• Przeczytaj uważnie artykuł Przenoszenie danych Copilot.
• Włącz przenoszenie danych w dzierżawie i/lub środowisku.

Włączanie funkcji Copilot AI w swojej organizacji

Jako administrator dzierżawy możesz kontrolować, kto może korzystać z funkcji sztucznej inteligencji w aplikacji Sales dla wszystkich środowisk w organizacji. Jeśli wyłączysz funkcje Copilot AI w swojej organizacji, administratorzy CRM nie będą mogli ich włączyć w swoich środowiskach.

1. Otwórz ustawienia administratora aplikacji Sales.

2. W obszarze Dzierżawa wybierz pozycję Copilot AI.

3. Włącz funkcję Copilot AI.

4. Jeśli dostępna jest zgoda na przenoszenie danych poza region, wybierz Zezwalaj na przenoszenie danych poza granice.

5. W obszarze Zastosuj do wybierz jedną z następujących opcji:

   • Cała organizacja: włącza funkcje AI usługi Copilot dla działów sprzedaży we wszystkich środowiskach w organizacji.
   • Określone grupy zabezpieczeń: zezwala tylko wybranym grupom zabezpieczeń w organizacji na korzystanie z funkcji AI w usłudze Copilot. Wyszukaj i wybierz grupy zabezpieczeń, dla których chcesz włączyć funkcje Copilot AI.
   • Wyklucz określone grupy zabezpieczeń: uniemożliwia wybranym grupom zabezpieczeń korzystanie z funkcji AI w usłudze Copilot. Wyszukaj i wybierz grupy zabezpieczeń, które chcesz wykluczyć.

   

6. Wybierz pozycję Zapisz.

Włączanie funkcji Copilot AI w swoim środowisku

Jako administrator CRM możesz kontrolować, kto może korzystać z funkcji sztucznej inteligencji w aplikacji Sales w zarządzanych środowiskach. Jeśli administrator dzierżawcy wyłączy funkcje Copilot AI w swojej organizacji, nie będzie można włączyć ich w swoich środowiskach.

1. Otwórz ustawienia administratora aplikacji Sales.

2. W obszarze Dzierżawa wybierz pozycję Copilot AI.

3. Włącz funkcję Copilot AI.

4. Jeśli dostępna jest zgoda na przenoszenie danych poza region, wybierz Zezwalaj na przenoszenie danych poza granice.

5. Aby wyłączyć generowanie i pokazywanie analizy tonacji generowanej przez sztuczną inteligencję oraz statystyk uczestników w podsumowaniu spotkania, wyczyść pole wyboru Zapisz i pokaż analizę tonacji oraz statystyki uczestników AI generowane dla spotkań i emaili.

6. Aby włączyć funkcje w wersji zapoznawczej, wybierz Wypróbuj nasze najnowsze funkcje w wersji zapoznawczej, zanim zostaną udostępnione wszystkim.
   Funkcje w wersji zapoznawczej umożliwiają sprzedawcom korzystanie z nowych funkcji, zanim będą one ogólnie dostępne. Funkcje w wersji zapoznawczej są domyślnie wyłączone.

7. Wybierz pozycję Zapisz.

   

Dostęp i używanie danych

Aplikacja Sales używa usługi Azure OpenAI Service do generowania zawartości pochodnej sztucznej inteligencji. Nie przetwarza ani nie przechowuje treści w celu monitorowania lub zapobiegania niewłaściwemu lub szkodliwemu korzystaniu z usługi ani w celu opracowywania, testowania lub ulepszania funkcji mających na celu zapobieganie nadużyciom lub szkodliwym wynikom. Żaden personel firmy Microsoft nie ma dostępu do tej zawartości. Użytkownicy ponoszą wyłączne ryzyko i odpowiedzialność za korzystanie z jakichkolwiek funkcji obsługiwanych przez platformę Azure OpenAI. Dowiedz się więcej o danych, prywatności i zabezpieczeniach w usłudze Azure OpenAI.

Usługa Azure OpenAI Service jest dostępna w ograniczonych lokalizacjach geograficznych. Używając funkcji usługi Copilot zarządzanych przez platformę Azure OpenAI, potwierdzasz, że zgadzasz się na to, że dane mogą być przechowywane lub przetwarzane poza regionem geograficznym, granicami zgodności lub krajowym wystąpieniem chmury. Dowiedz się więcej o miejscu przechowywania danych w Azure i przeczytaj nasze Oświadczenie o ochronie prywatności.

— często zadawane pytania

Dlaczego sprzedawcy widzą przycisk Kopiuj zawartość zamiast przycisku Dodaj do wiadomości e-mail w sugerowanej funkcji zawartości e-mail?

Dodatek Sales dla programu Outlook jest nieaktualny. Upewnij się, że dodatek Sales dla programu Outlook został zaktualizowany do najnowszej wersji (10.0.0.11 lub nowszej), aby korzystać z funkcji dodawania do poczty e-mail. Dowiedz się, jak zaktualizować aplikację Sales.

Informacje pokrewne

Wykorzystanie AI do rozpoczęcia pracy z wiadomościami e-mail