Łącznik wspólnej sprzedaży dla Dynamics 365 CRM — omówienie

Odpowiednie role: administrator poleceń | Administrator systemu lub inżynier dostosowywania systemu w systemie CRM

Łączniki wspólnej sprzedaży Centrum partnerskiego umożliwiają sprzedawcom wspólną sprzedaż z firmą Microsoft z poziomu systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Systemy CRM nie muszą być trenowane, aby korzystać z Centrum partnerskiego do zarządzania transakcjami wspólnej sprzedaży.

Łączniki wspólnej sprzedaży Centrum partnerskiego bazują na usłudze Power Automate i korzystają z interfejsów API Centrum partnerskiego.

Możesz użyć złączy współsprzedaży, aby utworzyć nowe polecenie współsprzedaży do:

• Zaangażuj sprzedawcę firmy Microsoft
• Akceptuj lub odrzucaj polecenia
• Otrzymuj polecenia od sprzedawcy firmy Microsoft
• Modyfikuj dane transakcji, takie jak wartość transakcji i data zamknięcia

Możesz również otrzymywać wszelkie aktualizacje od sprzedawców firmy Microsoft dotyczące tych ofert wspólnej sprzedaży.

Możesz zarządzać wszystkimi poleceniami w wybranym przez siebie systemie CRM zamiast w Centrum partnerskim.

Jeśli potrzebujesz ogólnej pomocy dotyczącej konfigurowania łączników, skontaktuj się z pomocą techniczną przedsprzedaży i wdrożenia. Dowiedz się więcej tutaj.

Wymagania wstępne instalacji

Przed zainstalowaniem rozwiązania upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

Instalowanie synchronizacji odwołań w Centrum partnerskim dla Dynamics 365 (rozwiązanie Power Automate)

Aby zainstalować synchronizację odwołań w Centrum partnerskim dla Dynamics 365 (rozwiązanie Power Automate), wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Power Automate i wybierz Środowiska w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić dostępne wystąpienia CRM.

2. Wybierz odpowiednie wystąpienie CRM z listy rozwijanej.

3. Wybierz pozycję Rozwiązania po lewej stronie.

4. Wybierz link Otwórz witrynę Microsoft Marketplace w górnym menu.

   

5. Wyszukaj Łączniki poleceń Centrum partnerskiego dla Dynamics 365 w wyskakującym oknie.

6. Wybierz przycisk Pobierz teraz, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

7. Zostanie wyświetlona strona, na której można wybrać środowisko CRM (Dynamics 365), aby zainstalować aplikację. Zaakceptuj warunki i postanowienia.

   Możesz monitorować postęp i, jeśli instalacja zakończy się niepowodzeniem, możesz uzyskać więcej szczegółów w usłudze Power Automate, wybierając pozycję Zobacz historię w obszarze Rozwiązania.

8. Po zakończeniu instalacji wróć do Power Automate i wybierz Rozwiązania po lewej stronie.

   Synchronizacja poleceń w Centrum Partnerskim dla Dynamics 365 jest teraz dostępna na liście 'Rozwiązania'.

9. Wybierz Synchronizację rekomendacji Partner Center dla Dynamics 365.

   Dostępne są następujące przepływy i elementy usługi Power Automate.

   Zrzut ekranu przedstawiający dostępne CRM.

Testowanie przed przejściem na żywo

Zanim zainstalujesz, skonfigurujesz i dostosujesz rozwiązanie Power Automate w środowisku produkcyjnym, przetestuj je w środowisku testowym CRM.

Aby przetestować środowisko, wykonaj następujące kroki:

1. Zainstaluj rozwiązanie Power Automate w środowisku przejściowym na wystąpieniu systemu CRM.
2. Konfigurowanie i dostosowywanie rozwiązania Power Automate w środowisku przejściowym.
3. Przetestuj rozwiązanie w instancji testowej CRM.
4. Po pomyślnym teście zaimportuj zarządzane rozwiązanie do instancji produkcyjnej.

Konfigurowanie rozwiązania

Aby skonfigurować rozwiązanie, wykonaj następujące kroki:

1. Po zainstalowaniu rozwiązania w instancji CRM, wróć do Power Automate.

2. Z listy rozwijanej Environments w prawym górnym rogu wybierz wystąpienie crm, w którym zainstalowano rozwiązanie Power Automate.

3. Utwórz połączenia, które kojarzą trzy konta użytkowników:

   • Użytkownik Centrum Partnera z uprawnieniami administratora poleceń
   • Wydarzenia w Partner Center
   • Administrator CRM z przepływami usługi Power Automate w ramach rozwiązania

   a. Wybierz Połączenia po lewej stronie, a następnie z listy wybierz rozwiązanie Polecenia Centrum Partnerskiego.

   b. Utwórz połączenie, wybierając pozycję Utwórz połączenie.

   Zrzut ekranu pokazujący, jak utworzyć połączenie.

   c. Wyszukaj polecenia w Centrum partnerskim (wersja zapoznawcza) na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.

   d. Utwórz połączenie dla użytkownika Centrum partnerskiego z rolą administratora poleceń.

   e. Następnie utwórz połączenie zdarzeń Centrum partnerskiego dla użytkownika Centrum partnerskiego przy użyciu poświadczeń administratora poleceń.

   f. Utwórz połączenie dla usługi Common Data Service (bieżące środowisko) dla użytkownika administratora crm.

   Po dodaniu wszystkich połączeń w środowisku powinny zostać wyświetlone następujące połączenia.

Edytowanie połączeń

Aby edytować połączenia, wykonaj następujące czynności:

1. Wróć do strony "Rozwiązania" i wybierz opcję "Rozwiązanie domyślne". Wybierz pozycję Dokumentacja połączenia (wersja zapoznawcza), wybierając pozycję Wszystkie.

   Zrzut ekranu przedstawiający edytowanie połączeń.

2. Edytuj poszczególne połączenia indywidualnie, wybierając ikonę wielokropka ("..."). Dodaj odpowiednie połączenia.

   Zrzut ekranu pokazujący wymienione połączenia.

3. Wróć do strony Rozwiązania, wybierz Synchronizacja odwołań w Centrum partnerskim dla Dynamics 365 i włącz przepływ, wybierając ikonę wielokropka obok każdego przepływu w poniższej sekwencji.

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy podczas włączania przepływu, zobacz Kroki dostosowywania i Kroki rozwiązywania problemów.

   Włącz przepływy w następującej sekwencji:

   a. Rejestracja webhooka w Centrum Partnerskim (Wersja zapoznawcza dla wtajemniczonych)

   b. [Dostosuj] Utwórz lub uzyskaj szczegóły z przepływu pracy w Dynamics 365

   c. Utwórz polecenie współsprzedaży — Dynamics 365 do Partner Center (Wersja Insider Preview)

   d. Centrum partnerów dla Dynamics 365 — Asystent (niejawna wersja zapoznawcza)

   e. Centrum partnerskie Microsoft — aktualizacje poleceń wspólnej sprzedaży dla Dynamics 365 (wersja testowa dla Insiderów)

   f. Centrum Partnerów dla Dynamics 365 (wersja Insider Preview)

   g. Dynamics 365 do Centrum Partnerów (wersja zapoznawcza dla Insiderów)

   h. Dynamics 365 Szansa sprzedaży w Centrum partnerskim (wersja Insider Preview)

   punkt i. Rozwiązania Microsoft Dynamics 365 przeznaczone dla Centrum partnerskiego (wersja zapoznawcza dla insiderów)

   j. Taksonomia sprzedaży wspólnej w Partner Center do Dynamics 365 (Insider Preview)

Użyj webhook API do rejestrowania zdarzeń zmiany zasobów

Możesz użyć interfejsów API webhooków Centrum partnerskiego do rejestrowania zdarzeń zmiany zasobów. Te zdarzenia zmiany są wysyłane do twojego adresu URL jako żądania HTTP typu POST.

Aby użyć webhook API do rejestrowania zdarzeń zmiany zasobów, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz Partner Center do Dynamics 365 (Insider Preview).

2. Wybierz ikonę Edytuj, a następnie wybierz Po odebraniu żądania HTTP.

3. Wybierz ikonę Kopiuj, aby skopiować podany adres URL HTTP POST.

   Zrzut ekranu przedstawiający użycie webhooków do rejestrowania zmian zasobów.

4. Wybierz przepływ usługi Power Automate Rejestracja Webhook Centrum partnerskiego (Insider Preview), a następnie wybierz Uruchom.

5. Upewnij się, że w okienku po prawej stronie zostanie otwarte okno Uruchom przepływ , a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

6. Wprowadź następujące informacje:

   • Punkt końcowy wyzwalacza HTTP: ten adres URL został skopiowany z wcześniejszego kroku.
   • Zdarzenia do zarejestrowania: wybierz wszystkie dostępne zdarzenia (utworzenie polecenia, aktualizacja polecenia, utworzenie powiązanego polecenia i aktualizacja powiązanego polecenia).
   • Zastąp istniejące punkty końcowe wyzwalacza, jeśli istnieją?: Tak. Dla danego zdarzenia elementu webhook można zarejestrować tylko jeden adres URL.

7. Wybierz Uruchom przepływ, a następnie Gotowe.

Webhook może teraz nasłuchiwać, tworzyć i aktualizować zdarzenia.

Użyj przepływu taksonomii do tworzenia i synchronizacji obszaru rozwiązania, scenariusza rozwiązania oraz rekordów ról partnerów w programie CRM:

Podczas synchronizowania odwołania wspólnej sprzedaży z obszarem rozwiązania, scenariuszem rozwiązań i rolą partnera z Centrum partnerskiego do CRM lub z CRM do Centrum partnerskiego, powinny być zmapowane jego rekordy.

Aby utworzyć rekordy w tych jednostkach w programie CRM,

1. Przejdź do rozwiązania Power Automate.

2. Wybierz przepływ: Taksonomia wspólnej sprzedaży w Centrum partnerskim do usługi Dynamics 365 (Insider Preview).

3. Wybierz pozycję Uruchom , a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Spowoduje to utworzenie rekordów w obszarze rozwiązania, strategii rozwiązania i roli partnera w systemie CRM. Ponadto dezaktywuje zduplikowane rekordy, jeśli istnieją i aktualizuje rekordy na podstawie zmian w Centrum partnerskim. Zakończenie procesu przepływu zajmuje 2 lub 3 minuty.

Dostosowywanie kroków synchronizacji

Systemy CRM są wysoce dostosowane, dzięki czemu można dostosować rozwiązanie Power Automate na podstawie konfiguracji crm.

Postępuj zgodnie z przewodnikiem mapowania pól i w razie potrzeby wprowadź odpowiednie zmiany w [Customize] Utwórz lub uzyskaj szczegóły z procesu Dynamics 365 lub zmiennych środowiskowych.

Nie aktualizuj żadnych innych przepływów w rozwiązaniu Power Automate, ponieważ może to mieć wpływ na przyszłe uaktualnienia rozwiązań.

Dostępne są następujące dostosowania:

• Wyświetl znacznik wyboru w nazwie szansy sprzedaży:

  • Domyślnie obok nazwy szansy sprzedaży jest wyświetlany znacznik wyboru wskazujący, że synchronizacja między Centrum partnerskim a Dynamics 365 CRM odbywa się pomyślnie.
  • Podobnie w przypadku niepowodzenia synchronizacji jest wyświetlany znacznik krzyżowy.

  Aby uniknąć dodawania znacznika wyboru lub krzyżyka w nazwie okazji, ustaw bieżącą wartość zmiennej środowiskowej Wyświetl znacznik wyboru w nazwie okazji na Nie.

• Wartość transakcji: Domyślnie wartość transakcji z Centrum Partnerskiego jest synchronizowana do i z estimatedvalue w CRM. Jeśli w programie CRM istnieje inne pole, z którego ma być synchronizowana wartość transakcji:

  • Zaktualizuj nazwę pola Wartość transakcji w zmiennej środowiskowej Dynamics 365 przy użyciu nazwy pola CRM. Upewnij się, że podasz nazwę pola, a nie jego nazwę wyświetlaną.

  • Jeśli używasz dowolnego pola obliczeniowego dla wartości transakcji, upewnij się, że wartość nie jest 0 lub pusta podczas aktualizowania szansy sprzedaży z programu CRM. Zrzut ekranu pokazuje, że pole obliczeniowe dla wartości transakcji nie powinno mieć wartości 0.

  • Edytuj [Dostosuj] Tworzenie lub Pobieranie szczegółów z przepływu Dynamics 365, a następnie przejdź do Akcja Tworzenie lub aktualizacja szansy sprzedaży w CRM i zaktualizuj Akcja Utworzenie nowej szansy sprzedaży oraz Aktualizacja istniejącej szansy sprzedaży, aby przypisać wartość transakcji DealValue do odpowiedniego pola w CRM. Ponadto usuń przypisanie DealValue z pola Szacowany przychód. Zrzut ekranu pokazuje, jak przypisać wartość transakcji.

• Kod kraju konta klienta: Musisz podać dwuliterowy kod kraju (ISO 3166) przy tworzeniu nowego polecenia. Domyślnie kod kraju jest synchronizowany z i do pola address1_country konta w programie CRM. Jeśli masz inne pole w programie CRM dla kodu kraju do synchronizacji z:

  • W przypadku pola kodu kraju, które nie jest polem wyszukiwania na koncie i zawiera dwuliterowy kod, zaktualizuj nazwę pola Kod kraju konta klienta w zmiennej środowiskowej Dynamics 365 z nazwą pola z CRM-u. Upewnij się, że podasz nazwę pola, a nie jego nazwę wyświetlaną. Edytuj [Dostosuj] Utwórz lub uzyskaj szczegóły z przepływu Dynamics 365, a następnie przejdź do Utwórz lub uzyskaj konto klienta w działaniu CRM, aby przypisać wartość Kraj do właściwego pola w CRM. Usuń przypisanie wartości Country z pola Address 1: Country/Region.

  • W przypadku pola kodu kraju opartego na wyszukiwaniu w koncie, dodaj nowe pole niestandardowe. Wypełnij je automatycznie dwuliterowym kodem kraju ISO 3166 na podstawie wartości wybranej w polu opartym na wyszukiwaniach i odwrotnie. Wykonaj powyższe kroki dla pola kodu kraju bez funkcji wyszukiwania, aby zsynchronizować nowe pole niestandardowe z CRM do Centrum partnerskiego i odwrotnie.

• Pola Opportunity: Jeśli istnieją obowiązkowe pola w Obszarze Opportunity, które muszą zostać wypełnione, edytuj [Dostosuj] Utwórz lub Pobierz szczegóły z przepływu Dynamics 365 i przejdź do Utwórz lub zaktualizuj czynność Opportunity w CRM i zaktualizuj Utwórz nową czynność Opportunity, aby przypisać wartości do obowiązkowych pól zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

• Pola Leadów: Jeśli w module Leadów istnieją obowiązkowe pola, które muszą być uzupełnione, edytuj [Dostosuj] Utwórz lub pobierz szczegóły z przepływu Dynamics 365 i przejdź do sekcji Utwórz lub zaktualizuj Leada w systemie CRM, a następnie zaktualizuj akcję Utwórz nowego Leada, aby przypisać wartości do obowiązkowych pól na podstawie wymagań biznesowych.

• Konto klienta: po zsynchronizowaniu nowego polecenia z Centrum partnerskiego z rozwiązaniem CRM rozwiązanie Power Automate wyszukuje istniejące konto w programie CRM przy użyciu nazwy firmy klienta i kodu pocztowego. Jeśli go nie znajdziesz, w programie CRM zostanie utworzone nowe konto klienta. Aby zaktualizować kryteria wyszukiwania i szczegóły tworzenia nowego konta, edytuj [Dostosuj] Utwórz lub Pobierz szczegóły z przepływu Dynamics 365 i przejdź do Tworzenia lub pobierania konta klienta w CRM oraz akcji Tworzenie konta klienta.

Aktualizowanie zmiennej środowiskowej

Aby zaktualizować wartość zmiennej środowiskowej, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do strony Rozwiązania i wybierz Rozwiązanie domyślne. Wybierz Zmienna środowiskowa poprzez wybranie Wszystkie.

2. Wybierz zmienną środowiskową dla wartości, która ma zostać zaktualizowana, a następnie wybierz pozycję Edytuj przy użyciu ikony wielokropka.

3. Zaktualizuj bieżącą wartość (nie aktualizuj wartości domyślnej ) przy użyciu opcji Nowa wartość i podaj wartość. Wartość musi być zgodna z typem danych zmiennej. Na przykład typ danych Tak lub Brak zaakceptuje wartość Tak lub Nie.

   Zrzut ekranu przedstawiający aktualizowanie zmiennych środowiskowych.

Kompleksowa dwukierunkowa synchronizacja poleceń do współsprzedaży

Po zainstalowaniu, skonfigurowaniu i dostosowaniu rozwiązania Power Automate, można przetestować synchronizację rekomendacji współsprzedaży między Dynamics 365 a Partner Center.

Wymagania wstępne

Aby zsynchronizować polecenia w Centrum partnerskim i Dynamics 365 CRM, rozwiązanie Power Automate wyraźnie rozmieści pola poleceń specyficznych dla firmy Microsoft. Ta identyfikacja daje zespołom sprzedawców możliwość decydowania o tym, które polecenia chcą udostępnić firmie Microsoft w celu wspólnej sprzedaży.

Zestaw pól niestandardowych i obiektów jest dodawany w ramach instalacji rozwiązania. Administrator CRM musi utworzyć oddzielną sekcję CRM z polami niestandardowymi Opportunity.

Następujące pola niestandardowe powinny być częścią sekcji CRM:

• Synchronizacja z Centrum partnerskim: czy zsynchronizować możliwość z Centrum partnerskim. Domyślnie wartość tego pola to Nie i musi być jawnie ustawiona wartość Tak przez sprzedawcę, aby udostępnić szansę sprzedaży firmie Microsoft. Nowe polecenia udostępnione z Centrum partnerskiego do programu CRM mają tę wartość pola ustawioną na Tak. W przypadku typu wspólnej sprzedaży "Wspólna sprzedaż IP", jeśli nie dodano rozwiązania do szansy sprzedaży, to to pole synchronizacji jest zablokowane. Musisz dodać co najmniej jedno rozwiązanie, aby ustawić to pole na Wartość Tak.

• Identyfikator Skierowania: Pole identyfikatora tylko do odczytu dla skierowania w Centrum Partnerów.

• Link polecający: link tylko do odczytu do polecenia w Centrum partnerskim.

• Jak firma Microsoft może pomóc?: Potrzebna pomoc od firmy Microsoft w sprawie skierowania. Aby utworzyć odwołanie do wspólnej sprzedaży, wybierz odpowiednią pomoc wymaganą od firmy Microsoft. Kontakt klienta musi być skojarzony z możliwością utworzenia polecenia wspólnej sprzedaży. Aby utworzyć polecenie niezwiązane ze wspólną sprzedażą, nie wybieraj tego pola. Polecenie niewspólnej sprzedaży można konwertować na polecenie wspólnej sprzedaży w dowolnym momencie, wybierając odpowiednią opcję pomocy.

• Widoczność poleceń Microsoft Partner Center: wybierz widoczność dla polecenia Microsoft Partner Center. Dzięki uwidocznieniu go sprzedawcom firmy Microsoft polecenie spoza wspólnej sprzedaży może zostać przekonwertowane na wspólną sprzedaż. Gdy pomoc firmy Microsoft jest wymagana, polecenie jest domyślnie widoczne dla sprzedawców firmy Microsoft. Po oznaczeniu tego pola jako widocznego nie można go przywrócić.

• Identyfikator programu Microsoft CRM: po utworzeniu i zaakceptowaniu przez firmę Microsoft odwołania do wspólnej sprzedaży to pole zostanie wypełnione identyfikatorem CRM firmy Microsoft.

• Typ wspólnej sprzedaży: podczas tworzenia odwołania do wspólnej sprzedaży w programie CRM można wybrać między dwiema wartościami zestawu opcji: "Wspólna sprzedaż IP" i "Wspólna sprzedaż usług". Domyślnie typ Co-sell jest ustawiony na „IP Co-sell”. Po zapisaniu okazji nie można zmienić tej wartości.

• Obszar rozwiązania: aby utworzyć odwołanie do wspólnej sprzedaży, wybierz odpowiedni obszar rozwiązania. Jest to wymagane w przypadku typu wspólnej sprzedaży "Wspólna sprzedaż IP" i "Wspólna sprzedaż usług".

• Kompozycja Rozwiązania: aby utworzyć skierowanie do współsprzedaży, wybierz odpowiednią Kompozycję Rozwiązania. Są one powiązane z obszarem rozwiązania. Przedstawia rekordy związane z odpowiednim obszarem rozwiązania wybranym w ramach szansy sprzedaży. Jest to wymagane w przypadku typu wspólnej sprzedaży "Wspólna sprzedaż IP" i "Wspólna sprzedaż usług".

  Wyświetl tylko rekordy odtwarzania rozwiązania, które są istotne dla każdego odpowiedniego obszaru rozwiązania.

  

• Rola partnera: Aby utworzyć odwołanie do wspólnej sprzedaży, wybierz odpowiednią rolę partnera. Jest to wymagane w przypadku typu wspólnej sprzedaży "Wspólna sprzedaż usług". Zostało wyłączone dla 'IP Co-sell'.

• Intencja zakupu klienta: podczas tworzenia polecenia Wspólnej Sprzedaży określ zamiar dokonania transakcji przez klienta na platformie handlowej firmy Microsoft tylko dla 'IP Co-sell'. To pole jest widoczne i wymagane w przypadku możliwości wspólnej sprzedaży adresów IP.

• Produkty: Przestarzałe: nie używaj tego pola ani nie dodawaj go do sekcji CRM. Jest dostępna tylko w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami. Zamiast tego użyj rozwiązań Centrum partnerskiego.

• Audyt: Ślad audytowy tylko do odczytu do synchronizacji z rekomendacjami Partner Center.

• Rozwiązania Centrum Partnerskiego Microsoft: Obiekt niestandardowy do kojarzenia gotowych do wspólnej sprzedaży rozwiązań lub rozwiązań Microsoft ze szansą. Co najmniej jedno rozwiązanie można dodać lub usunąć z możliwości sprzedaży. W przypadku ‘IP Co-sell’ należy dodać co najmniej jedno rozwiązanie gotowe do wspólnej sprzedaży lub rozwiązanie firmy Microsoft do okazji biznesowej przed synchronizacją z Centrum partnerskim. Aby skojarzyć ten obiekt z szansą sprzedaży, zaktualizuj formularz Opportunity w programie CRM.

  Uwaga / Notatka

  Nazwa podsieci rozwiązania firmy Microsoft powinna mieć wartość "MicrosoftSolutions".

  Wybierz odpowiednią kartę w formularzu Opportunity i dodaj podsiatkę, jak pokazano tutaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający formularz szansy.

  Zrzut ekranu przedstawiający rozwiązania Microsoft.

• Po dodaniu rozwiązań firmy Microsoft możesz wstępnie wypełnić szczegóły rozwiązania gotowego do wspólnej sprzedaży, aby sprzedawcy nie musieli ich dodawać. Aby dodać szczegóły nowego rozwiązania, przejdź do obiektu Szczegóły rozwiązania firmy Microsoft w CRM i wybierz Dodaj rekord, aby dodać jeden wpis lub użyj przesyłania z programu Excel, aby dodać wiele wpisów.

  Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły nowego rozwiązania Microsoftu.

Dodaj zasób internetowy do walidacji typu współsprzedaży:

1. Przejdź do rozwiązania domyślnego i wyszukaj tabelę okazji.
2. Kliknij tabelę możliwości.
3. Rozwiń tabelę okazji, kliknij formularze i otwórz formularz główny.
4. Kliknij "Biblioteki formularzy", wyszukaj zasób internetowy "msft_/Opportunity/Cosell_Script.js" i dodaj go do formularza.
5. Programy obsługi zdarzeń: "onLoadCosellType", "onSaveCosellType" i "onChangeCosellType".
6. Dodaj programy obsługi zdarzeń formularza dla zdarzeń onload, onsave oraz onchange w polu Typ wspólnej sprzedaży w formularzu.

Scenariusze

Synchronizacja poleceń po utworzeniu lub zaktualizowaniu polecenia w systemie CRM i zsynchronizowaniu w Centrum partnerskim

1. Zaloguj się do środowiska Dynamics 365 CRM jako użytkownik, który ma wgląd w sekcję Szansa w programie CRM.

2. Upewnij się, że sekcja Centrum partnerskiego firmy Microsoft jest obecna podczas tworzenia nowej szansy sprzedaży w środowisku Dynamics 365.

3. Aby zsynchronizować tę okazję z Centrum Partnerskim, upewnij się, że w widoku karty ustawiono następujące pola:

   • Typ wspólnej sprzedaży: aby utworzyć odwołanie do wspólnej sprzedaży, wybierz odpowiedni typ wspólnej sprzedaży, aby zsynchronizować wartość z Centrum partnerskim. Zostaje zablokowana po utworzeniu możliwości.

   • Obszar rozwiązania: aby utworzyć odwołanie do wspólnej sprzedaży, wybierz odpowiedni obszar rozwiązania, aby zsynchronizować wartość z Centrum partnerskim.

   • Solution Play: Aby utworzyć odwołanie do sprzedaży wspólnej, wybierz odpowiedni Solution Play, aby zsynchronizować wartość z Centrum partnerskim.

   • Rola partnera: Aby utworzyć odwołanie do wspólnej sprzedaży z typem "Wspólna sprzedaż usług", wybierz odpowiednią rolę partnera, aby zsynchronizować wartość z Centrum partnerskim.

   

   • Jak firma Microsoft może pomóc?: Aby utworzyć odwołanie do wspólnej sprzedaży, wybierz odpowiednią opcję pomocy.

     Zrzut ekranu pokazujący, jak uzyskać odpowiednie pola w widoku karty.

   • Kontakt klienta: aby utworzyć polecenie współsprzedaży, dodaj kontakt klienta do okazji sprzedaży.

   • Synchronizacja z Centrum partnerskim: Tak. W przypadku typu wspólnej sprzedaży: wspólna sprzedaż IP, wymagane jest przynajmniej jedno rozwiązanie, aby ustawić to pole na 'Tak'.

   • Intencja zakupu klienta: aby utworzyć rekomendację współsprzedaży z typem „Współsprzedaż IP”, wybierz odpowiednią opcję synchronizacji z Partner Center.

   • Rozwiązania firmy Microsoft: w przypadku typu wspólnej sprzedaży: IP wspólna sprzedaż, dodaj prawidłowe rozwiązanie gotowe do wspólnej sprzedaży lub rozwiązanie firmy Microsoft dla szansy sprzedaży.

     Zrzut ekranu, który pokazuje identyfikator rozwiązania.

4. Walidacje typów wspólnej sprzedaży:

   • W przypadku typu wspólnej sprzedaży: Wspólna sprzedaż typu IP, Obszar rozwiązania i Realizacja rozwiązania są obowiązkowe, a rola partnera jest wyłączona. Pole synchronizacji zostanie włączone tylko w przypadku dodania co najmniej jednego rozwiązania; W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy i pole synchronizacji zostanie zablokowane.

   

   • Jeśli rozwiązania wspólnej sprzedaży adresów IP zostały już dodane i zsynchronizowane z Centrum partnerskim, a później usunięte wszystkie rozwiązania firmy Microsoft w programie CRM lub Centrum partnerskim, zostanie wyświetlony ten sam komunikat ostrzegawczy, aby dodać co najmniej jedno rozwiązanie, aby ponownie ustawić synchronizację na Tak.

   

   • W przypadku wybrania opcji "Co-sell Type" jako usługi wspólnej sprzedaży, pola Obszar rozwiązania, Scenariusz rozwiązania i Rola partnera są obowiązkowe, a synchronizacja powinna być włączona domyślnie.

5. Po utworzeniu szansy sprzedaży w Dynamics 365 z opcją "Synchronizuj z Centrum partnerskim" ustawioną na "Tak", poczekaj 10 minut. Następnie zaloguj się na Centrum partnerskie. Polecenia zostaną zsynchronizowane z Dynamics 365 i identyfikatorem polecenia. Link polecenia zostanie wypełniony. Jeśli wystąpi błąd, pole Audit zostanie wypełnione informacjami o błędzie.

   • Podobnie w przypadku możliwości, która miała opcję Synchronizuj z Centrum partnerskim ustawioną na Tak, jeśli zaktualizujesz szansę sprzedaży w programie Dynamics 365 CRM, zmiany zostaną zsynchronizowane na koncie Centrum partnerskiego.

   • Szanse sprzedaży, które zostały pomyślnie zsynchronizowane z Centrum partnerskim, zostaną oznaczone ikoną ✔ w Dynamics 365.

Synchronizacja odwołań po utworzeniu lub zaktualizowaniu odwołania w Centrum partnerskim i zsynchronizowaniu w środowisku Dynamics 365

1. Zaloguj się do Centrum Partnerów i wybierz pozycję Polecenia.
2. Utwórz nowe polecenie wspólnej sprzedaży w Centrum partnerskim, wybierając opcję Nowa transakcja .
3. Zaloguj się do środowiska Dynamics 365 CRM.
4. Przejdź do Otwarte możliwości. Polecenie utworzone w Centrum Partnerskim jest teraz synchronizowane w Dynamics 365 CRM.
5. Po wybraniu zsynchronizowanego odwołania zostaną wypełnione szczegóły widoku karty.

Powiązana zawartość

• Zarządzaj potencjalnymi klientami
• Zarządzaj możliwościami wspólnej sprzedaży
• Webhooki Centrum partnerskiego
• Omówienie obszarów rozwiązania i rozgrywek rozwiązań
• Wspólna sprzedaż usług