Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Istnieją cztery typy formularzy. Główny, szybki widok, szybkie tworzenie i karta.
Formularz główny jest podstawowym blokiem konstrukcyjnym dowolnej aplikacji opartej na modelu i jest używany przez wszystkie urządzenia używane do ich uruchamiania.
Formularz główny można renderować przy użyciu przeglądarki internetowej, usługi Dynamics 365 dla telefonów, usługi Dynamics 365 dla tabletów lub usługi Dynamics 365 dla programu Outlook, a jego projekt dostosowuje się do potrzeb urządzenia. Ten responsywny projekt jest ważną cechą aplikacji opartych na modelu.
Ponadto formularz główny stanowi integralną część tabeli i podróżuje z tabelą jako część dowolnego rozwiązania. Ułatwia to zarządzanie cyklem życia aplikacji.
Dowiedz się więcej o wszystkich typach formularzy
Uwagi dotyczące usługi Microsoft Dynamics 365
Opcje prezentacji formularza głównego
Wszystkie formularze główne, które istnieją dla tabeli, mogą być wyświetlane inaczej w zależności od czynników w poniższej tabeli. Podczas projektowania formularza głównego należy wziąć pod uwagę sposób jego działania w każdym narzędziu do prezentacji.
| Prezentacja | Description |
|---|---|
| Aktualny | Większość standardowych tabel i wszystkich utworzonych tabel niestandardowych używa bieżącego formularza, który zapewnia nowoczesne środowisko użytkownika. Bieżące formularze mają układ z ulepszonym projektem paska poleceń i obsługują funkcje, takie jak autozapis i przepływy procesów biznesowych. |
| Dynamics 365 dla tabletów | Usługa Dynamics 365 dla tabletów przedstawia zawartość formularza głównego w sposób zoptymalizowany pod kątem tabletu. |
| Dynamics 365 dla telefonów | Usługa Dynamics 365 dla telefonów przedstawia zawartość formularza głównego w sposób zoptymalizowany pod kątem telefonu. |
| Classic |
Formularze klasyczne pochodzą z wcześniejszych wersji aplikacji dynamics 365 Customer Engagement. Używają wstążki, a nie paska poleceń i okienka nawigacji po lewej stronie formularza. Te formularze mają układ dwukolumny. Zwróć uwagę, że istnieje kilka tabel, które nadal używają formularzy klasycznych. Więcej informacji: Zaktualizowano klasyczny tabele |
Ten diagram przedstawia typowe składniki znalezione w formularzach tabeli głównej.
Układ formularza działa z szeroką gamą ekranów i rozmiarów okien. Wraz ze zmniejszaniem się szerokości okna kolumny sekcji przesuwają się w dół, dzięki czemu można przewijać w dół, aby z nimi pracować, zamiast kompresować lub wymagać przewijania w prawo.
Na poniższej ilustracji przedstawiono formularz główny tabeli kont, który można wyświetlić za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Poniższa tabela zawiera podsumowanie dostępnych składników formularza głównego tabel.
| Składnik | Podsumowanie |
|---|---|
| Pasek nawigacyjny | W kontekście tabeli pasek nawigacyjny zapewnia dostęp do zarządzania rekordami, takimi jak wyszukiwanie, tworzenie i wyszukiwanie zaawansowane. |
| Pasek poleceń | Po kilku pierwszych poleceniach następuje wielokropek pionowy, który udostępnia menu umożliwiające wybranie dodatkowych poleceń. |
| Obraz | Jeśli tabela zawiera kolumnę obrazu, a opcja Podstawowy obraz tabeli jest ustawiona na wartość Obraz domyślny, obraz może być wyświetlany w nagłówku, gdy formularz jest skonfigurowany do wyświetlania obrazu. |
| Nagłówek | Kolumny umieszczone w nagłówku pozostają widoczne, gdy osoby przewijają treść formularza w dół. W nagłówku można umieścić maksymalnie cztery kolumny. Wiele wierszy tekstu, zasobów internetowych lub elementów iFrame nie jest dozwolonych w nagłówku. Nagłówek udostępnia niektóre właściwości sekcji. |
| Kontrolka procesu | Gdy tabela ma aktywne przepływy procesów biznesowych, kontrolka procesu jest wyświetlana poniżej nagłówka. Więcej informacji: Przepływy procesów biznesowych |
| Treść | Treść to część formularza, którą można przewijać i która zawiera sekcje. |
| Karty | W treści formularza karty zapewniają separację poziomą. Karty mają etykiety, które mogą być wyświetlane. Karty zawierają maksymalnie trzy kolumny, a jako szerokość każdej kolumny można ustawić procent całkowitej szerokości. Podczas tworzenia nowej karty każda kolumna jest wstępnie wypełniana sekcją. |
| Sekcje | Sekcja zajmuje miejsce dostępne w kolumnie karty. Sekcje mają etykiety, które mogą być wyświetlane, a poniżej etykiety może się znajdować linia. Sekcje mogą zawierać maksymalnie cztery kolumny i zawierać opcje wyświetlania etykiet kolumn w sekcji. |
| Columns | Kolumny sekcji wyświetlają pola i kontrolki używane przez osoby do wyświetlania lub edytowania danych w rekordzie tabeli. Sekcję można sformatować tak, aby zajmowała maksymalnie cztery kolumny w sekcji. |
| Rozdzielacz | Separator pozwala na dodanie pustego miejsca do sekcji kolumny. |
| Podsiatki | Podsiatki pozwalają na wyświetlanie listy w formularzu. |
| Szybkie wyświetlanie formularza | Formularz szybkiego widoku wyświetla dane z rekordu, do których odwołuje się kolumna odnośnika w formularzu. Tabela, która jest celem wyszukiwania, musi mieć formularz szybkiego widoku przed dodaniem go do formularza. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie skróconych formularzy |
| Zasoby internetowe | Zasoby internetowe HTML i Microsoft Silverlight można dodawać do formularzy głównych, ale nie będą wyświetlane podczas korzystania z usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów. |
| Element iFrame | Ramka wbudowana skonfigurowana do wyświetlania strony internetowej z innej witryny internetowej.
Important:
|
| Mapy Bing | Jeśli ta kontrolka znajduje się w formularzu dla tabeli, a ustawienie systemowe Włącz mapy Bing jest włączone z prawidłowym kluczem mapy Bing, tej kontrolki można użyć jeden raz w formularzu, aby wyświetlić lokalizację jednego z adresów w tabeli. Więcej informacji: Konfigurowanie map Bing |
Formularze usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów
Większość tabel systemowych i tabel niestandardowych jest dostępnych dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów. Formularz główny dla tych tabel jest przekształcany w prezentację zoptymalizowaną pod kątem telefonów lub tabletów.
Tabele włączone dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów
Tylko tabele, które są włączone dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów, używają tej prezentacji formularza głównego. Więcej informacji: Jednostki wyświetlane w usłudze Dynamics 365 dla telefonów i tabletów
Projekt formularza
Usługa Dynamics 365 dla telefonów i tabletów przyjmuje wiele głównych elementów formularza i prezentuje je w sposób zoptymalizowany pod kątem telefonów lub tabletów. Na poniższych diagramach przedstawiono przepływ z aplikacji internetowej do aplikacji na tablety i telefony.
Aplikacja internetowa
Aplikacja na tablet
Aplikacja na telefon
Elementy formularza są przekształcane w szeroki układ panoramy w usłudze Dynamics 365 dla tabletów, gdzie użytkownicy szybko przesuwają ekran, aby zmieniać elementy widoczne na porcie widoku. W usłudze Dynamics 365 dla telefonów użytkownicy szybko przesuwają ekran, aby wyświetlić inną kolumnę lub okienko elementów, a kontrolka procesu jest wyświetlana nad każdą kolumną.
Wyświetl element portu
Następujące elementy są zawsze widoczne w porcie widoku w kontekście formularza:
Pasek nawigacyjny
Pasek nawigacyjny to prezentacja mapy witryny zoptymalizowanej pod kątem dotyku. Więcej informacji: Zmienianie opcji nawigacji
Domowa
Przycisk Strona główna przenosi użytkowników do pulpitu nawigacyjnego, który jest stroną początkową usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów.
Kontrolka procesu
Jeśli tabela ma włączony proces biznesowy, pojawi się w prawym górnym rogu obok kontrolki wyszukiwania w usłudze Dynamics 365 dla tabletów, a w górnej części ekranu w usłudze Dynamics 365 dla telefonów.
Szukaj
Użytkownicy mogą nacisnąć kontrolkę wyszukiwania, aby otworzyć ekran, aby wyszukać rekordy.
Pasek poleceń
Domyślnie niektóre polecenia wyświetlane w aplikacji działającej w przeglądarce internetowej nie są wyświetlane w aplikacjach usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów. Podobnie jak w przypadku aplikacji internetowej, pasek poleceń jest wrażliwy na kontekst, więc dostępne polecenia zmieniają się w zależności od aktualnie wyświetlanego lub wybranego. Więcej informacji Na temat zmieniania poleceń
Elementy formularza
Wyświetlane elementy formularza są pobierane z formularza głównego i prezentowane jako seria paneli, które użytkownicy widzą za pośrednictwem portu widoku.
W Dynamics 365 na tablety pierwszy panel wyświetla informacje kontaktowe o relacjach, które istnieją dla rekordu. W Dynamics 365 na telefony pierwszy panel wyświetla także kolumny nagłówka z formularza powyżej płytek relacji.
Dla formularzy Kontakt i Użytkownik górny element wyświetla kartę komunikacji dla rekordu. Karta komunikacji udostępnia przyciski umożliwiające zainicjowanie komunikacji z osobą. Dla innych tabel karta komunikacji jest wyświetlana, jeśli istnieje skrócony formularz Kontakt osadzony w formularzu głównym.
Możesz wyświetlić dodatkowe kafelki na podstawie relacji tabeli, ale nie można dostosować kafelków dla następujących tabel:
| Encja | Płytki |
|---|---|
| Account | Właściciel |
| Kontakt | Nazwa firmy, właściciel |
| Lead | Właściciel |
| Szansa | Konto, właściciel |
Pozostałe kafelki można dostosować za pomocą edytora formularzy. Kolejność jest stała, ale można ustawić, które elementy są widoczne w panelu relacji.
W usłudze Dynamics 365 dla tabletów drugi panel rozpoczyna się od nazwy pierwszej karty w formularzu. Wszystkie kolumny z nagłówka są uwzględniane, a następnie zawartość pierwszej zakładki. W aplikacji Dynamics 365 na telefony nagłówki pojawiają się w pierwszej kolumnie.
Jeśli dla formularza aktywny jest przepływ procesu, trzecia karta wyświetla zadania dla bieżącego etapu procesu w usłudze Dynamics 365 dla tabletów. W usłudze Dynamics 365 dla telefonów kontrolka procesu unosi się nad okienkami, rozwija się w bieżącym okienku użytkownika po jej wybraniu i zawsze jest widoczna i umożliwia podejmowanie działań.
Pozostałe panele formularza zawierają zawartość kart w formularzu. Wszystkie znalezione podsiatki są wyświetlane jako osobny panel.
Formularz usług Dynamics 365 na telefony i tablety zawsze wyświetla etykiety dla kart i podsiatek. Ustawienie Etykiety wyświetlanej na formularzu nie jest stosowane.
Uwaga / Notatka
Aby zoptymalizować wydajność na urządzeniach przenośnych, liczba obiektów jest ograniczona do 5 zakładek lub 75 kolumn i 10 podsiatek.
Formularze dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów nie obsługują następujących funkcji:
Mapy Bing
Yammer
Kanały aktywności
Motywy
Ponadto obrazy tabeli są widoczne w widokach listy i kartach kontaktów, ale nie w rzeczywistym formularzu.
Wiele formularzy
Usługa Dynamics 365 dla telefonów i tabletów obsługuje wiele formularzy, ale nie zapewnia użytkownikom możliwości przełączania się między formularzami, jeśli mogą uzyskać dostęp do więcej niż jednego formularza. Użytkownicy zobaczą najpierw ten formularz w kolejności formularzy, do których mają dostęp.
Jeśli na przykład masz następujące formularze główne dla tabeli szans sprzedaży i przypiszesz następujące role zabezpieczeń dla każdego z nich, zobaczysz kolejność formularzy pokazaną w poniższej tabeli.
| Kolejność formularzy | Nazwa formularza | Role zabezpieczeń |
|---|---|---|
| 1 | Formularz sprzedaży 1 | Sprzedawca |
| 2 | Formularz sprzedaży numer dwa | Sprzedawca i Menedżer sprzedaży |
| 3 | Formularz sprzedaży nr 3 | Menedżer ds. sprzedaży |
| 4 | Czwarty formularz sprzedaży | Wiceprezes ds. sprzedaży |
Osoby z rolą Sprzedawca zawsze będą widzieć Formularz sprzedaży nr 1.
Osoby z rolą Sales Manager zawsze będą widzieć formularz Sales Form Two.
Osoby z rolą Wiceprezes ds. sprzedaży zawsze będą widzieć Formularz sprzedaży nr 4.
Formularze klasyczne
Aby uzyskać informacje o klasycznych formularzach dostępnych w usłudze Dynamics 365 Customer Engagement (lokalnie), zobacz Formularze klasyczne.