Agendar requisitos para um pool de recursos

Pools de recursos são grupos de recursos semelhantes. Os emissores gerenciam a capacidade e têm a opção de atribuir recursos posteriormente.

Ele é ideal para vários cenários:

• Evite reservar recursos específicos imediatamente. Por exemplo, um hotel verifica a disponibilidade de quartos (pool) e atribui um quarto (recurso) aos hóspedes quando eles chegam.

• Colete os requisitos de forma centralizada, mas permita que um gerente local os reserve. Por exemplo, uma rede de oficinas de reparos faz agendamentos por meio de um call center. O agente central reserva o compromisso no local de preferência do cliente (pool). O gerente da loja local atribui compromissos a um especialista disponível (recurso).

• Conheça a capacidade de um pool, mas não o recurso específico que ele contém. Por exemplo, uma feira de negócios oferece diferentes opções de estandes. A capacidade dos estandes (pool) é considerada no momento da reserva, mas estandes específicos (recurso) serão confirmados posteriormente.

• Habilite reservas em excesso para cancelamentos esperados. Por exemplo, um hotel tem um número fixo de quartos, mas pode inflar a capacidade e fazer mais reservas do que os quartos disponíveis para considerar cancelamentos.

Criar um pool de recursos

Recomendamos a criação de pools que usam o mesmo tipo de recurso. Se você deseja criar grupos com diferentes tipos de recursos, crie uma equipe técnica.

1. Abra a área Recursos, selecione Recursos e Novo.

2. Na guia Geral, defina Tipo de Recurso como Pool e escolha um Tipo de Pool.

3. Insira um Nome e escolha um Fuso Horário.

4. Na guia Agendamento, escolha uma Localização Inicial e uma Localização Final. Escolha Endereço da Unidade Organizacional para representar um local físico onde o pool funciona ou Independente de Local para um pool de recursos que funcionam remotamente.

   Observação

   Não escolha a opção Endereço do recurso.

5. Escolha uma opção para Gerar Capacidade dos Membros do Grupo e selecione Salvar.

   • Sim: a capacidade do recurso do pool é calculada com base nos calendários da hora de trabalho do membro. A capacidade do pool muda durante a adição ou a remoção dos membros do pool.
   • Não: o sistema define a capacidade do pool, mas você pode alterá-la. Adicionar e remover membros do pool não altera a capacidade.

6. Adicione atributos de recurso a serem considerados para agendamento. Considere o pool como um recurso padrão, pois ele está relacionado à adição de atributos, como características ou territórios.

7. Selecione Salvar e Fechar.

Adicionar membros do pool

Adicione membros a um pool. O local do membro do pool é retirado do pool.

1. Em um registro do pool de recursos, acesse Relacionado>Recursos Secundários.

2. Selecione Novo Grupo de Recursos Reserváveis e insira um Nome para o recurso. Essa entidade relacionada é chamada BookableResourceGroup.

3. Escolha um Recurso Secundário e defina um intervalo de datas para a associação ao pool. Equipes e outros pools não podem ser um filho de um pool.

4. Clique em Salvar. Adicione outros membros do pool conforme necessário.

   

Reservar um pool com o assistente de agendamento

Os recursos do pool serão mostrados como disponíveis no assistente de agendamento se o sistema puder distribuir a duração do trabalho planejado entre vários recursos filho. Por exemplo, se você quiser agendar uma tarefa de uma hora e nenhum recurso estiver disponível para a hora inteira, o sistema vai sugerir dois recursos disponíveis por 30 minutos cada.

Os recursos do pool não são mostrados como disponíveis no assistente de agendamento caso o pool esteja totalmente agendado para o período, mesmo que o recurso individual não esteja reservado para o período.

1. Selecione Reservar em um formulário do requisito para abrir o assistente de agendamento. O assistente de agendamento mostra o pool e os membros do pool individuais com base na configuração do requisito.

2. Selecione o recurso do pool e um intervalo de tempo e selecione Reservar & Sair.

Gerenciar um pool no painel de agendamento

1. No Painel de Agendamento, abra o painel Filtros. Defina o filtro Tipos de Recurso como Pool e selecione Aplicar.

2. Para definir o pool como o modo de exibição padrão para a guia do painel de agendamento selecionado, selecione as reticências (...) e Salvar como padrão.

3. Clique com o botão direito do mouse no pool de recursos e selecione Exibir Membros do Grupo para ver o pool e seus membros.

   

Atribuir reservas do pool

Atribua recursos específicos a um requisito reservado para um pool. Os agendamentos atribuídos aos recursos de membro do pool durante horas de folga contam com relação à capacidade do recurso do pool duas vezes.

1. Para alterar uma atribuição de agendamento, escolha uma das seguintes opções:

   • Arrastar e soltar manualmente: Selecione e arraste uma reserva do pool de recursos até um dos membros do pool.

   • Substituição: clique com o botão direito do mouse em uma reserva do pool de recursos, selecione Reservar Substituto e escolha um membro do pool.

   • Reservar Novamente: Clique com o botão direito do mouse em uma reserva do pool e selecione Reservar Novamente. Edite os critérios do filtro para não pesquisar mais pools, mas pesquisar recursos do tipo Contato, Usuário e Conta.

   A duração é redefinida para a duração padrão da reserva.

2. Edite a hora de término para corresponder à duração original. Em seguida, cancele a reserva original do pool.