Usar o Suplemento de Automação do Project Service para planejar seu trabalho no Microsoft Project

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

O Project Service facilita o planejamento do projeto, incluindo estimativas. Você pode definir o trabalho para que os custos, o esforço e o valor de vendas fiquem claros à medida que a proposta final é enviada.

Agora você pode instalar o Suplemento do Dynamics 365 Project Service Automation para Microsoft Project e fazer seu trabalho de planejamento no ambiente familiar do Microsoft Project. Use os recursos robustos de planejamento e gerenciamento do Microsoft Project e atualize seu plano de projeto no Project Service Automation.

Baixe e instale o suplemento

Tenha suas informações de entrada do Project Service em mãos. Você precisará dessas informações para se conectar do Microsoft Project ao Project Service.

1. No Centro de Download, baixe o suplemento para sua versão com suporte do Project Service, V2.X ou V3.4+.

2. Clique no link de download.

3. Quando o download for concluído, clique em Sim para instalar o suplemento.

Configurar o suplemento

1. Abra o Microsoft Project e clique na guia Project Service .

2. Clique em Conectar.

3. Insira suas informações de entrada e clique em Entrar.

   Agora você pode começar a usar o suplemento.

Ler de um modelo

Ler usando um modelo que você criou no Project Service e copie para o Microsoft Project para iniciar o planejamento do projeto. Para obter mais informações: Criar um modelo de projeto (Project Service Automation)

1. Na guia Project Service , clique em Ler>Modelo de Projeto do Project Service Automation.

2. Escolha um modelo de projeto na lista e clique em Abrir.

   Observação

   Por padrão, as tarefas copiadas do modelo para o Project são definidas como agendadas manualmente.

Atribuir funções do Project Service a recursos de projeto

1. Abra um projeto e clique na faixa de opções Tarefa.

2. Clique no menu Gráfico de Gantt e escolha Planilha de Recursos.

3. Na Planilha de Recursos, clique no menu suspenso Função de Recurso do Project Service e selecione uma função do Project Service Automation.

Equipe seu projeto com recursos

1. Na guia Project Service, selecione uma linha e clique em Localizar Recursos.

2. Na tela Recursos de Livro, selecione o recurso que deseja usar para o projeto.

3. Clique em Reservar e, em seguida, clique em OK.

Publique seu projeto

Quando o planejamento do projeto estiver concluído, a próxima etapa é importar e publicar o projeto no Project Service.

O projeto será importado para o Project Service. O processo de definição de preços e formação de equipes é aplicado. Abra o projeto no Project Service para ver se a equipe, as estimativas do projeto e a estrutura de detalhamento do projeto foram geradas. A tabela a seguir mostra onde encontrar os resultados:

Para importar e publicar seu projeto

1. Na guia Project Service , clique em Publicar>Novo Projeto do Project Service Automation.

2. Na caixa de diálogo Publicar em um novo projeto no Project Service , insira o Nome do Projeto e selecione o Cliente.

3. Opcionalmente, marque a opção Vincular plano de projeto ao Project Service Automation para vincular o arquivo do plano de projeto ao Project Service Automation.

4. Clique em Publicar.

   Vincular o arquivo do Project ao Project Service torna o arquivo do Project o mestre e define a estrutura de detalhamento de trabalho no modelo do Project Service como somente leitura. Para fazer alterações no plano do projeto, você precisa fazê-las no Microsoft Project e publicá-las como atualizações no Project Service.

Editar um projeto que foi importado

Para fazer alterações em um plano de projeto que foi importado para o Project Service, você tem duas opções:

• Abra o arquivo mestre e edite-o no Microsoft Project.

• Desvincule o arquivo e edite-o diretamente no Project Service. Por padrão, um projeto que foi carregado do Microsoft Project é bloqueado e só pode ser editado no Project. Para editar o arquivo no Project Service, o arquivo deve ser desvinculado.

Editar no Microsoft Project

1. No menu principal, clique em Project Service>Projetos.

2. Na lista de projetos, abra aquele que você criou no Microsoft Project.

3. Clique em Abrir no MS Project na faixa de opções. Isso abrirá o arquivo mestre vinculado no Microsoft Project.

Desvincular um arquivo e editá-lo no Microsoft Project Service

1. No menu principal, clique em Project Service>Projetos.

2. Na lista de projetos, abra aquele que você criou no Microsoft Project.

3. Clique em Desvincular do MS Project na faixa de opções.

Carregar um arquivo de projeto no SharePoint ou em Grupos do Office

Você pode carregar seu arquivo de projeto no SharePoint e localizá-lo nos Documentos Associados do seu projeto do Project Service. Você precisa fazer com que o administrador configure o gerenciamento de documentos do SharePoint e ative-o para a entidade Project.

Você também pode carregar seu arquivo de projeto no OneDrive for Business se tiver Grupos do Office configurados.

Carregar um arquivo para o SharePoint

1. No menu principal, clique em Project Service>Carregar.

2. Selecione Para Documentos do Projeto do Project Service Automation.

3. Na caixa de diálogo Habilitar Abrir no Microsoft Project , selecione Sim ou Não.

   • Se você clicar em Sim, poderá selecionar o botão Abrir no Microsoft Project no Project Service Automation, iniciar o Microsoft Project e carregar o arquivo do Project da biblioteca de documentos do SharePoint.

   • Se você clicar em Não, o link para o botão Abrir no Microsoft Project não funcionará.

4. O arquivo do Microsoft Project pode ser encontrado no Project Service em Documentos para o projeto específico do Project Service.

Carregar um arquivo para Grupos do Office

1. No menu principal, clique em Project Service>Carregar.

2. Selecione Para Documentos do Projeto do Project Service Automation.

3. Na caixa de diálogo Habilitar Abrir no Microsoft Project , selecione Sim ou Não.

   • Se você clicar em Sim, poderá selecionar o botão Abrir no Microsoft Project no Project Service Automation, iniciar o Microsoft Project e carregar o arquivo do Project da biblioteca de documentos do SharePoint.

   • Se você clicar em Não, o link para o botão Abrir no Microsoft Project não funcionará.

4. O arquivo do Microsoft Project pode ser encontrado no Project Service em Documentos para o projeto específico do Project Service.

Publique seu projeto como um modelo

Você pode salvar seu projeto e reutilizá-lo salvando-o como um modelo de projeto no Project Service. Os modelos de projeto são planos de projeto reutilizáveis no Project Service. Para obter mais informações: Criar um modelo de projeto (Project Service Automation)

1. Na guia Project Service , clique em Publicar>Novo Modelo de Projeto do Project Service Automation.

2. Na caixa de diálogo Publicar em um novo projeto no modelo do Project Service , insira o nome do modelo de projeto.

3. Opcionalmente, marque a opção Vincular plano do projeto ao Project Service Automation para vincular o arquivo de projeto ao Project Service Automation.

4. Clique em Publicar.

Vincular o arquivo do Project ao Project Service torna o arquivo do Project o mestre e define a estrutura de detalhamento de trabalho no modelo do Project Service como somente leitura. Para fazer alterações no plano do projeto, você precisa fazê-las no Microsoft Project e publicá-las como atualizações no Project Service.

Leia uma programação carregada de recurso

Ao ler um projeto do Project Service Automation, o calendário do recurso não é sincronizado com o cliente da área de trabalho. Se houver diferenças nas durações, no esforço ou no término da tarefa, provavelmente é porque os recursos e o cliente da área de trabalho não têm o mesmo calendário de modelo de horário de trabalho aplicado ao projeto.

Sincronização de dados

A tabela a seguir descreve como os dados são sincronizados entre o Project Service Automation e o suplemento de área de trabalho do Microsoft Project.

Consulte Também

Guia do Gerente de Projetos