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Visão geral do Agente de Fechamento de Vendas (versão prévia)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Fechar negócios no ambiente dinâmico de hoje requer mais do que habilidades de venda fortes– exige confiança, gerenciamento de relacionamento e agilidade para responder a rápidas mudanças nas interações do cliente, atualizações de equipe e movimentos competitivos. O Dynamics 365 Sales apresenta agentes habilitados para IA para simplificar e otimizar esse processo.

Importante

  • Esse é um recurso de visualização.
  • Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.

Como o Agente de Fechamento de Vendas ajuda você?

O gerenciamento de negócios efetivamente requer insights oportunos e execução eficiente. O Dynamics 365 Sales oferece dois agentes habilitados para IA que simplificam esses desafios:

Agente de Fechamento de Vendas - Tipo de pesquisa

O Agente de Fechamento de Vendas – Pesquisa (anteriormente conhecido como Agente de Pesquisa de Oportunidade) consolida atualizações de CRM, conversas de e-mail, informações sobre reuniões e pesquisa na web em tempo real para fornecer percepções acionáveis em um só lugar.

Observação

O Agente de Fechamento de Vendas - Tipo de Pesquisa aplica-se somente à entidade Oportunidade.

Ele ajuda a:

  • Detectar riscos antecipadamente: seja um stakeholder desengajado, uma queda no ritmo ou pressão do concorrente, o agente sinaliza riscos e recomenda ações direcionadas para manter seu negócio em desenvolvimento.
  • Priorize com confiança: com base em sinais em tempo real, veja quais negócios estão ganhando força, que estão em risco, e onde seu esforço gerará mais impacto.
  • Obtenha o quadro completo rapidamente: veja as necessidades do comprador, as funções de partes interessadas, as menções de concorrentes e a saúde do negócio em um lugar unificado sem precisar examinar várias fontes. O agente sintetiza insights do CRM, emails, reuniões e pesquisas na Web para fornecer uma visão abrangente do seu negócio.

Assista a este vídeo para saber como o Agente de Fechamento de Vendas – Pesquisa ajuda você a se concentrar nas oportunidades mais importantes e fornece insights e recomendações para fechar negócios mais rapidamente:

Agente de Fechamento de Vendas - Tipo de participação

Projetado para negócios de alta velocidade e baixa complexidade, esse agente automatiza o processo de vendas de ponta a ponta.

Observação

O Agente de Fechamento de Vendas - Tipo de participação aplica-se a Contas, Contatos, Clientes Potenciais e Oportunidades.

Ele permite:

  • Automatizar o envolvimento do cliente: o agente alcança proativamente clientes potenciais, fornecendo comunicação personalizada com base em modelos predefinidos e dados do cliente. Isso garante acompanhamentos oportunos e participação consistente sem intervenção manual.
  • Orientar os clientes por meio do funil: o agente auxilia os clientes na navegação no processo de vendas, desde o interesse inicial até a compra final. Ele pode recomendar produtos, responder a perguntas comuns e abordar objeções, ajudando a avançar os negócios com eficiência.
  • Verifique a conformidade e a precisão: aproveitando um catálogo de produtos bem definido e informações de preços, o agente garante que todas as interações do cliente estejam em conformidade com as políticas organizacionais e que as recomendações do produto sejam precisas.
  • Aproveite guias estratégicos personalizáveis: as organizações podem adaptar o comportamento do agente usando guias estratégicos personalizáveis, permitindo que eles alinhem as ações do agente com suas estratégias de vendas e mensagens específicas.

Diferença entre os tipos de Agente de Fechamento de Vendas – Pesquisa e Agente de Fechamento de Vendas – Engajamento

A tabela a seguir resume as diferenças entre os tipos Agente de Fechamento de Vendas - Pesquisa e Agente de Fechamento de Vendas - Participação:

Funcionalidade Tipo de pesquisa Tipo de engajamento Description
Consolidar insights provenientes de múltiplas fontes ✅ ✅ O agente sintetiza insights do CRM, emails, reuniões e pesquisas na Web para fornecer uma visão abrangente do seu negócio.
Detectar riscos antecipadamente ✅ ❌ O agente sinaliza riscos, como partes interessadas desengajadas, perda de impulso ou pressão competitiva, e recomenda ações direcionadas para manter sua negociação avançando.
Priorizar negócios ✅ ❌ Com base em sinais em tempo real, o agente ajuda você a ver quais negócios estão ganhando força, que estão em risco, e onde seu esforço gerará mais impacto.
Fornecer uma visão abrangente do negócio ✅ ❌ Veja as necessidades do comprador, os papéis dos stakeholders, as menções de concorrentes e a saúde do negócio em um único lugar, sem ter que vasculhar várias fontes.
Automatizar o envolvimento do cliente ❌ ✅ O agente alcança proativamente clientes potenciais, fornecendo comunicação personalizada com base em modelos predefinidos e dados do cliente.
Orientar os clientes por meio do funil de vendas ❌ ✅ O agente auxilia os clientes a navegar no processo de vendas, desde o interesse inicial até a compra final, recomendando produtos, respondendo perguntas e abordando objeções.
Garantir a conformidade e a precisão ❌ ✅ Aproveitando um catálogo de produtos bem definido e informações de preços, o agente garante que todas as interações do cliente estejam em conformidade com as políticas organizacionais e que as recomendações do produto sejam precisas.
Aproveitar guias estratégicos personalizáveis ❌ ✅ As organizações podem adaptar o comportamento do agente usando guias estratégicos personalizáveis, permitindo que eles alinhem as ações do agente com suas estratégias de vendas e mensagens específicas.
Automatizar processos de vendas ❌ ✅ O agente simplifica e automatiza várias tarefas de vendas, reduzindo o esforço manual e aumentando a eficiência ao longo do ciclo de vendas.

Uso da capacidade

O Agente de Fechamento de Vendas (tipos de Pesquisa e Participação) usa a capacidade atribuída ao seu locatário para processar registros e se comunicar com os clientes. Você pode configurar uma capacidade pré-paga ou uma capacidade de pagamento conforme o uso para o agente. Use os seguintes recursos para saber mais sobre como configurar o uso de capacidade e monitoramento:

IA responsável

O Agente de Fechamento de Vendas é criado com princípios de IA responsáveis em mente. O agente foi cuidadosamente avaliado para garantir que ele atenda aos padrões de qualidade e seja projetado para ser usado como uma ferramenta de produtividade. Para obter mais informações sobre as práticas de IA responsáveis do agente, acesse:

Como configurar e usar os agentes

Dependendo de sua função, use os seguintes links para configurar e usar os Agentes de Fechamento de Vendas:

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