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Como parte da configuração inicial, configure os recursos básicos e personalize o aplicativo para necessidades específicas da sua organização.
Configurar as noções básicas
Antes que sua organização de vendas possa usar o Dynamics 365 Sales, você precisa configurar determinados recursos básicos. Por exemplo, as moedas usadas para transações, territórios que você cobre, seus períodos fiscais e seu catálogo de produtos.
Use as referências na tabela a seguir para configurar as noções básicas para sua organização de vendas.
| O que configurar | Saiba Mais |
|---|---|
| Crie unidades de negócios para agrupar seus departamentos logicamente. | Criar unidades de negócios |
| Criar suas equipes de vendas | Criar ou gerenciar equipes |
| Configurar territórios de vendas para organizar mercados de negócios por área geográfica | Configurar territórios de vendas |
| Definir seu período fiscal e como ele deve aparecer | Trabalhar com as configurações de ano fiscal |
| Transacionar em várias moedas | Gerenciar transações com várias moedas |
| Definir seu catálogo de produtos com preços e descontos | Configurar um catálogo de produtos |
Personalizar o aplicativo
Depois de configurar os recursos básicos, você pode personalizar sua configuração para seus requisitos organizacionais, como identidade visual e temas no aplicativo de vendas, fluxos de processo de negócios, formulários, exibições e assim por diante.
Use as referências na tabela a seguir para configurar as noções básicas para sua organização de vendas.
| O que personalizar | Saiba Mais |
|---|---|
| Criar uma aparência personalizada para seu aplicativo | Configurar identidade visual e temas |
| Personalizar as tabelas, dashboards, processos de negócios e assim por diante | Personalizar o aplicativo Vendas |
| Personalize formulários para atender às necessidades específicas da sua organização. | Personalizar formulários |
| Personalize o modo de exibição para atender às necessidades específicas da sua organização. | Personalizar exibições |