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Enviar e receber mensagens de texto por sms é uma maneira eficaz para os vendedores entrarem em contato com clientes potenciais. É rápido, conveniente e permite respostas rápidas. Os vendedores usam SMS para manter contato com seus clientes, respondendo a perguntas ou preocupações e fornecendo atualizações e informações sobre produtos e serviços.
O Dynamics 365 Sales permite que seus vendedores enviem e recebam SMS dos clientes por meio do recurso de mensagem de texto. Além disso, os vendedores podem se referir à comunicação passada no contexto sem sair do aplicativo ou perder a visão dos detalhes de seus clientes. Para garantir a comunicação profissional e segura, o aplicativo sempre prioriza números de telefone corporativos em relação aos pessoais ao enviar SMS automatizado.
Nas sequências, o SMS pode ser incluído como uma etapa para enviar lembretes ou atualizações sobre os principais eventos.
Observação
O recurso de mensagem de texto só tem suporte em navegadores da Web.
Como posso usar o recurso de mensagem de texto?
Dependendo da função, você pode usar o recurso de mensagem de texto conforme descrito na lista:
Administrador do sistema ou função semelhante:
- Configure o provedor de SMS em sua organização para que os vendedores usem. Mais informações: Configurar o provedor de SMS
- Atribuir ou remover números de telefone de usuários. Mais informações: Editar números de telefone
- Adicione a opção de mensagem de texto aos formulários personalizados. Mais informações: adicionar a opção de mensagem de texto aos formulários personalizados
Gerente de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:
- Escolha um provedor de serviços para enviar e receber SMS. Mais informações: Entender o painel de conversa
- Adicione mensagem de texto e mensagem de texto automatizada como etapas em uma sequência. Mais informações: Enviar uma mensagem de texto e enviar uma mensagem de texto automatizada
- Crie e adicione modelos de SMS. Mais informações: Personalize mensagens de texto por meio de modelos
- Envie SMS do workspace do acelerador de vendas ou do próximo widget Up. Mais informações: enviar uma mensagem de texto aos clientes
- Acesse interações por SMS anteriores no contexto com registros de vendas relevantes, como lead e oportunidade. Mais informações: Gerenciar conversas de mensagem de texto
Em quais regiões o recurso de mensagem de texto está disponível?
O recurso de mensagem de texto está disponível nas seguintes regiões:
- Pacífico Asiático (APAC)
- Canadá (CAN)
- Europa (EUR)
- França (FRA)
- Grã-Bretanha (GBR)
- Índia (IND)
- Japão (JPN)
- América do Norte (NAM)
- Oceania (OCE)
- América do Sul (SAM)
- Suíça (CHE)
- Emirados Árabes Unidos (UAE)
Observação
Atualmente, o recurso de mensagem de texto não está disponível nos datacenters a seguir: Alemanha, China, África do Sul, Coreia, Noruega e GCC (Government Community Cloud), incluindo USG, Departamento de Defesa (DoD).
Permissões exigidas
Verifique se os usuários que precisam usar o recurso de mensagem de texto têm as permissões a seguir.
Observação
Se você já habilitou o acelerador de vendas e forneceu acesso às funções de segurança necessárias, nenhuma permissão adicional será necessária para o recurso de SMS. Para fornecer permissões no acelerador de vendas, consulte a configuração de primeira execução do acelerador de vendas.
Para vendedor ou função semelhante:
| Nome da guia | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Registros Principais | - Atividade -Nota |
Utilizador | -Criar -Escrever - Excluir -Acrescentar |
| Registros Principais | - Atividade -Nota |
Unidade de negócios | Leitura |
| Registros Principais | Cliente Potencial | Unidade de negócios | -Criar -Ler |
| Entidades personalizadas | Instância do Canal | Utilizador | Acrescentar a |
| Entidades personalizadas | – Instância de Canal – Conta da Instância de Canal – Definição de canal - Mensagem SalesOmnichannel -Transcrição |
Unidade de negócios | Leitura |
| Entidades personalizadas | - Definição de variável de ambiente – Consumindo aplicativo |
Organização | Leitura |
| Entidades personalizadas | Configuração do usuário do aplicativo orientada por modelo | Organização | -Criar -Ler -Escrever -Acrescentar |
| Entidades personalizadas | Notification | Utilizador | Leitura |
| Entidades personalizadas | Mensagem SalesOmnichannel | Utilizador | -Criar -Escrever - Excluir -Acrescentar - Atribuir |
| Entidades personalizadas | Definição de configuração | Organização | -Ler -Acrescentar |
| Entidades personalizadas | Modelo de mensagem de texto | Unidade de negócios | -Criar -Escrever -Ler - Excluir |
| Entidades personalizadas | Transcrição | Utilizador | -Criar -Escrever - Excluir -Acrescentar – Acrescentar a |
Para gerente de vendas, gerenciador de sequências ou função semelhante:
As seguintes funções são necessárias juntamente com as funções definidas na seção vendedor:
| Nome da guia | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Entidades personalizadas | Instância do Canal | Unidade de negócios | - Atribuir -Escrever |
| Entidades personalizadas | - Localidade de definição de canal – Conta da instância do canal telesign – Conta da instância do canal do Twilio |
Unidade de negócios | Leitura |
| Entidades personalizadas | - Instância do canal Telesign – Instância do canal do Twilio |
Unidade de negócios | -Ler -Escrever - Atribuir |