Implante o serviço no Microsoft 365 Copilot no Outlook, Teams

O serviço no Microsoft 365 Copilot é um aplicativo que se integra ao Dynamics 365 Customer Service ou Salesforce e utiliza IA para ajudar os representantes de atendimento ao cliente a trabalharem de forma mais eficiente. Ele fornece recursos que tornam as tarefas comuns do SAC, como salvar as interações do Outlook no sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), exibir resumos de casos e emails e redigir respostas, mais rápidas e fáceis.

Você pode instalar o serviço no Microsoft 365 Copilot a partir do Microsoft AppSource e do Microsoft Teams. Este artigo explica como implantar o Service no Microsoft 365 Copilot no Outlook e no Teams e configurá-lo para diferentes ambientes de CRM.

Pré-requisitos

Antes de instalar o Service no Microsoft 365 Copilot, certifique-se de que os seguintes requisitos sejam cumpridos:

• Você deve ser um administrador de locatário para instalar o aplicativo integrado no centro de administração do Microsoft 365. Para descobrir quem é o administrador do locatário, consulte Como encontro meu administrador do Microsoft 365?.
• Você deve ser um administrador do Teams para criar uma política de configuração no Centro de administração do Teams.
• Os administradores devem atribuir a licença do Serviço no Microsoft 365 Copilot a cada usuário que puder usar o app. Para saber como atribuir licenças do centro de administração do Microsoft 365, consulte Atribuir licenças a usuários.
• Verifique se você está na versão mais recente do Outlook, do Teams ou do aplicativo Web Outlook.

Implantar Serviço no Microsoft 365 Copilot

Para implantar o Service no Microsoft 365 Copilot em ambientes de Atendimento ao Cliente ou CRM Salesforce, siga estes passos:

1. Implante o Serviço no Microsoft 365 Copilot no Outlook : Faça login no centro de administração do Microsoft 365 e siga os passos em Implantar seus complementos do Office para implantar o Serviço no Microsoft 365 Copilot e o Serviço no Microsoft 365 Copilot para aplicativos Microsoft Outlook . O aplicativo é instalado em modo Fixo por padrão. No modo Fixo, os usuários recebem automaticamente o aplicativo e não conseguem removê-lo.
   Usuários individuais também podem instalar o Service no Microsoft 365 Copilot a partir do Microsoft AppSource e Microsoft Teams.
   

   Observação

   • O serviço no Microsoft 365 Copilot acessa e gerencia os dados no seu CRM por meio do serviço no complemento Microsoft 365 Copilot para Microsoft Outlook .
   • Pode levar até seis horas para o Serviço no Microsoft 365 Copilot aparecer na fita Outlook dos representantes de serviço. Eles recebem uma notificação pop-up quando o administrador instala um novo aplicativo.

2. Instale e fixe o app no Microsoft Teams: Quando você instala o Service no Microsoft 365 Copilot como um app integrado, o app é ativado no Teams, mas não instalado automaticamente. Você precisa ir para o centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de configuração para instalar e fixar o aplicativos para seus usuários. Fixar o aplicativo torna mais fácil para os usuários encontrá-lo e usá-lo. Para fazer isso, siga estas etapas:

   • Entre no centro de administração do Teams.
   • Siga os passos em fixar apps para fixar o Serviço no Microsoft 365 Copilot e então atribua a política a um grupo de usuários (grupo de segurança, unidade organizacional ou lista de distribuição).

   Observação

   • O serviço no aplicativo Microsoft 365 Copilot é suportado apenas no Teams com o tema escuro ativado.
   • Quando você atribui uma política a um grupo, ele deve ser o grupo ao qual os representantes de serviço pertencem. Se seus representantes de serviço estiverem distribuídos por vários grupos, você precisa criar múltiplas atribuições de políticas de grupo.

3. Ative a transcrição no Teams: Você deve habilitar a transcrição para a política Global (padrão da Organização) no centro de administração do Teams para usar o recurso de transcrição no Service no Microsoft 365 Copilot. Para obter mais informações, consulte Habilitar transcrição no Teams.

4. Verifique se os representantes de serviço têm os direitos de acesso apropriados.

5. Ativar recursos da IA.

Configurar seu ambiente do CRM

Você precisa configurar seu ambiente CRM para funcionar com o Service no Microsoft 365 Copilot. As etapas que você precisa seguir dependem do ambiente de CRM que você está usando.

Atendimento ao Cliente do Dynamics 365

Para salvar emails e reuniões do Outlook no Dynamics 365 Customer Service, a sincronização no servidor para emails e compromissos deve ser ativada. Representantes de serviço podem ativar a sincronização do lado do servidor para suas próprias caixas de correio na primeira vez que salvam uma atividade do Outlook no Dynamics 365 Customer Service usando o Service in Microsoft 365 Copilot. Você pode simplificar a experiência deles configurando a sincronização do servidor de e-mails e compromissos para todos os usuários do Serviço com antecedência.

1. Configurar a sincronização no servidor com o Exchange Online.

2. Se as respostas do representante de serviço aos emails salvos também precisarem ser salvas automaticamente no CRM, em Customer Service>Configurações>Configurações de Personalização>Email, Rastrear, selecione qualquer opção diferente de Nenhuma mensagem de email.

3. Verifique se as caixas de correio dos representantes foram configuradas, aprovadas e testadas para usar a sincronização no servidor para emails recebidos, enviados e compromissos.

Salesforce

O serviço no Microsoft 365 Copilot utiliza o conector Power Platform Salesforce para conectar ao Salesforce. Para salvar e-mails e reuniões do Outlook no Salesforce, você deve permitir o uso do conector Salesforce e garantir que o aplicativo conectado ao Power Platform esteja ativado no CRM para usuários de Serviço.

1. No centro de administração do Power Platform, se políticas de prevenção de perda de dados forem definidas para o ambiente msdyn_viva, certifique-se de que o conector do Salesforce está na lista de permissões.

2. Entre no Salesforce como administrador.

3. Acesse Configuração>Ferramentas da Plataforma>Aplicativos>Aplicativos Conectados>Aplicativos Conectados Gerenciados.

4. Verifique se o Microsoft Power Platform está listado em Aplicativos Conectados. Caso contrário, acesse a página Uso do OAuth de Aplicativos Conectados e selecione Instalar para Microsoft Power Platform.

5. Selecione Microsoft Power Platform na lista Aplicativos Conectados.

6. Em Políticas OAuth, verifique se os seguintes valores foram definidos:

   • Usuários Permitidos: usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados ou Todos os usuários podem se autoautorizar

     Se você selecionar Os usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados, você deve conceder explicitamente permissões a usuários individuais por meio de políticas e conjuntos de permissões.

   • Relaxamento de IP: relaxar as restrições de IP

   • Política de Atualização de Token: o token de atualização é válido até ser revogado

7. Nas Políticas da Sessão, certifique-se de que o Valor de Tempo Limite está definido como Nenhum.

8. Em Perfis ou Conjuntos de Permissões, adicione o perfil ou o conjunto de permissões apropriado para seus usuários.

Próximas etapas

• Funções e privilégios necessários para usar o Serviço no Microsoft 365 Copilot
• Ative recursos de IA no Service no Microsoft 365 Copilot
• Personalizar formulários e campos no Service no Microsoft 365 Copilot