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As vendas no Microsoft 365 Copilot integram o Microsoft 365 Copilot no Outlook ao sistema CRM para ajudá-lo a criar relações com clientes e fechar negócios mais rapidamente. O Microsoft 365 Copilot resume seus emails, ajudando você a compreender rapidamente os principais detalhes. O Sales no Microsoft 365 Copilot enriquece esses resumos com informações de vendas do Dynamics 365 ou do Salesforce CRM. Você pode copiar os resumos para seu CRM ou compartilhá-los em outros aplicativos.
Os resumos por e-mail estão disponíveis quando:
- O conteúdo do e-mail tem mais de 1.000 caracteres, ou cerca de 150 a 200 palavras em inglês. Se o e-mail for muito curto, Copilot não tem informações suficientes para gerar um resumo.
- O email está em um dos idiomas com suporte.
- O e-mail não é criptografado.
Observação
Com base na licença que você tem, você pode ver o resumo do email no Outlook ou no painel Vendas no Outlook.
Pré-requisitos
- Os recursos de IA do Copilot devem estar ativos no ambiente
- Você deve ter habilitação para usar o Copilot no Microsoft 365
- Você deve usar o novo Outlook para Windows ou o Outlook na Web para usar a experiência combinada.
- O aplicativo Vendas deve ser instalado pelo administrador.
Estrutura de um resumo de email
Legenda:
- Resumo gerado pelo Microsoft 365 Copilot, com informações de vendas do seu CRM adicionadas
- Abrir o painel Vendas
- Abrir o painel Vendas
- Título do cartão
- Números de citação
- Copiar o resumo na área de transferência
- Exibir a fonte do resumo
- Compartilhar comentários no resumo do email
Exibir um resumo do email
No Outlook, abra um email no painel de leitura ou em uma janela separada.
Selecione a caixa Resumo pelo Copilot na parte superior do email.
O Microsoft 365 Copilot verifica o conteúdo do email, resume os pontos-chave e exibe seu resumo na parte superior do thread de email.
Se o aplicativo Vendas detectar que o email é de um contato fora de sua empresa e encontrar registros relacionados em seu CRM, o resumo inclui as informações de seu CRM e o logotipo Vendas no Microsoft 365 Copilot aparece no canto superior esquerdo da caixa Resumo por Copilot . Caso contrário, o Microsoft 365 Copilot gera o resumo sem informações de vendas do CRM, e o logotipo do Microsoft 365 Copilot é exibido no canto superior esquerdo.
Se o resumo do email não incluir informações do CRM, selecione o ícone do Copilot no canto superior esquerdo da caixa Resumo do Copilot e selecione Adicionar Sales Insights.
O aplicativo Sales pesquisa seu CRM e atualiza o resumo com informações de registros de contato, conta e oportunidade relacionados.
Para abrir o painel Vendas , selecione Ir para Vendas.