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Configure e personalize o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook para melhor atender às necessidades da sua organização.
Implantar o aplicativo
Antes de personalizar o Aplicativo para Outlook, você deve instalar a solução e implantá-la em seu ambiente.
Para implantar o aplicativo, consulte Implantar o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook.
Para ambientes no Microsoft Dataverse, um administrador pode obter a solução App for Outlook do Microsoft AppSource. Vá para instalar o Aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Outlook, escolha GET IT NOW e siga as etapas para selecionar o ambiente no qual instalá-lo.
Personalizar o aplicativo para o Outlook
Depois que o aplicativo tiver sido implantado em sua organização, você poderá personalizá-lo.
- Modificar as colunas em um cartão de contato usado para rastrear um email ou compromisso utilizando Definir Referente a: Personalizar o rastreamento referente ao cartão de contato
- Habilitar uma tabela para aparecer no menu criar Novo (criação rápida) no Aplicativo para Outlook: Adicionar uma tabela ao menu de criação rápida
- Habilitar a pesquisa Definir Referente a: Habilitar as atividades a usar a pesquisa Definir Referente a no Aplicativo para Outlook
- Habilite a opção de preenchimento automático de criação rápida para a tabela de casos: Personalize o Aplicativo para Outlook para preencher automaticamente dados de um item do Outlook para uma tabela de casos de criação rápida
- Habilitar as colunas nas quais Definir Referente a pesquisa: Expandir as colunas nas quais Definir Referente a pesquisa
- Expor apenas o conjunto relevante de tabelas aos usuários: Filtrar tabelas e exibições que aparecem no Aplicativo Dynamics 365 para Outlook