Editar e auditar transações de encomendas online e de encomendas assíncronas de clientes

Este artigo descreve como editar e auditar transações de encomendas online e de encomendas assíncronas de clientes no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Descrição geral

Entre as versões 10.0.5 e 10.0.6 do Commerce, foi adicionado suporte para a edição de transações cash and carry (tais como vendas e devoluções) e transações de gestão de caixa (tais como entrada flutuante e remoção de propostas). Na versão 10.0.7 do Commerce foi adicionado suporte para a edição de transações de encomendas online e de transações de encomendas assíncronas de clientes.

Editar e auditar transações de encomendas

Para editar e auditar transações de encomendas no Commerce headquarters, siga estes passos.

1. Instale o Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Na página Parâmetros do Commerce, no separador Encomendas de clientes, no Separador Rápido Encomenda, especifique um código de suspensão para Código de suspensão para erros de sincronização de encomendas.

3. Abra a área de trabalho Finanças da loja. Os mosaicos Erros de sincronização de encomendas online e Erros de sincronização de encomendas de clientes fornecem uma vista pré-filtrada da página de transações de retalho. Cada um dos mosaicos apresenta os registos de transações cuja sincronização falhou para o tipo de encomenda correspondente.

4. Abra a página Erros de sincronização de encomendas online ou a página Erros de sincronização de encomendas de clientes. Selecione um registo para visualizar os detalhes dos erros de sincronização. O Separador Rápido Estado da sincronização fornece os seguintes detalhes sobre os erros:

   • Estado da encomenda pendente
   • Detalhes do erro da encomenda
   • Data e hora da modificação
   • Número de repetições

5. Caso os detalhes do erro indiquem que o registo tem de ser corrigido, selecione Suplemento do Office e, em seguida, selecione Editar a transação selecionada. É aberto um ficheiro do Excel que apresenta os detalhes da transação selecionada.

   • Se a transação que estiver a ser editada for uma transação de encomenda online, o ficheiro Excel conterá as seguintes folhas de cálculo:

     • Transação - Esta folha de cálculo inclui as informações do cabeçalho da transação.
     • Transação de venda - Esta folha de cálculo inclui as informações de linha da transação.
     • Transações de pagamento - Esta folha de cálculo inclui os detalhes das linhas de pagamento da transação.
     • Transações de desconto - Esta folha de cálculo inclui as informações relacionadas com descontos da transação.
     • Transações fiscais - Esta folha de cálculo inclui as informações relacionadas com impostos da transação.
     • Transações de encargos - Esta folha de cálculo inclui os dados relacionados com encargos da transação.

   • Se a transação que estiver a ser editada for uma transação de encomenda assíncrona de cliente, o ficheiro Excel conterá as seguintes folhas de cálculo:

     • Linhas - Esta folha de cálculo inclui as informações de cabeçalho e linha da transação.
     • Pagamentos - Esta folha de cálculo inclui os detalhes das linhas de pagamento da transação.
     • Descontos - Esta folha de cálculo inclui as informações relacionadas com descontos da transação.
     • Impostos - Esta folha de cálculo inclui as informações relacionadas com impostos da transação.
     • Encargos - Esta folha de cálculo inclui os dados relacionados com encargos da transação.

6. No ficheiro Excel, no campo Estado da encomenda pendente, introduza Edição e, em seguida, publique a alteração. Desta forma evitará que a tarefa Sincronizar encomenda que está a ser executada em modo de lote ignore este registo durante o processamento.

7. No ficheiro do Excel, altere os campos apropriados e volte a carregar os dados para o Commerce headquarters utilizando a funcionalidade de publicação do suplemento do Excel do Dynamics. Após a publicação dos dados, as alterações serão refletidas no sistema. Durante a publicação não é efetuada qualquer validação das alterações efetuadas pelos utilizadores.

   Nota

   Se não conseguir encontrar o campo que tem de editar, siga os passos abaixo para adicionar o campo em falta à folha de cálculo.

   1. Selecione Estrutura no Conector de Dados.
   2. Selecione o ícone de lápis junto à tabela à qual pretende adicionar um campo.
   3. Selecione o campo na secção Campos disponíveis e selecione Adicionar.
   4. Adicione quantos campos precisar e selecione Atualizar.
   5. Quando a atualização estiver concluída, talvez seja necessário selecionar Atualizar para atualizar os valores.

8. Pode consultar um registo de auditoria completo das alterações ao selecionar Ver registo de auditoria no cabeçalho Transação de retalho das alterações ao nível do cabeçalho, bem como na secção e registo relevantes da página de transações apropriada. Por exemplo, todas as alterações relacionadas com as linhas de vendas serão apresentadas na página Transações de venda e todas as alterações relacionadas com pagamentos serão apresentadas na página Transações de pagamento. São mantidas as seguintes informações de auditoria sobre as alterações:

   • Data e hora da modificação
   • Campo
   • Valor antigo
   • Novo valor
   • Modificado por

9. Após efetuar e publicar as suas alterações, selecione Sincronizar encomenda para iniciar de imediato o processo de sincronização. Em alternativa, poderá aguardar que o processo de sincronização que está a ser executado em modo de lote processe a transação.

Por predefinição, após a sincronização das encomendas com êxito, estas são colocadas em estado de espera, com base no código de espera definido nos parâmetros do Commerce. O estado de espera das encomendas deverá ser removido para que estas possam continuar a ser processadas para fins de cumprimento ou outras operações.

Impedir que uma transação seja processada pelo sincronizador de encomendas

Existem situações em que não pretende que determinadas transações sejam recolhidas pela tarefa Sincronizar encomendas porque já criou manualmente as encomendas correspondentes. Para evitar que a tarefa Sincronizar encomendas recolha determinadas transações para processamento, edite as transações e defina a propriedade Estado de Entrada como Anulada para estas transações. A tarefa Sincronizar encomendas irá ignorar as transações.

Recursos adicionais

Editar e auditar transações cash and carry e de gestão de caixa

Editar dimensões financeiras para transações de retalho

Criar um livro do Excel para editar transações de retalho

Adicionar campos a um livro do Excel para editar transações de retalho