Atribuir listas de tarefas a lojas ou colaboradores

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Este artigo descreve como atribuir listas de tarefas a lojas ou funcionários no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

A gestão de tarefas no Dynamics 365 Commerce permite atribuir uma lista de tarefas a várias lojas ou funcionários, ou a uma combinação de lojas e funcionários. Por exemplo, um gestor regional de 20 lojas pode querer atribuir a lista de tarefas de Preparação para a temporada de férias a todas as 20 lojas.

Iniciar o processo de atribuição da lista de tarefas

Antes de iniciar o processo de atribuição de tarefas, certifique-se de que criou uma lista de tarefas seguindo os passos no artigo Criar listas de tarefas e adicionar tarefas. Para iniciar o processo de atribuição de uma lista de tarefas, siga estes passos.

1. Aceda a Retail e Commerce > Gestão de tarefas > Administração de gestão de tarefas.

2. Selecione a lista de tarefas a atribuir.

3. Selecione Iniciar processo.

4. Na caixa de diálogo Iniciar processo, no separador Geral, no campo Nome do processo, introduza um nome (por exemplo, Lojas da região leste).

5. No campo Data prevista, especifique uma data.

6. Para atribuir a lista de tarefas às lojas, no separador Lojas, use o filtro Hierarquia da organização para localizar e selecionar as lojas.

   Para atribuir a lista de tarefas aos funcionários, no separador Trabalhadores, localize e selecione os funcionários.

7. Selecione OK para iniciar o processo. A lista de tarefas é atribuída às lojas ou funcionários selecionados.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de como localizar e selecionar lojas na caixa de diálogo Iniciar processo.

Atribuir listas de tarefas de forma recorrente

O revendedor tem, por vezes, tarefas recorrentes, tais como "Lista de verificação do encerramento de quinta-feira" ou "Lista de verificação do primeiro dia do mês". Por isso, podem querer atribuir a lista de tarefas numa base recorrente.

1. Aceda a Retail e Commerce > Gestão de tarefas > Administração de gestão de tarefas.
2. Selecione a lista de tarefas a atribuir.
3. Selecione Iniciar processo.
4. Na caixa de diálogo Iniciar processo, no separador Geral, no campo Nome do processo, introduza um nome.
5. Defina a opção Periodicidade como Sim.
6. No campo Compensação da data-alvo de periodicidade em dias, introduza um número de dias. Por exemplo, se introduzir 4, a data de destino será a data de periodicidade mais quatro dias.
7. No separador Executar em segundo plano, selecione Periodicidade.
8. Na caixa de diálogo Definir recorrência, introduza os critérios de frequência e, em seguida, selecione OK.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de como introduzir critérios de frequência na caixa de diálogo Definir periodicidade.

Monitorizar estado da lista de tarefas

Se for um gestor regional ou um gestor de loja, poderá querer monitorizar o estado das listas de tarefas que foram atribuídas a várias lojas ou funcionários. Em seguida, pode fazer o acompanhamento de lojas ou trabalhadores que não concluíram as tarefas atribuídas a tempo. O back office do Commerce permite-lhe ver o estado das listas de tarefas, reatribuir tarefas ou alterar o estado de uma tarefa.

Para controlar o estado da lista de tarefas para todas as tarefas, siga estes passos.

1. Aceda a Retalho e Comércio > Gestão de tarefas > Processos de gestão de tarefas.
2. Selecione o separador Todas as listas de tarefas para ver o estado de todas as listas de tarefas atribuídas a várias lojas.

Para monitorizar o estado da lista de tarefas de todas as tarefas que lhe são atribuídas, siga estes passos.

1. Aceda a Retalho e Comércio > Gestão de tarefas > Processos de gestão de tarefas.
2. Selecione o separador Minhas tarefas ou Todas as tarefas para ver ou atualizar o estado das tarefas que lhe são atribuídas.

Recursos adicionais

Descrição geral da gestão de tarefas

Configurar a gestão de tarefas

Criar listas de tarefas e adicionar tarefas

Gestão de tarefas no POS