Criar listas de tarefas e adicionar tarefas

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Este artigo descreve como criar listas de tarefas e adicionar tarefas às listas no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Uma tarefa define uma parte específica do trabalho ou uma ação que alguém deve concluir antes de uma data para conclusão especificada. No Dynamics 365 Commerce, uma tarefa pode incluir instruções detalhadas e informações sobre uma pessoa de contacto. Também pode incluir ligações para operações de back-office, operações de ponto de venda (POS) ou páginas de site, para ajudar a melhorar a produtividade e fornecer o contexto necessário para o proprietário da tarefa poder concluir a tarefa de forma eficiente.

Uma lista de tarefas é um conjunto de tarefas que devem ser concluídas como parte de um processo de negócio. Por exemplo, pode existir uma lista de tarefas que um novo trabalhador tem de concluir durante a integração, uma lista de tarefas para caixas que trabalham em turnos noturnos ou uma lista de tarefas que tem de ser concluída para preparar a loja para uma futura temporada de férias. No Commerce, cada lista de tarefas com uma data de destino pode ser atribuída a qualquer número de lojas ou colaboradores e pode ser configurada para ser recorrente.

Tanto os gestores como os trabalhadores podem criar listas de tarefas no back office do Commerce e, em seguida, atribuí-las a um conjunto de lojas.

Criar uma lista de tarefas

Antes de iniciar o processo de criação de uma lista de tarefas, certifique-se de que conclui as configurações descritas no artigo Configurar gestão de tarefas. Para criar uma lista de tarefas, siga estes passos.

1. Aceda a Retail e Commerce > Gestão de tarefas > Administração de gestão de tarefas.
2. Selecione Nova e, em seguida, introduza valores nos campos Nome, Descrição e Proprietário.
3. Selecione Guardar.

Adicionar tarefas a uma lista de tarefas

Para adicionar tarefas a uma lista de tarefas, siga estes passos.

1. No Separador Rápido Tarefas de uma lista de tarefas existente, selecione Novo para adicionar uma tarefa.
2. Na caixa de diálogo Criar uma nova tarefa, no campo Nome, introduza um nome para a tarefa.
3. No campo Compensação da data de vencimento a partir da data-alvo, introduza um valor inteiro positivo ou negativo. Por exemplo, introduza -2 se a tarefa deve ser concluída dois dias antes da data de vencimento da lista de tarefas.
4. No campo Notas, introduza instruções detalhadas.
5. No campo Pessoa de contacto, introduza o nome de um especialista no assunto que o proprietário da tarefa pode contactar se precisar de ajuda.
6. No campo Ligação da tarefa, introduza uma ligação, com base na natureza da tarefa.

Utilizar ligações de tarefas para ajudar a melhorar a produtividade dos trabalhadores

O Commerce permite-lhe associar tarefas a operações de POS específicas, tais como a execução de um relatório de vendas, a visualização de um vídeo de formação online para a orientação de novos colaboradores ou a realização de uma operação de back-office. Esta funcionalidade ajuda os proprietários de tarefas a obter as informações de que necessitam para concluir uma tarefa de forma eficiente.

Para adicionar ligações de tarefas enquanto cria uma tarefa, siga estes passos.

1. No Separador Rápido Tarefas de uma lista de tarefas existente, selecione Editar.

2. Na caixa de diálogo pendente Editar tarefa no campo Ligação da tarefa, selecione uma ou mais das seguintes opções:

   • Selecione Item de menu para configurar uma operação de back office, como "Kits de produtos".
   • Selecione Operação de POS para configurar uma operação de POS, como "Relatórios de vendas".
   • Selecione URL para configurar um URL absoluto.

A ilustração seguinte mostra a seleção da ligações de tarefas na caixa de diálogo Editar tarefa.

Configurar uma operação de POS para que possa ser associada a uma tarefa

Para configurar uma operação de POS para que possa ser associada a uma tarefa, siga estes passos.

1. Aceda a Retail e Commerce > Configuração de canais > Configuração do POS > POS > Operações do POS.
2. Selecione Editar, localize a operação de POS e, em seguida, selecione a caixa de verificação Ativar a Gestão de Tarefas para a mesma.

Recursos adicionais

Descrição geral da gestão de tarefas

Configurar a gestão de tarefas

Atribuir listas de tarefas a lojas ou colaboradores

Gestão de tarefas no POS