Partilhar via

Gerir modelos de separador de aplicação

Aplica-se a: Dynamics 365 Contact Center — apenas autónomo e Dynamics 365 Customer Service

Um modelo de separador de aplicações no Customer Service permite especificar o tipo de aplicações que podem ser abertas quando os representantes de suporte ao cliente (representantes de suporte ou representantes) iniciam uma sessão no Copilot Service workspace.

A barra vertical no painel esquerdo mostra a lista de sessões. O painel mostra sempre a sessão Base que não pode fechar nem personalizar.

No espaço de trabalho do Serviço Copiloto, cada sessão tem pelo menos uma guia do aplicativo, chamada de "guia Âncora", que você não pode fechar ou personalizar. Quando inicia uma sessão, a página de aplicações correspondente e quaisquer outras páginas adicionais abrem-se com base nas definições da configuração.

Utilizando o modelo de separador de aplicações, pode definir aplicações que estão disponíveis para uma sessão e, em seguida, associar essas aplicações à sessão. Por exemplo, pode criar o separador de página Conversa Ativa e associá-lo a uma sessão de chat ou de SMS. Agora, quando um representante aceita uma notificação dos canais de chat ou SMS, uma sessão é iniciada e a página Conversa Ativa é aberta.

Enquanto Administrador, pode criar vários modelos de separadores de aplicação.

Nota

Não é possível personalizar os modelos de origem, mas pode criar os seus próprios modelos personalizados.

Pré-requisitos

Precisa da função de Administrador do Sistema para realizar as tarefas mencionadas neste artigo.

Criar modelos de separador de aplicações

  1. Selecione Copilot Service admin center e execute as etapas.

    1. No mapa do site, selecione Áreas de trabalho na Experiência de suporte.
    2. Na página Áreas de trabalho, selecione Gerir para Modelos de separador de aplicação.

  2. Selecione Novo na página Modelos de Separador de Aplicações Ativos.

  3. Especifique o seguinte na página Novo Modelo de Separador de Aplicações.

    Tab Name Description Exemplo
    Geral Name Especifique o nome do separador da aplicação. Este nome não é visível para os representantes em runtime. Pesquisa de artigos da base de dados de conhecimento
    Geral Nome exclusivo Forneça um identificador exclusivo no formato <prefixo_>_<nome>.
    IMPORTANTE
    São necessários os seguintes para o nome exclusivo:
    • O prefixo só pode ser alfanumérico e o seu comprimento deve ter entre 3 e 8 carateres.
    • Tem de ser adicionado um caráter de sublinhado entre o prefixo e o nome.

    Pode selecionar o ícone de lâmpada e, em seguida, selecionar Aplicar para verificar se o nome introduzido satisfaz os requisitos.    		 separador da aplicação contoso
    Geral Title Forneça um título para o aplicativo que você deseja que os representantes vejam em tempo de execução. Pesquisa de artigos da base de dados de conhecimento
    Geral Tipo de página Selecione um tipo de página da lista. Recurso Web
    Geral Description Forneça uma descrição para sua referência. O tipo de página é utilizado para exibir uma página de pesquisa da base de dados do conhecimento.

  4. Selecione Guardar. A secção Parâmetros apresenta os parâmetros para o tipo de página que selecionou.

    Nota

    Sempre que editar o modelo de separador de aplicação, guarde as alterações para ver os campos correspondentes na secção Parâmetros.

  5. Selecione o campo Valor de um parâmetro que pretende editar e forneça o valor.

  6. Selecione Guardar.

Tipos de página

Estão disponíveis os seguintes tipos de páginas:

  • Dashboard
  • Lista de entidades
  • Registo de entidade
  • Pesquisa
  • Site de terceiros
  • Recurso Web
  • Controlo (apenas para uso interno)
  • Personalizar

Dashboard

Este tipo de página é utilizado para apresentar o dashboard como uma aplicação. O parâmetro seguinte está disponível para o tipo de página do dashboard.

Parâmetro Description Obrigatório Valores suportados Exemplo
dashboardId GUID do dashboard Sim Cadeia (de carateres) d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Nota

  • O dashboard predefinido aparece se o parâmetro dashboardId for:
    > — em branco
    > — incorreto
    > — um dashboard que não está incluído na definição do módulo da aplicação
  • Os dashboards predefinidos pessoais não são suportados.

Lista de entidades

Este tipo de página é utilizado para apresentar uma vista de entidade que define a forma como é apresentada uma lista de registos de uma determinada entidade. Os parâmetros seguintes estão disponíveis para o tipo de página de vista de entidade.

Parâmetro Description Obrigatório Valores suportados Exemplo
entityName Nome lógico da entidade Sim Cadeia

Dinâmicos
 conta

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId GUID da vista Não Cadeia (de carateres) 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Nota

Se a vista de destino não existir ou não estiver incluído na definição do módulo de aplicação, a vista de entidade predefinida é apresentada.

Registo de entidade

Este tipo de página é utilizado para apresentar um registo existente ou para abrir um formulário para criar um novo registo.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis para o tipo de página de registo de entidades quando um registo existente é aberto.

Parâmetro Description Obrigatório Valores suportados Exemplo
entityName Nome lógico da entidade Sim Cadeia

Campos dinâmicos

conta

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId GUID do registo de entidade Não Cadeia

Campos dinâmicos

11bb11bb-cc22-dd33-ee44-55ff55ff55ff

{anchor._customerid_value}

formId GUID da instância do formulário Não Cadeia (de carateres) 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord Verifica se o registo existe na base de dados da organização Não booleano True

Nota

Se o sistema não corresponder o valor entityId a um registo existente no Dataverse, o formulário abre-se no modo de criação para criar um registo. Se pretender que o sistema carregue o formulário apenas quando o registo existir no Dataverse, defina o parâmetro validateRecord como true.

Se o parâmetro validateRecord não estiver presente, crie o parâmetro da seguinte forma:

  1. No formulário Modelo de Separador de Aplicação, selecione Novo Parâmetro de Modelo e introduza os seguintes valores:
    • Nome: validateRecord
    • Nome Exclusivo: new_tabtemplateparam_validateRecord
    • Valor: True
  2. Guarde e feche.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis para o tipo de página de registo de entidades quando um formulário de entidade é aberto para criar um registo.

Parâmetro Description Obrigatório Valores suportados Exemplo
entityName Nome lógico da entidade Sim Cadeia

Campos dinâmicos

contacto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data Dados a serem pré-preenchidos no formulário Não JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId GUID da instância do formulário Não Cadeia (de carateres) 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Os parâmetros seguintes estão disponíveis para o tipo de página de pesquisa de entidade.

Parâmetro Description Obrigatório Valores suportados Exemplo
searchType Definir para utilizar a Pesquisa por relevância ou a Pesquisa categorizada. Os valores possíveis são:
  • 0 para Pesquisa por relevância
  • 1 para Pesquisa categorizada
Não Número 0
searchText Defina a cadeia que pretende procurar. Sim Cadeia

Campos dinâmicos

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Site de terceiros

Este tipo de página é utilizado para apresentar sites de terceiros como uma aplicação. Pode usar este tipo para hospedar apenas os sites que são compatíveis com o hospedagem iFrame. Se o seu site não for compatível com a hospedagem de iframe, será apresentada uma mensagem de erro a informar que o site se recusou a ligar. O modelo de separador de aplicações analisa os parâmetros de URL e de dados para formatar o endereço URL a ser apresentado.

Parâmetro Description Necessária Valores suportados Exemplo
url O URL do site a ser apresentado no separador da aplicação
Sim Cadeia
https://www.bing.com/search?q=
data Parâmetro de dados adicional a ser analisado com o parâmetro url
 Não Cadeia

Campos dinâmicos

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Nota

Quando um representante muda do tipo de site de terceiros do modelo de separador para outro separador e, em seguida, regressa ao modelo de separador de site de terceiros, a página é atualizada para o estado inicial. Para obter mais informações, consulte a secção "O separador de aplicações de terceiros atualiza quando o foco é alterado" no Documento problemas conhecidos.

Como funciona a análise

Estes exemplos baseiam-se num cenário em que o caso foi aberto como o separador Âncora numa nova sessão com o número do suporte: CAS-01003-P3B7G1.

Parâmetro url: https://www.bing.com/search?q=
Parâmetro data utilizando campos dinâmicos: {anchor.ticketnumber}
URL esperado: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Parâmetro url: https://www.bing.com/search?q=
Parâmetro data utilizando OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
URL esperado: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Nota

O parâmetro url requer o formato URL correto utilizando "https://".

Recurso Web

Este tipo de página é utilizado para apresentar recursos web que representam ficheiros, que são usados para expandir a aplicação web, tais como ficheiros HTML, JavaScript, CSS e vários formatos de imagem. Os parâmetros seguintes estão disponíveis para o tipo de página de recursos web.

Parâmetro Description Obrigatório Valores suportados Exemplo
webresourceName Nome do recurso Web a abrir Sim Cadeia (de carateres) new_myresource.html
data Fornece uma cadeia ou par chave-valor, de acordo com o requisito do recurso Web. Não Cadeia

Campos dinâmicos

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Nota

Quando um representante muda do tipo de recurso Web de modelo de separador para outro separador e, em seguida, regressa ao tipo de recurso Web de modelo de separador, a página é atualizada para o estado inicial. Para obter mais informações, consulte a secção "O separador de aplicações de terceiros atualiza quando o foco é alterado" no Documento problemas conhecidos.

Personalizar

Este tipo de página é utilizado para apresentar páginas personalizadas no separador de aplicações. Pode utilizar este tipo de modelo de separador para hospedar páginas personalizadas que estão disponíveis na aplicação correspondente. Para obter mais informações sobre páginas correspondentes, consulte Descrição geral de páginas personalizadas para aplicações condicionadas por modelo.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis para páginas personalizadas.

Parâmetro Description Obrigatório Valores suportados Exemplo
entityName Nome lógico da entidade Não Cadeia

Campos dinâmicos
incidente

{anchor.entityName}
name Nome exclusivo da página personalizada Sim Cadeia
new_mycustompage
recordId GUID do registo de entidade Não Cadeia

Campos dinâmicos



OData



 11bb11bb-cc22-dd33-ee44-55ff55ff55ff

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Modelos de separador de aplicação padrão

Os seguintes modelos de separador de aplicações de origem estão disponíveis.

Nome do modelo Descrição Tipo de aplicação
Conversação Ativa Apresenta a página Conversa Ativa no separador. Registo de Entidade
Registo de entidade Apresenta um registo de entidade no separador. Registo de Entidade
Pesquisa na Base de Dados de Conhecimento Apresenta a página de pesquisa do artigo de conhecimento no separador. Recurso Web
Dashboard de Conversações Omnicanal Apresenta o Dashboard de Conversas do Omnicanal no separador. Dashboard
Informações Intradiárias do Omnicanal Apresenta um relatório do Power BI no separador. Controlo
Pré-visualização de Resposta Rápida Apresenta uma resposta rápida no separador. Controlo
Pré-visualização de Mensagem Formatada Apresenta uma mensagem formatada no separador. Controlo
Pesquisa (preterido) Apresenta a página Pesquisa do Omnichannel no separador. (preterido) Controlo

Introdução ao Centro de administração do Copilot Service
Gerir modelos de sessão
Gerir modelos de notificação
Associar modelos a fluxos de trabalho

  • Last updated on