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O resumo de ordem de intervenção e reserva gerado por IA no Dynamics 365 Field Service fornece um resumo de um registo e dos seus dados relacionados. Ajuda os gestores de serviços, expedidores e trabalhadores de primeira linha a compreenderem rapidamente o contexto e os próximos passos. A recapitulação resume o histórico do registo, as ações futuras, as horas de chegada, a criticidade do trabalho, as peças necessárias e outras informações contextuais.
A caraterística de resumo segue as diretrizes de IA responsável e evita informações que violam determinadas restrições. Os utilizadores devem gerar os seus próprios resumos, e o conteúdo é baseado nas suas permissões.
Importante
A capacidade de os utilizadores fornecerem comentários para um resumo de ordem de intervenção é ativada por predefinição. Os administradores de ambiente podem controlar se os utilizadores podem fornecer comentários para cada ambiente individual da tabela da organização. A definição de comentários do Copilot ao nível do inquilino no centro de administração do Power Platform não afeta esta funcionalidade. Para garantir que os comentários do utilizador estão desativados em todo o seu inquilino, deve desativá-los para cada ambiente.
Pré-requisitos
A caraterística está desativada por predefinição para ambientes no Reino Unido. Um administrador deve ativar o Copilot para ordens de intervenção. Para disponibilidade regional, consulte o Relatório de Disponibilidade Internacional do Copilot.
Tem de ter um ambiente do Field Service pago. A funcionalidade de resumo de ordens de intervenção não está disponível em ambientes de avaliação.
Como são gerados os resumos
Quando geras um resumo, o sistema usa o ID da ordem de trabalho e o teu perfil de segurança para verificar se existem dados relevantes e se tens acesso a eles. Se for esse o caso, o sistema extrai informações contextuais diretamente da ordem de intervenção e dos registos relacionados para gerar o resumo. O resumo é gerado na linguagem que defines nas definições de personalização. Fornece referências para que possa navegar até aos registos de origem para obter mais detalhes.
Por predefinição, o Copilot fornece resumos com base numa lista de campos que a Microsoft mantém. Os administradores podem alterar a configuração do resumo para satisfazer as necessidades de negócio.
O resumo predefinido inclui os seguintes campos de dados de ordens de intervenção e registos relacionados:
- Informações da reserva
- Detalhes da atividade
- Notas da ordem de intervenção e reservas
- Detalhes de produto da ordem de intervenção
- Detalhes de serviço da ordem de intervenção
- Tarefas de serviço da ordem de intervenção
- Informações de recursos e histórico da ordem de intervenção
Configuração do resumo
O Copilot no Field Service fornece resumos predefinidos que são otimizados para tabelas específicas. Com a configuração resumida, os administradores podem substituir os resumos predefinidos ao configurar os seus próprios resumos para se adequarem às respetivas necessidades de negócio.
Precisa de configurar o resumo para as tabelas reserva de recursos reserváveis e ordem de intervenção separadamente.
Como configurar o resumo
Os administradores podem seguir os passos desta secção para criar uma configuração de resumo personalizada do zero. Como alternativa, podem começar com um modelo de configuração com base no resumo da ordem de intervenção.
- No Field Service, altere para a área Definições e aceda a Definições do Copilot>Configuração do Resumo.
- A partir da lista, escolha a tabela para a qual pretende configurar o resumo. Atualmente, pode configurar duas tabelas de origem: ordens de intervenção e reservas de recursos reserváveis.
- Ative a definição Configurar resumo.
- Pode adicionar, remover e alterar as colunas de dados que o Copilot utiliza para gerar o resumo. Em Nome da tabela, abra a lista pendente para pesquisar ou selecionar a tabela ao navegar por relações. Depois de escolher uma tabela, as colunas da tabela aparecem sob o nome da coluna.
- Na secção Resumo de exemplo, pode testar esta configuração utilizando uma linha da tabela Dataverse e pré-visualizar o resumo que o Copilot gera com base em dados reais.
- Salve suas alterações.
Para reverter para o resumo predefinido fornecido pelo Field Service, desative a definição Configurar resumo.
Observação
- Para gerar resumos configurados, os utilizadores precisam de permissão de leitura para a tabela msdyn_fieldservicesummaryconfiguration. Atualize os direitos de acesso personalizados para evitar problemas ao gerar um resumo configurado.
- A otimização usada na geração de resumos padrão, onde pode haver detalhes diferentes dependendo do estado da ordem de trabalho, não se aplica a resumos configurados pelo administrador.
- Nos casos em que o Field Service estava pré-instalado num ambiente, pode não ver as configurações resumidas após ativar a funcionalidade. Selecione Criar configurações predefinidas para adicionar as configurações em falta.
Transportar as configurações do resumo entre ambientes
Para migrar configurações resumidas para outros ambientes Dynamics 365 Field Service, os administradores podem usar a ferramenta de Migração de Configuração. Para obter mais informações, consulte Configurações de resumo de transporte entre ambientes do Dynamics 365 Field Service.
Ativar resumos em dispositivos móveis para a Interface Unificada
Depois de configurar o controlo de resumos, ative-o. Está ativado por padrão para a aplicação web. Um administrador tem de o ativar para a aplicação móvel.
- No módulo da aplicação Field Service Mobile, altere para a área de Definições e aceda à página Caraterísticas.
- Na secção Pré-visualização, ative Recapitulação do Copilot para Dispositivos Móveis (Interface Unificada).
Ativar resumos na nova experiência de utilizador móvel
Ao ativar a nova experiência móvel, pode ativar o resumo baseado em copiloto nas definições da aplicação Field Service Mobile. Depois de o ativar, as funcionalidades de resumo e atualização da ordem de trabalho aparecem na vista de agenda da nova experiência. Os utilizadores podem aceder ao Copilot deslizando numa reserva ou através do menu de ações associado a uma reserva.
Adicionar o controlo de resumos a um formulário
Por padrão, o resumo da ordem de trabalho está incluído no formulário de ordem de trabalho pré-configurado. Pode adicionar o controlo a uma ordem de trabalho personalizada ou a um formulário de reserva para web ou móvel.
- Inicie sessão no Power Apps.
- Selecione o seu ambiente.
- Aceda a Aplicações e selecione o módulo da sua aplicação.
- Edite o formulário Reserva de Recursos Reserváveis ou Ordem de Intervenção.
- Adicione o componente Copilot do Field Service — Recapitulação a uma secção no formulário.
- Defina a Coluna da tabela como Estado do Sistema (Escolha).
- No painel lateral, em Opções a apresentar, ative Ocultar etiqueta.
- Guarde e publique o formulário e publique o módulo da aplicação.