Utilizar o quadro da agenda no Field Service

Este artigo apresenta as principais caraterísticas e conceitos do quadro da agenda para expedidores e outros utilizadores.

Área Ações

Filtros

Aplique filtros para definir que recursos são apresentados no quadro da agenda. Pode configurar as definições do quadro para que os filtros também se apliquem a requisitos.

Os valores de filtro são obtidos da entidade Recurso Reservável.

Em Filtros de recursos, selecione as reticências (...) >Selecionar Recursos para escolher um subconjunto de recursos para o quadro da agenda. Selecione Aplicar para ver as alterações no quadro da agenda.

• Para tornar predefinida a configuração de filtro aplicada para todos os quadros da agenda, selecione …>Guardar como predefinição.

• Para remover todos os filtros aplicados, selecione Redefinir para padrão. A lista de recursos selecionados é reposta quando remove os recursos da seleção.

Escala temporal

Alterne entre as vistas horária, diária, semanal e mensal do quadro. Escolha as vistas semanal ou mensal para ver as tarefas agendadas a um nível superior.

Tipo de vista

• Gantt: Ilustra o cronograma num gráfico de barras Gantt. Use-o para mostrar atividades ao longo do tempo. A posição e a duração de uma atividade refletem a data de início, a duração e a data de fim.
• Lista: mostra recursos numa lista. Expanda um recurso para mostrar a granularidade de tempo selecionada no período selecionado. Pode alterar colunas na lista.

Intervalo de datas

Defina o intervalo de tempo que aparece no quadro. Utilize as setas para se mover entre intervalos de tempo. As semanas começam aos domingos.

Reservar

Reserve manualmente um requisito. Selecione um requisito e um recurso, a data/hora de início, a data/hora de fim, o estado da reserva e o método de reserva. As reservas manuais não validam restrições como disponibilidade, caraterísticas ou localização. Utilize o assistente da agenda se pretender que o sistema respeite as restrições de uma reserva.

Mover reservas

Selecione Mostrar mais ações do quadro da agenda (...) >Mover reservas para mover reservas de um estado específico para outro dia. A mudança de reservas preserva as horas e outros parâmetros.

Imprimir quadro da agenda

Selecione Mostrar mais ações do quadro da agenda (...) >Imprimir quadro da agenda para abrir as definições de impressão onde pode definir o intervalo de agendamento, a paginação, o formato do papel e a orientação. Selecione Imprimir para abrir as opções de impressão do sistema.

Detalhes contextuais

Para ver mais detalhes sobre a reserva, o recurso ou o requisito selecionado, selecione o ícone do painel Detalhes .

Alertas de reserva

Para ver os alertas de reserva ativa ou criar um novo alerta, selecione o ícone de sino. Saiba mais: Criar e visualizar alertas de reserva

Vista de mapa

Para ver recursos e requisitos num mapa, selecione o ícone Vista de mapa.

Na vista de mapa, selecione um recurso para ver a rota planeada. Os números indicam em que ordem os requisitos são agendados para um recurso.

Altere a data para ver o mapa para outro dia. Reduza o zoom do mapa para ver os recursos e requisitos agrupados. Identifique rapidamente áreas com mais tarefas não agendadas e comece a agendar estas tarefas para os recursos mais próximos. Selecione o ícone Exibir configurações para definir quais itens são exibidos no mapa.

Pode arrastar uma afixação de requisito não agendada do mapa para a linha cronológica do recurso e agendá-la para esse recurso. Também pode arrastar o percurso do recurso para um requisito não agendado próximo para agendá-lo e adicioná-lo ao percurso do recurso.

Em cada afixação de recurso associada a um utilizador, existe um ícone de indicador que representa há quanto tempo a localização do recurso foi detetada. Verde indica que o utilizador foi visto desde o início do dia atual. Um ponto de interrogação cinzento indica que a localização foi detetada pela última vez ontem ou antes.

Atualizar quadro

O quadro da agenda é atualizado automaticamente se houver alterações na data de início, na data de fim, na atribuição de recursos ou no estado de uma reserva. A atualização automatizada só considera alterações a reservas na semana atual.

Selecione Atualizar para atualizar manualmente o quadro da agenda.

Modo de detalhe

Concentre-se nos detalhes do quadro da agenda e oculte todos os outros itens de navegação.

Selecione o ícone Modo de detalhe para mudar para o modo de ecrã inteiro.

Legenda

Veja todos os códigos de cores e ícones para estado, prioridade, linha cronológica e tempo de viagem. Selecione as reticências (...)>Legenda.

Definições de vista do quadro

Selecione as reticências (...)>Definições do Scheduler para abrir as definições da vista do quadro. Mais informações: Configurar as definições do separador do quadro da agenda.

Lista de recursos

Clique com o botão direito do mouse no nome de um recurso para mostrar mais opções sobre ele.

• Escolha Exibir cartão de recursos para ver as habilidades e funções do recurso. Você também pode iniciar uma mensagem, e-mail ou telefonema.
• Escolha Obter direções de condução para obter as direções de condução para um dia de trabalho.

Painel de requisitos

O painel de requisitos é onde encontra requisitos não agendados. Cada coluna pode ser ordenada e filtrada ao aceder a um menu pendente junto de cada cabeçalho de coluna.

Selecione um único requisito no painel de requisitos e selecione Encontrar disponibilidade para iniciar o assistente da agenda. O assistente da agenda lista os recursos disponíveis e correspondentes que pode reservar para o requisito.

Reservas na linha cronológica

Pode mover uma reserva para um recurso no separador do quadro da agenda atual, ou alterar a data/hora de início, ou ambos

Clique com o botão direito do rato na reserva no quadro da agenda e selecione Mover para. Reatribua a reserva a qualquer recurso no separador do quadro da agenda atual ou altere a data de início e a hora de início da reserva. Para atribuir a reserva a um recurso que não aparece neste quadro da agenda, selecione o ícone de filtro no campo do recurso e altere o filtro de Recursos neste separador para Todos os recursos. Selecione Atualizar para aplicar as alterações.

Alterar visualização de tempo

Você pode alterar a forma como o tempo é exibido no quadro de agendamento. Use o controle deslizante no canto inferior direito para controlar a quantidade de tempo mostrada no quadro de agendamento ou use atalhos de teclado de zoom do navegador (por exemplo, Ctrl+scroll ou apertar um trackpad) para alternar entre granularidades de tempo.

Criar um novo separador de quadro da agenda

Para criar um novo separador de quadro da agenda, selecione o separador Novo quadro da agenda (+) na lista de separadores no quadro da agenda.

Introduza os detalhes relevantes sobre o novo quadro da agenda e selecione Adicionar.

Copiar a ligação a um quadro da agenda

O quadro da agenda é acessível através de um URL que carrega o recurso Web. A forma mais simples de aceder a este URL é configurar o quadro da agenda como preferir, selecionar Mais opções (...) e escolher Copiar ligação. A ligação gerada inclui os parâmetros atualmente configurados no seu quadro.

Para obter mais informações sobre como construir a URL, vá para: Abra o quadro de agendamento a partir de uma URL.

Definições colocadas em cache ao carregar o quadro da agenda

Para facilitar os fluxos de trabalho, alguns parâmetros são colocados em cache para que possa continuar rapidamente de onde parou:

• Separador Acedidos mais recentemente
• Painel Mapa: Aberto ou fechado
• Tipo de vista: Gantt ou vista de lista
• Modos de visualização: horária/diária/semanal
• Data de início do quadro: colocado na cache durante 15 minutos
• Largura da coluna: Nível de zoom
• Filtros do painel de requisitos

Ver compromissos no quadro da agenda

Se a sua organização tiver ativado compromissos, pode visualizá-los no quadro da agenda. Os compromissos são só de leitura e não pode movê-los. Aparecem a todos os participantes necessários e ao proprietário. Paira o cursor sobre um compromisso para ver mais detalhes.

Os compromissos marcados como Privados no Outlook e sincronizados com o Dynamics 365 não mostram o assunto no quadro da agenda.

Agendamento automatizado com o Resource Scheduling Optimization

As funcionalidades que se seguem só estão disponíveis para organizações que utilizam o Suplemento do Resource Scheduling Optimization para o Dynamics 365 Field Service.

O objetivo predefinido da otimização é a predefinição para pedidos de otimização. Pode alterar o objetivo de otimização para cada quadro da agenda.

Obter sugestões de recursos ou reserve-os diretamente

No painel de requisitos, selecione um ou mais requisitos.

Selecione Sugerir recursos (Pré-visualização) para obter sugestões do Resource Scheduling Optimization sobre os recursos a reservar.

Selecione Reservar recursos (Pré-visualização) para permitir que o sistema encontre os recursos ideais e os reserve diretamente.

Otimizar a agenda de um único recurso

Depois de a agenda de um recurso planeada ter sido alterada devido a cancelamentos ou trabalho de emergência, poderá utilizar o Resource Scheduling Optimization para nova otimização. Para otimizar apenas a agenda de um recurso, clique com o botão direito do rato no quadro da agenda e selecione Otimizar agenda. Mais informações: Otimização de único recurso com o Resource Scheduling Optimization.