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Adicionar etapas de comando a uma sequência

As etapas de comando ajudam a avançar para outras sequências e atualizar campos em uma sequência para exibir na lista de trabalho e no widget Up next.

Tipos de etapas de comando

As seguintes etapas de comando estão disponíveis em sequências:

Avançar para outra sequência

Transfere o controle de sequência da sequência atual para a sequência selecionada. Por exemplo, você definiu uma sequência S1 e anexou uma sequência S2 após uma atividade inicial de envio de um e-mail de introdução. Quando S1 é anexado a um registro e o vendedor conclui a tarefa inicial de enviar um e-mail de introdução, o registro começa a exibir as atividades definidas em S2. A seguir estão as considerações para usar essa atividade:

  • Uma sequência não pode começar com esta atividade
  • Outras etapas não podem ser adicionadas após esta atividade

Para adicionar o avanço a outra etapa de atividade de sequência:

  1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.
  2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento , na guia Comandos , selecione Avançar para outra sequência.
    Captura de tela do avanço para outra atividade de sequência.
  3. No painel Avançar para outra sequência , na lista Conectar a , escolha uma sequência para anexar. A lista consiste nas sequências que estão ativas e relacionadas ao tipo de registro.
    Captura de tela de exemplo para avançar para outra atividade de sequência.
  4. Feche o painel Avançar para outro painel de sequência .
    A etapa de atividade é adicionada à sequência.

Campo Atualizar

Cria uma etapa que atualiza automaticamente um registro usando um valor configurado para um campo. Quando a atividade é exibida para o vendedor no registro, o campo é atualizado automaticamente com o valor que você configurou. Os seguintes tipos de campos são suportados (incluindo campos personalizados):

  • Duas opções (por exemplo, um campo Não enviar e-mail que contém os valores Permitir e Não Permitir).
  • Conjunto de opções (por exemplo, um campo Orçamento que contém os valores Sem orçamento comprometido, Pode comprar, Pode comprar e Vai comprar).

Você pode adicionar essa atividade em qualquer lugar na sequência. Assim que a atividade anterior é concluída, a atividade do campo Atualizar é executada automaticamente e a sequência passa para a próxima atividade. Para evitar a execução da etapa do campo Atualizar imediatamente após a conclusão da atividade anterior, adicione a atividade Definir tempo de espera (descrita anteriormente neste tópico) antes da atividade do campo Atualizar .
Os vendedores podem ver a atividade na linha do tempo do registro.
Para adicionar a etapa de atividade do campo de atualização:

  1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.
  2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento , na guia Comandos , selecione Atualizar campo.
    Captura de ecrã da atividade do campo de atualização.
  3. No painel Atualizar campo , em Atualizar automaticamente este campo, selecione um campo. Em Com esse valor, selecione um valor a ser usado para atualizar o registro automaticamente.
    Captura de tela do exemplo da atividade do campo de atualização.
  4. Feche o painel de campo Atualizar .
    A etapa de atividade é adicionada à sequência.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Criar e ativar uma sequência
Adicionar passos à sequência
Adicionar passos de condição a sequências
Adicionar atividades do LinkedIn à sequência

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