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Ativar a inteligência de relações

Ative a inteligência de relações no Dynamics 365 Sales Premium para dar à sua equipa de vendas informações importantes com base nas interações com os clientes. Os KPIs de análise de relações, pontuação do estado da relação com os clientes para saber que clientes necessitam de atenção e sugestões de Quem conhece quem para introdução a oportunidades potenciais que ajudam os vendedores a serem mais eficazes.

Nota

Importante

Esta funcionalidade destina-se a ajudar os vendedores ou gestores de vendas a melhorar o desempenho da sua equipa. Esta funcionalidade não se destina a utilizar na criação e não deve ser utilizada para tomar decisões que afetem o emprego de um empregado ou grupo de empregados, incluindo remuneração, recompensas, senioridade ou outros direitos ou elegibilidades. Os clientes são os únicos responsáveis por utilizar o Dynamics 365, esta funcionalidade e qualquer serviço ou recurso associado em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo leis relacionadas com o acesso a análises e monitorização de empregados individuais, gravação e armazenamento comunicações com utilizadores. Isso também inclui notificar adequadamente os usuários de que suas comunicações com vendedores podem ser monitoradas, gravadas ou armazenadas e, conforme exigido pelas leis aplicáveis, obter o consentimento dos usuários antes de usar o recurso com eles. Os clientes são também incentivados a dispor de um mecanismo para informar os seus vendedores de que as suas comunicações com os utilizadores podem ser monitorizadas, registadas ou armazenadas.

Pré-requisito

  • Certifique-se de que as caraterísticas avançadas do Sales Insights estão ativadas. Para mais informações, Ativar e configurar as caraterísticas premium do Sales Insights.

  • Se pretender que o Dynamics 365 Sales use e-mails e reuniões do Exchange para gerar informações, ative a sincronização do lado do servidor para o Exchange. Caso contrário, as informações são geradas apenas usando e-mails e dados armazenados no Dynamics 365.

  • Certifique-se de que os seus dados do Office 365 estão numa das seguintes localizações e não na localização do centro de dados específico da sua região:

    • Geografia Global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Inglaterra, Irlanda, Países Baixos)
    • Geografia Global 2 – Ásia-Pacífico (RAE de Hong Kong, Japão, Malásia, Singapura, Coreia do Sul).
    • Geografia Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).

Nota

Se o seu datacenter não estiver numa das localizações acima, ainda poderá usar caraterísticas de inteligência de relações com dados armazenados no Dynamics 365. No entanto, não poderá usar dados do Exchange para obter informações avançadas.

Habilitar e configurar a inteligência de relacionamento

  1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Área de alteração no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

  2. Em Informações das relações, selecione Descrição geral.
    Uma captura de ecrã da página Descrição geral para ativar as caraterísticas da inteligência de relações

  3. Em Começar a utilizar a Inteligência de Relações, selecione Ativar. Os recursos de inteligência de relacionamento — análise de relacionamento e quem sabe quem — também estão ativados.

    Nota

    Se desativar a Análise de Relacionamento, não verá as pontuações. No entanto, os dados do estado relevantes ainda são recolhidos.

  4. Guarde as alterações.
    Os recursos de inteligência de relacionamento estão habilitados.

  5. Selecione Opções em cada recurso para definir as configurações.

Configurar análise e estado de relações

Configure a análise de relacionamento para definir parâmetros que determinariam a integridade do relacionamento com o cliente. Estas configurações só são suportadas para clientes Sales Premium.

  1. Selecione Análise e saúde sob Informações de relacionamento ou selecione Opções sob Quem conhece quem na página Introdução à Inteligência de Relacionamento.

  2. Em Influência da atividade, atualize os números para indicar a importância relativa dos diferentes tipos de atividade na determinação da integridade do relacionamento. Forneça um valor entre 3 e 9. Quanto menor o valor, maior a importância do tipo de atividade. Por exemplo, se você quiser classificar as atividades na seguinte ordem de importância: Email, Telefone e Compromisso, você pode definir os valores como 3,4 e 5, respectivamente.

    Uma captura de ecrã da página Definições de análise e estado de relações.

  3. Em Frequência de Comunicação, selecione com que frequência a sua organização espera que as equipas de vendas comuniquem com os clientes.

    O valor que selecione influencia a expetativa de comunicações frequentes mais recentes na classificação do estado de funcionamento. A comunicação menos frequente reduz a expetativa. A comunicação mais frequente aumenta-a.

  4. Sob Avaliação da classificação do estado, defina o intervalo das classificações de estado de funcionamento para avaliar oportunidades. Para alterar os valores predefinidos, aponte para o valor mínimo no intervalo e selecione a seta para cima ou para baixo ou escreva um novo valor.

    Quando a classificação de estado de funcionamento é calculada, as oportunidades no pipeline da sua organização são avaliadas como Boas, Razoáveis ou Pobres, de acordo com os intervalos que definiu. A avaliação pode demorar até 24 horas.

    Se alterar o valor mínimo de uma avaliação, o valor máximo da nota adjacente muda automaticamente com ele. Por exemplo, se alterar o valor mínimo de Bom para 50, o valor máximo para Razoável muda para 49.

  5. Selecione Guardar. A Análise de relações está agora ativada e configurada para a sua organização.

Para obter mais informações sobre como ver a análise, consulte Utilizar análise de relações para reunir KPIs.

Configurar quem conhece quem

A caraterística Quem conhece quem ajuda a sua organização de vendas a identificar rapidamente os colegas que o podem apresentar a oportunidades potenciais ou contactos, com base nas respetivas interações através de e-mails e reuniões. Configure a caraterística para selecionar um modelo de e-mail a utilizar para introduções.

  1. Selecione Quem sabe quem em Informações de relacionamento ou selecione Opções em Quem sabe quem na página Introdução ao Relationship Intelligence .

  2. Selecione um modelo de e-mail para usar nas apresentações. O modelo de e-mail é usado quando um vendedor solicita uma introdução a um lead ou contato de um colega.

    A captura de ecrã seguinte mostra um exemplo de e-mail de introdução utilizando o modelo de e-mail predefinido:

    Captura de ecrã de um e-mail de introdução de exemplo.

    Saiba como criar um modelo de e-mail.

  3. Selecione Guardar.

Próximos passos

Adicione widgets de Inteligência de relações a formulários personalizados se a sua organização estiver a utilizar uma aplicação de vendas personalizada ou um formulário personalizado para oportunidades potenciais ou contactos.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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