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Criar e gerir faturas

Quando um cliente faz um pedido, você pode criar uma fatura para cobrá-lo pela próxima venda. Normalmente, as encomendas são convertidas em faturas; contudo, também pode criar uma fatura que não tenha origem numa encomenda.

Criar uma fatura a partir de uma encomenda

  1. Selecione o mapa do site Ícone Mapa do site. e, em seguida, selecione Pedidos.

  2. Selecione a encomenda a partir da qual pretende criar uma fatura.

  3. Selecione Criar fatura na parte superior da tela.

    Importante

    Se o Dynamics 365 Sales estiver integrado a um aplicativo de processamento de pedidos externo, você poderá ver o botão Enviar Pedido em vez do botão Criar Fatura na barra de comandos do formulário Pedido. Isso ocorre porque a integração permite que um pedido criado no Dynamics 365 Sales seja enviado, após o qual ele é sincronizado com o aplicativo de processamento de pedidos onde o ciclo de vida do pedido continua. Um pedido enviado é bloqueado para edição no Dynamics 365 Sales, exceto por um usuário de integração. Para obter mais informações: Habilitar a integração de processamento de ordens de venda

  4. Reveja o conteúdo da fatura e faça quaisquer adições ou correções antes de enviar ao seu cliente.

Observação

Seu registro base e todos os seus itens de linha devem usar a mesma moeda. Por exemplo, se a fatura tiver a moeda definida como dólares americanos, você deverá usar a mesma moeda para os itens da lista de preços adicionados à fatura. Não é possível alterar a moeda do registro base (neste caso, uma fatura), a menos que remova todos os itens de linha associados ao registro. Da mesma forma, se a fatura for criada a partir de um pedido criado a partir de uma cotação criada a partir de uma oportunidade, ela deverá usar a mesma moeda da oportunidade.

Criar uma fatura

  1. Selecione o mapa do site Ícone Mapa do site. e, em seguida, selecione Faturas.

  2. Selecione Novo.

  3. No formulário Fatura , insira os dados nos seguintes campos obrigatórios:

    • Nome

    • Lista de preços e moeda: Selecione a lista de preços e a moeda que será usada para calcular os preços dos produtos.

      Observação

      Por padrão, a seleção de uma lista de preços é necessária para poder adicionar produtos a uma fatura; no entanto, o administrador pode alterar as configurações da organização para tornar o campo Lista de preços opcional.

    • Preços bloqueados. Este campo é apenas de leitura. Para definir Preços Bloqueados , selecione Bloquear Preço na barra de comandos. Para obter mais informações: Bloquear ou desbloquear o preço de um pedido ou fatura, Transações de vendas no Dynamics 365 Sales

  4. Na seção Informações de vendas , em Cliente potencial, selecione o cliente para o qual você está criando esta fatura.

  5. Na barra de comandos, selecione Salvar para criar o registro de fatura.

  6. Para adicionar produtos da sua oportunidade à sua fatura, selecione o ícone Mais opçõesÍcone Mais comandos Ícone e, em seguida, escolha Obter Produtos, selecione a sua oportunidade e selecione OK.

    -OU- Para adicionar manualmente outros produtos, na seção Produtos , selecione Adicionar Produto. Para obter mais informações, consulte Adicionar produtos a registros de cotação, fatura ou pedido. Se o administrador tiver configurado a experiência aprimorada para adicionar produtos, você verá o botão Adicionar produtos . Para obter mais informações sobre como adicionar produtos usando a experiência aprimorada, consulte Localizar e adicionar vários produtos a cotações, pedidos ou faturas.

    Você precisa inserir o valor do imposto ao adicionar um produto a uma cotação, pedido ou fatura. O Dynamics 365 Sales não calcula automaticamente o imposto para produtos individuais. No entanto, o imposto total é calculado automaticamente com base na soma dos valores de imposto para todos os produtos individuais em uma cotação, pedido ou fatura.

  7. Selecione Salvar e Fechar.

Fechar uma fatura

Você fecha uma fatura cancelando-a ou definindo o status da fatura como pago. Para fazer isso, abra a fatura que deseja fechar e, na barra de comandos, selecione Cancelar fatura ou Fatura paga.

Enviar uma fatura por e-mail

Depois de adicionar todos os detalhes à fatura, você pode enviá-la diretamente por e-mail para o cliente.

  1. Abra a fatura.
  2. Na barra de comandos, selecione o ícone Mais comandosícone Mais comandos., selecione Enviar por e-mail. O e-mail está pronto para ser enviado com a fatura anexada como um documento Word.

Próximos passos típicos

Botão de seta para a direita Fechar uma oportunidade como ganha ou perdida (Sales)

Botão Início Saiba mais sobre o processo de vendas, desenvolvendo as vendas do contacto inicial à encomenda

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

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