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Ativa a integração do processamento de encomendas

Ligue o Dynamics 365 Sales a uma aplicação de processamento de encomenda externa, ativando esta integração.

Como funciona a integração?

A integração do processamento de encomendas de venda facilita a ligação do Dynamics 365 Sales a uma aplicação de processamento de encomendas externa de back-office. Permite que seja submetida uma encomenda de venda criada no Dynamics 365 Sales, após a qual a encomenda pode ser sincronizada com uma aplicação de processamento de encomenda externa, onde o ciclo de vida da encomenda continua. Uma encomenda submetida é bloqueada para edição no Dynamics 365 Sales, a menos que tenha sido submetida por um utilizador de integração (para sincronizar as alterações do sistema de processamento de encomenda externa para o Dynamics 365 Sales).

Por predefinição, o processamento de encomendas de venda está desativado. Quando o processamento de encomendas de venda está desativado, o Dynamics 365 Sales permite que sejam criadas faturas a partir de encomendas. Mais informações: Criar uma fatura a partir de uma encomenda

Observação

O cálculo de preços pode ser acionado pelo Dynamics 365 Sales apenas se as entidades de vendas, como a Oportunidade, a Proposta, a Encomenda de venda e a Fatura, forem editáveis.

Ativar a integração

Para configurar e ativar a integração, consulte a documentação de integração do Power Platform.

Ativar a integração

Pode ativar a integração do processamento de encomendas de venda definindo o valor da coluna IsSOPIntegrationEnabled na tabela Organização como Sim (1).

O que acontece quando o processamento de encomendas de venda está ativado?

Quando o processamento de encomendas de venda está ativado:

  • O botão Criar Fatura não é mostrado na barra de comandos dos registos das encomendas.

  • Os registros das encomendas suportarão um botão Submeter encomenda. Quando a encomenda é submetida, o estado da encomenda é marcado como Submitted e a encomenda é realizada como só de leitura, a menos que tenha sido criada por um utilizador de integração. Mais informações: coluna IsIntegrationUser

A tabela seguinte lista as condições que precisam de ser cumpridas antes de o Dynamics 365 Sales executar o cálculo de preços para várias entidades.

Nome da tabela Criar Atualização Delete Recalcular
Oportunidade Calcular sempre Calcular sempre Não aplicável Calcular sempre
Citação Calcular sempre Calcular sempre Não aplicável Calcular sempre
Ordem de venda O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e a encomenda de venda estiver num estado submetido ou se o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração Não aplicável O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e a encomenda de venda estiver num estado submetido
Invoice O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração Não aplicável O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração
Produto de oportunidade Calcular sempre Calcular sempre Calcular sempre Não aplicável
Produto da proposta Calcular sempre Calcular sempre Calcular sempre Não aplicável
Produto de encomenda de venda O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração ou a encomenda de venda estiver num estado submetido O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração ou a encomenda de venda estiver num estado submetido O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração Não aplicável
Produto de fatura O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o utilizador com sessão iniciada for um utilizador de integração Não aplicável

Desativar a definição de processamento de encomendas de venda

Por predefinição, a integração do processamento de encomendas de venda está desativado. Se a tiver ativado utilizando a coluna IsSOPIntegrationEnabled, pode desativá-la utilizando a página Definições da Aplicação ou definindo IsSOPIntegrationEnabled como Não.

  1. Aceda a Hub de Vendas e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.
  2. Selecione Geral/Descrição Geral e, em seguida, selecione Integração de Processamento de Encomendas de Back Office.
  3. Selecione Gerir e defina o botão de alternar como Desativado.

Observação

A definição não ficará visível na página Definições da Aplicação se a integração estiver desativada.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Referência da tabela da organização
Referência da tabela do utilizador do sistema
Tabelas de Propostas, encomendas e faturas

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