Personalizar formulários

No Dynamics 365 Sales, os vendedores usam formulários para interagir com os dados necessários para realizar o trabalho. É importante estruturar os formulários que eles usam para que possam localizar e introduzir as informações que precisam rapidamente. Use o estruturador de formulários para personalizar os formulários incluídos no Dynamics 365 Sales para respeitar as necessidades específicas da sua organização de vendas. A captura de ecrã a seguir mostra um exemplo de um formulário de conta na aplicação Vendas:

Como é que os formulários se relacionam com as entidades?

Um formulário é um conjunto de campos, ou colunas de tabela, que corresponde as informações que a sua organização monitoriza para uma entidade. Por exemplo, a sua organização poderá ter colunas numa tabela Encomendas que monitorizam as encomendas dos clientes e as respetivas datas de reordenação solicitadas. Neste exemplo, Encomendas são a entidade e NúmeroDaEncomenda, Quantidade e DataDeNovaEncomenda são campos num formulário que os vendedores usam para gerir pedidos.

Quando publica um formulário personalizado, está a publicar uma versão atualizada da entidade associada ao formulário.

Que formulários pode personalizar?

Pode personalizar qualquer um dos seguintes formulários no Dynamics 365 Sales:

• Account
• Contact
• Invoice
• Oportunidade Potencial
• Oportunidade
• Proposta

Personalizar os formulários

Selecione o separador adequado para a sua licença:

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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