Definir e agendar um modelo de previsão

Use propriedades gerais e opções de agendamento para definir e agendar um modelo de previsão.

Definir um modelo de previsão

Defina as entidades que devem ser usadas para gerar a previsão.

1. Na etapa Geral da página Configuração de previsão , defina os campos que devem ser usados para a previsão. A captura de tela a seguir é um exemplo da etapa Geral para uma previsão de organograma. Vamos percorrer as opções nas etapas subsequentes.

   

2. Insira um nome descritivo para a previsão. Exemplo: Kenny's Org FY2023 Forecast.

3. Selecione uma entidade Rollup.

   A previsão é baseada no rollup bruto da entidade selecionada. Cada modelo de previsão começa com uma entidade de rollup padrão:

   Template	Entidade de rollup padrão
   Previsão do organograma	Oportunidade
   Previsão do produto	Produto de Oportunidade
   Previsão do território	Oportunidade

   Escolha uma entidade personalizada ou pronta para uso para dar suporte aos requisitos específicos da sua organização, se necessário.

   Apenas as entidades com o Controlo de Alterações ativado são listadas. Para saber mais, consulte Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados.

4. Selecione o ícone Funil ao lado de Entidade Rollup para filtrar oportunidades que participam do cálculo dos valores de previsão. Saiba mais sobre filtros de roll-up.

5. Selecione uma entidade Hierarchy.

   A previsão usa essa entidade para agrupar os dados da sua organização. Apenas as entidades que têm uma hierarquia são mostradas na lista.

   Cada modelo de previsão começa com uma entidade de hierarquia padrão:

   Template	Entidade de hierarquia padrão
   Previsão do organograma	User
   Previsão do produto	Produto
   Previsão do território	Território

6. Selecione o ícone Funil ao lado de Entidade de hierarquia para filtrar sua previsão para incluir apenas as hierarquias que atendem às condições especificadas. Saiba mais sobre filtros de hierarquia.

7. Selecione um Rollup para relação de hierarquia.

   Esta etapa estabelece uma relação entre o pacote cumulativo e as entidades de hierarquia. Cada modelo de previsão começa com um pacote cumulativo padrão para a relação de hierarquia:

   Template	Rollup para relação de hierarquia	Description
   Previsão do organograma	Usuário Proprietário da Oportunidade > (Usuário) >	A hierarquia de previsão é definida com base na hierarquia organizacional.
   Previsão do produto	Produto de oportunidade > Produto existente (produto) >	A hierarquia de previsão é definida com base na hierarquia de produtos.
   Previsão do território	Conta de Oportunidade > (Conta) > Território (Território) > Território	A hierarquia de previsão é definida com base na hierarquia do território.

   Escolha valores diferentes para dar suporte aos requisitos específicos da sua organização, se necessário.

   Na captura de tela de exemplo, selecionamos Usuário como a entidade hierárquica. Podemos escolher entre os campos na entidade Oportunidade que estão relacionados com a entidade Utilizador . Como queremos construir uma previsão com base nos vendedores que possuem oportunidades, selecionamos o Proprietário como o relacionamento. A relação é mapeada como Usuário Proprietário da Oportunidade > (Usuário>). O mapeamento especifica que os valores de previsão são baseados no campo Proprietário na entidade Oportunidade .

   E se não houver uma relação direta entre a entidade de rollup e a entidade hierárquica? Nesse caso, você pode escolher um campo de uma entidade relacionada para definir uma relação indireta. Selecione a guia Relacionado e, em seguida, escolha um campo na lista. Apenas os campos em entidades hierárquicas são mostrados na lista Relacionado .

   No exemplo a seguir, selecionamos Oportunidade como a entidade de rollup e Territory como a entidade hierárquica. Como não há uma relação direta entre eles, devemos selecionar a guia Relacionado .

   No nosso exemplo, o campo Território na lista Relacionado está indiretamente relacionado com o Opportunity através da entidade Conta . Em outras palavras, a Conta é uma entidade intermediária para estabelecer uma relação entre Oportunidade e Território.

   

   A relação é mapeada como Conta de Oportunidade > (Conta) > Território (Território) > Território. O mapeamento especifica que há um campo Conta na entidade Oportunidade relacionado à entidade Conta . A entidade Conta , por sua vez, tem um campo Território relacionado à entidade Território . Os valores de rollup na previsão são baseados na relação definida através do campo Território .

8. Na lista Topo da hierarquia , selecione um valor que estará na parte superior dessa hierarquia de previsão.

   A lista de valores depende da entidade hierárquica selecionada. Por exemplo, se você selecionar Usuário como a entidade hierárquica, a lista exibirá usuários ativos em sua organização.

   Digamos que Kenny Smith, diretor de vendas, queira ver a previsão para sua equipe. Kenny cria uma previsão com base no modelo de organograma e seleciona seu próprio nome como o topo da hierarquia. A hierarquia da equipe é visualizada à direita das opções de previsão.

   

9. Programe a previsão, conforme descrito na seção a seguir. Você deve adicionar pelo menos um período de previsão para ir para a próxima etapa.

10. Quando terminar o agendamento, selecione Avançar.

Agende a previsão

Na seção Agendamento , adicione períodos de previsão para corresponder aos períodos de previsão em sua organização e com que frequência você deseja gerar a previsão. Cada configuração de previsão pode ter vários períodos de previsão com diferentes tipos de período.

Exemplo rápido

Digamos que o ano fiscal da sua organização vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para agendar uma previsão mensal para o ano fiscal de 2023, selecione os valores da seguinte forma:

• Formato de agendamento: gregoriano
• Data de início do período: 1 de janeiro de 2023
• Período de previsão: Mensal
• Ano fiscal: Ano fiscal de 2023
• Comece esta previsão: janeiro
• Número de períodos: 12

Quando você adiciona o cronograma acima, 12 períodos de previsão são adicionados aos Períodos para esta tabela de previsão no lado direito. Selecione a imagem para ver a visualização em tela cheia. Para obter informações sobre cada um dos campos acima, consulte Gerenciar períodos de previsão.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Configurar previsões na sua organização
Configurar previsões usando uma entidade de rollup personalizada
Regras do período de previsão
Trabalhar com configurações de ano fiscal
Solução de problemas de previsões