FAQ sobre informações de relações

Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre análise de relações e saúde, e Quem conhece quem no Dynamics 365 Sales e Sales Premium.

Análise e estado de relações

Que dados são utilizados para gerar informações das relações?

Informações básicas:

Utiliza e-mails, chamadas telefónicas e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365.

Informações avançadas:

Utiliza e-mail, chamada telefónica e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365 e no Exchange (se a sincronização do lado do servidor estiver ativada).

Qual é a frequência das atualizações de KPI?

Informações básicas:

Atualizado quase em tempo real — assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.

Informações avançadas:

Atualizado a cada 24 horas. ​

Quais são os sinais na integridade de relações?

​ O estado da relação examina a atividade, a recência, a cativação e o sentimento de atividades entre os vendedores e os clientes.

Posso influenciar a classificação da estado da relação?​

Um administrador pode influenciar a classificação da integridade da relação alterando o peso dos tipos de atividade e o nível esperado de comunicações com os clientes. Mais informações: Configurar a análise de relações e o estado de funcionamento

Como são identificados negócios ganhos semelhantes?

O Dynamics 365 Sales utiliza modelos de IA para determinar os fatores que afetam a identificação de negócios semelhantes ganhos. Os fatores podem diferir de organização para organização com base nos campos personalizados e de origem.

Para ver os campos que determinam os negócios ganhos semelhantes nessa altura, selecione o ícone de informações correspondente a qualquer título de secção e um painel lateral abre-se com as informações de campo.

Quem conhece quem

Porque é que não vejo alguns dos meus colegas nas sugestões do Quem Conhece Quem?

Se sabe que um colega interagiu com um cliente, mas as informações dele não são mostradas no widget Quem Conhece Quem, isso pode dever-se aos seguintes motivos:

Informações básicas:

Apresenta até cinco colegas que mais contactaram o cliente através de e-mails e compromissos no Dynamics 365. Os colegas que contactaram o cliente por telefone e os que tiveram menos interações através de e-mails e compromissos não constam da lista.

Informações avançadas:

É possível que esses colegas não façam parte da sua organização do Dynamics 365.

Que colegas aparecem como ligações?

Quanto tempo demora para que as sugestões apareçam?

Informações básicas: as sugestões Quem Conhece Quem estão disponíveis de origem se os dados de email e compromisso estiverem disponíveis no Dynamics 365.

Informações avançadas: Depois de o administrador do Microsoft 365 fornecer o consentimento, começará a ver os resultados em um dia. No entanto, as sugestões podem não estar concluídas imediatamente, pois os dados são processados em lotes ao longo de um período de quatro dias.

Que colegas aparecem como ligações?

Informações básicas: Colegas que mais contactaram o cliente por e-mail e compromissos no Dynamics 365.

Informações avançada: Colegas que mais contactaram o cliente por e-mail e compromissos no Dynamics 365 e no Exchange (se a sincronização do lado do servidor estiver ativada).

Como são ponderadas as ligações?

Informações básicas: Utiliza apenas frequência. As ligações são ponderadas com base no número de interações através de e-mails e compromissos no Dynamics 365. São apresentados os cinco utilizadores principais que mais interagiram com o contacto ou com a oportunidade potencial.

Informações avançadas: Utiliza frequência e recência. Se o seu administrador tiver ativado a integração com o Exchange, as ligações serão ponderadas com base em interações recentes e frequentes através de e-mails ou compromissos.

Todos os vendedores verão o mesmo conjunto de introduções para um contacto ou oportunidade potencial.

Com que frequência são os dados recolhidos?

Informações básicas: Recolhidas quase em tempo real — assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.

Informações avançadas: Depois de ativar a sincronização do lado do servidor, os dados do Exchange são sincronizados com base na frequência de sincronização definida pelo seu administrador. Saiba mais sobre frequência de sincronização.

Qual é a origem dos dados do Quem Conhece Quem?

Informações básicas: E-mails e compromissos enviados e recebidos no Dynamics 365.

Informações avançadas Os e-mails e as informações das reuniões no Dynamics 365 e no Exchange são os dados de origem. Os dados do Exchange são usados apenas se a sincronização do lado do servidor é ativada. Saiba mais sobre como as ligações são ponderadas

Onde são as informações do Exchange geradas?

Se a sincronização do lado do servidor estiver ativada, os dados do Exchange são recolhidos e armazenados no Dynamics 365. As informações são geradas a partir dos dados armazenados no Dynamics 365.