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Descrição geral de atribuição de trabalho

A atribuição de trabalho é uma caraterística do Dynamics 365 Sales que automatiza a atribuição de oportunidades potenciais, oportunidades e informações para a sua equipa de vendas. Crie facilmente segmentos para agrupar e priorizar oportunidades potenciais e oportunidades novas ou atualizadas. Ligue segmentos a sequências de atividades para orientar os vendedores através do processo de vendas. Por fim, crie regras para atribuir automaticamente registos aos vendedores, libertando o tempo deles para trabalho mais produtivo.

A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões.

Pré-requisitos

O acelerador de vendas está configurado na sua organização.

Componentes da atribuição de trabalho

A automatização da atribuição de trabalho é criada em torno de três componentes: segmentos, sequências e regras de atribuição.

  • Os segmentos categorizam os registos com base em critérios específicos, como localização e origem. Por exemplo, pode ter um segmento para oportunidades potenciais de feiras comerciais na Índia.
  • As sequências são os passos que os vendedores seguem à medida que progridem no percurso de vendas. As sequências definidas ajudam os novos vendedores a serem mais eficazes mais rapidamente. Eles garantem que toda a sua equipa de vendas, desde o representante de vendas mais novo até aos vendedores veteranos, esteja na mesma página.
    Os segmentos ligam registos a sequências. Por exemplo, o seu processo de vendas pode ser algo como: "Se uma oportunidade potencial vier de uma feira no Reino Unido" (segmento), "seguir com um e-mail dentro de três dias úteis" (sequência) sempre.
  • As regras de atribuição são conjuntos de condições que atribuem automaticamente registos correspondentes aos vendedores ou às equipas de vendas. Pode criar regras de atribuição para oportunidades, oportunidades potenciais e informações.
    Por exemplo, pode ter uma regra que atribui todas as oportunidades potenciais de feiras comerciais no Reino Unido à sua equipa de vendas em Londres.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Próximo passo

Configurar atribuição de trabalho.

Obter informações do vendedor para melhorar a eficácia do vendedor

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