Configurar atribuição de trabalho

A atribuição de trabalho é uma caraterística do Dynamics 365 Sales que remove o fardo da atribuição manual de oportunidades potenciais, oportunidades e outros trabalhos à sua equipa de vendas. Com as regras de atribuição que podem considerar os atributos, a disponibilidade e a capacidade dos vendedores, o acelerador de vendas atribui automaticamente o representante de vendas certo, no momento certo, às oportunidades potenciais e oportunidades certas.

Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.

Configurar a atribuição de trabalho para a sua equipa de vendas

Configurar a atribuição de trabalho é simples:

1. Selecionar os direitos de acesso às quais as regras de atribuição podem atribuir automaticamente registos.
2. Criar segmentos para agrupar oportunidades potenciais e oportunidades de entrada.
3. Criar sequências para automatizar os passos do seu processo de vendas.
4. Ligar segmentos a sequências.
5. Definir atributos e capacidade dos vendedores.
6. Determinar como a disponibilidade dos seus vendedores é definida e que calendário utilizar.
7. Criar e ativar regras de atribuição.

Alterar definições de atribuição de trabalho

Depois de configurar a atribuição de trabalho para a sua organização, pode fazer ajustes conforme necessário:

• Pare de atribuir trabalho a vendedores que estão de férias ou que não estão disponíveis.
• Alterar a prioridade das suas regras de atribuição.
• Edite as suas regras de atribuição se precisar de alterações mais extensivas.
• Eliminar uma desativar regras de atribuição de que já não necessita.
• Edite segmentos para ajustar os registos que se ligam a eles.
• Elimine ou desative segmentos que já não são úteis.

Parar de atribuir trabalho aos vendedores

Enquanto os vendedores estão de férias ou não estão disponíveis, pode impedir que novos registos lhes sejam atribuídos automaticamente. Ative a atribuição da mesma forma quando regressarem ao trabalho.

1. Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.

2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

4. Selecione Definições.

5. (Opcional) Se a lista de vendedores for longa, utilize filtros para se focar naqueles que deseja.

6. Desative o comutador na coluna Atribuir registos e confirme quando lhe for pedido que o faça.

Adicionar entrada do mapa do site da atribuição de trabalho à aplicação personalizada

Quando cria uma aplicação condicionada por modelo personalizada, escolhe uma solução predefinida para criar um mapa de site para a aplicação. No entanto, o mapa do site contém apenas entradas baseadas nos formulários de entidade. A opção de atribuição de trabalho baseia-se no formulário de controlo personalizado de URL e não aparece nos mapas do site. Tem de adicionar manualmente a opção ao mapa do site. Depois de adicionar estas opções, os utilizadores da sua organização podem vê-las no mapa do site da aplicação. Utilize os seguintes URLs para adicionar o mapa do site de atribuição de trabalho à sua aplicação personalizada e execute os passos em adicionar entrada do mapa do site à aplicação personalizada:

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.