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Como parte de sua configuração inicial, configure os recursos básicos e personalize o aplicativo para necessidades específicas da sua organização.
Configurar as noções básicas
Antes que sua organização de vendas possa usar o Dynamics 365 Sales, você precisa configurar determinados recursos básicos. Por exemplo, as moedas que você usa para transações, territórios cobertos, seus períodos fiscais e seu catálogo de produtos.
Use as referências na tabela a seguir para configurar as noções básicas para sua organização de vendas.
| O que configurar | Mais informações |
|---|---|
| Crie unidades de negócios para agrupar seus departamentos logicamente. | Criar unidades de negócio |
| Crie as suas equipas de vendas | Criar ou gerir equipas |
| Configurar territórios de vendas para organizar mercados de negócios por área geográfica | Configurar territórios de vendas |
| Defina seu período fiscal e como ele deve aparecer | Trabalhar com configurações de ano fiscal |
| Transacione em várias moedas | Gerir transações com várias moedas |
| Defina seu catálogo de produtos com preços e descontos | Configurar um catálogo de produtos |
Personalizar a aplicação
Depois de configurar os recursos básicos, você pode personalizar sua configuração para seus requisitos organizacionais, como identidade visual e temas no aplicativo de vendas, fluxos de processos de negócios, formulários, exibições e assim por diante.
Use as referências na tabela a seguir para configurar as noções básicas para sua organização de vendas.
| O que personalizar | Mais informações |
|---|---|
| Crie uma aparência personalizada para seu aplicativo | Configurar identidade visual e temas |
| Personalize as tabelas, painéis, processos de negócios e assim por diante | Personalizar o aplicativo Vendas |
| Personalize formulários para atender às necessidades específicas da sua organização. | Personalizar formulários |
| Personalize o modo de exibição para atender às necessidades específicas da sua organização. | Personalizar vistas |