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Visão geral do agente de conclusão de vendas (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Fechar negócios no ambiente dinâmico de hoje exige mais do que fortes habilidades de venda — exige construção de confiança, gerenciamento de relacionamentos e agilidade para responder a mudanças rápidas nas interações com os clientes, atualizações da equipe e movimentos competitivos. O Dynamics 365 Sales apresenta agentes baseados em IA para simplificar e otimizar esse processo.

Importante

  • Este é um recurso de visualização.
  • As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidades restritas. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Como é que o Sales Close Agent o ajuda?

Gerenciar negócios de forma eficaz requer insights oportunos e execução eficiente. O Dynamics 365 Sales oferece dois agentes baseados em IA que simplificam esses desafios:

Tipo Agente de Fecho de Vendas - Pesquisar

Sales Close Agent - Research (anteriormente conhecido como Opportunity Research Agent) consolida atualizações de CRM, threads de e-mail, inteligência de reuniões e pesquisa na web em tempo real para fornecer insights acionáveis em um só lugar.

Observação

O tipo Agente de Fecho de Vendas - Pesquisar aplica-se apenas à entidade Oportunidade.

Ajuda-te a:

  • Detete riscos com antecedência: seja uma parte interessada desengajada, um ímpeto lento ou pressão competitiva, o agente sinaliza riscos e recomenda ações direcionadas para manter seu negócio avançando.
  • Priorize com confiança: com base em sinais em tempo real, veja quais negócios estão ganhando tração, quais estão em risco e onde seu esforço causará mais impacto.
  • Obtenha uma visão completa rapidamente: visualize as necessidades do comprador, as funções das partes interessadas, as menções da concorrência e a saúde do negócio num único lugar sem ter que peneirar várias fontes. O agente sintetiza insights de CRM, e-mails, reuniões e pesquisas na web para lhe dar uma visão abrangente do seu negócio.

Assista a este vídeo para saber como o Sales Close Agent - Research ajuda você a se concentrar nas oportunidades mais importantes e fornece insights e recomendações para fechar negócios mais rapidamente:

Tipo Agente de Fecho de Vendas - Cativar

Projetado para negócios de alta velocidade e baixa complexidade, esse agente automatiza o processo de vendas de ponta a ponta.

Observação

O tipo Sales Close Agent - Engage aplica-se às entidades Accounts, Contacts, Leads e Opportunities.

O portal permite-lhe:

  • Automatize o envolvimento do cliente: o agente alcança proativamente clientes em potencial, fornecendo comunicação personalizada com base em modelos predefinidos e dados do cliente. Isso garante um acompanhamento oportuno e um envolvimento consistente sem intervenção manual.
  • Orientar os clientes através do funil: O agente auxilia os clientes a navegar no processo de vendas, desde o interesse inicial até a compra final. Pode recomendar produtos, responder a perguntas comuns e resolver objeções, ajudando a fazer avançar os negócios de forma eficiente.
  • Garanta a conformidade e a precisão: ao aproveitar um catálogo de produtos e informações de preços bem definidos, o agente garante que todas as interações com o cliente estejam em conformidade com as políticas organizacionais e que as recomendações de produtos sejam precisas.
  • Aproveite manuais personalizáveis: as organizações podem personalizar o comportamento do agente usando manuais personalizáveis, permitindo que alinhem as ações do agente com suas estratégias de vendas e mensagens específicas.

Diferença entre os tipos Agente de Fecho de Vendas - Pesquisar e Agente de Fecho de Vendas - Cativar

A tabela a seguir resume as diferenças entre os tipos Sales Close Agent - Research e Sales Close Agent - Engage:

Funcionalidade Tipo de investigação Tipo de interação Description
Consolide análises de várias fontes ✅ ✅ O agente sintetiza insights de CRM, e-mails, reuniões e pesquisas na web para lhe dar uma visão abrangente do seu negócio.
Detetar riscos precocemente ✅ ❌ O agente sinaliza riscos como partes interessadas desengajadas, desaceleração do ímpeto ou pressão competitiva e recomenda ações direcionadas para manter seu negócio avançando.
Priorize negócios ✅ ❌ Com base em sinais em tempo real, o agente ajuda você a ver quais negócios estão ganhando tração, quais estão em risco e onde seu esforço terá mais impacto.
Fornecer uma visão abrangente do negócio ✅ ❌ Visualize as necessidades do comprador, as funções das partes interessadas, as menções do concorrente e a integridade do negócio em um único lugar sem ter que filtrar várias fontes.
Automatize o envolvimento do cliente ❌ ✅ O agente alcança proativamente potenciais clientes, fornecendo comunicação personalizada com base em modelos predefinidos e dados do cliente.
Orientar os clientes através do funil de vendas ❌ ✅ O agente auxilia os clientes a navegar no processo de vendas, desde o interesse inicial até a compra final, recomendando produtos, respondendo a perguntas e endereçando objeções.
Garantir conformidade e precisão ❌ ✅ Ao aproveitar um catálogo de produtos bem definido e informações de preços, o agente garante que todas as interações com o cliente estejam em conformidade com as políticas organizacionais e que as recomendações de produtos sejam precisas.
Aproveite os manuais de procedimentos personalizáveis ❌ ✅ As organizações podem adaptar o comportamento do agente usando manuais personalizáveis, permitindo que alinhem as ações do agente com suas estratégias de vendas e mensagens específicas.
Automatize os processos de vendas ❌ ✅ O agente agiliza e automatiza várias tarefas de vendas, reduzindo o esforço manual e aumentando a eficiência ao longo do ciclo de vendas.

Utilização da capacidade

O Agente de Fecho de Vendas (tipos Pesquisar e Cativar) usa a capacidade atribuída ao seu inquilino para processar registos e comunicar com os clientes. Pode configurar a capacidade pré-paga ou a capacidade pay as you go para o agente. Use os recursos que se seguem para obter mais informações sobre como configurar a capacidade e monitorizar a utilização:

Inteligência Artificial responsável

O Sales Close Agent foi construído com princípios de IA responsáveis em mente. O agente foi cuidadosamente avaliado para garantir que satisfaz as normas de qualidade e foi concebido para ser usado como uma ferramenta de produtividade. Para obter mais informações sobre as práticas responsáveis de IA do agente, acesse:

Como configurar e usar os agentes

Dependendo da sua função, use os links a seguir para configurar e usar os agentes de fechamento de vendas:

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