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Editar regras de atribuição

Para modificar o seu processo de atribuição automática de oportunidades potenciais, oportunidades ou informações aos vendedores, pode atualizar as condições que definiu na regra.

Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.

Editar uma regra de atribuição

  1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

  3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registo para ver segmentos desse tipo.

  5. Abra um segmento e, em seguida, selecione a o separador Regras de atribuição. Ou, para aceder diretamente ao separador Regras de atribuição, selecione a ligação na coluna Regras de atribuição.

  6. Selecione a regra e, em seguida, selecione Ver e editar. Ou abra a regra.

  7. Altere o que necessita e, em seguida, selecione Guardar.

Daqui para a frente, as alterações são aplicadas aos registos que estão ligados ao segmento. Quaisquer registos que estavam anteriormente ligados ao segmento não são afetados.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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