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Salve e-mails e reuniões no seu CRM

Com o Service no Microsoft 365 Copilot, pode facilmente ligar os seus emails e reuniões do Outlook a casos e contas no seu sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) para acompanhar as suas interações com os clientes. Você também pode visualizar atividades relacionadas para seus contatos no CRM.

Salve e-mails e reuniões no seu CRM

  1. Quando abre um email ou uma reunião no Outlook, o Serviço no Microsoft 365 Copilot mostra-lhe um cartão com a opção de guardar a interação. Selecione Guardar.
  • Se você usar o Atendimento ao Cliente do Dynamics 365 como seu CRM e a sincronização no servidor não estiver habilitada, será necessário ativá-la para sua caixa de correio.
  1. Conecte a atividade a um registro escolhendo uma das seguintes opções:
    • As contas e os casos que estão relacionados com os contactos na atividade.
    • Use a caixa de pesquisa para encontrar e ligar a outro registo de qualquer tipo adicionado ao Serviço no Microsoft 365 Copilot pelo seu administrador.
    • Guardar sem conexão. O e-mail ou reunião ainda está associado aos contactos nos campos Para, Cc e Bcc.

Se o seu CRM for o Serviço de Apoio ao Cliente, estas regras aplicam-se quando guarda um e-mail:

  • Todas as respostas ao e-mail guardado são guardadas no CRM automaticamente se a sincronização do lado do servidor estiver ativada e não tiver escolhido Sem mensagens de e-mail no menu pendente Customer Service >Definições>Definições de personalização>E-mail>Monitorizar.
  • Os rascunhos de e-mails e compromissos são salvos no CRM automaticamente.
  • Os e-mails são salvos no CRM depois de enviados. Os compromissos são guardados imediatamente.

Captura de ecrã da opção para guardar um contacto.

Observação

  • Não é possível salvar interações do Outlook de caixas de correio compartilhadas.
  • Se você estiver usando o Salesforce como CRM, não poderá salvar e-mails de rascunho e compromissos no Salesforce. As respostas aos e-mails guardados e as atualizações aos eventos guardados também não são guardadas automaticamente.

O cartão Itens relacionados mostra e-mails recentes e reuniões futuras com um contato conectado. Você pode ver três atividades no cartão por predefinição. Quando você seleciona um e-mail ou uma reunião em Itens relacionados, ele é aberto em uma nova guia no navegador.

Próximos passos

Obter informações importantes por e-mail e rascunhos de respostas
Veja um resumo do caso com e-mails e reuniões relacionados
Compartilhar e atualizar registros do CRM em uma conversa do Teams

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