Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Como administrador, pode ativar ou desativar funcionalidades na aplicação de Vendas. Você também pode controlar quem tem acesso a esses recursos especificando grupos de segurança.
Insights da reunião
Você pode controlar se as informações da reunião são armazenadas no Dataverse. Por padrão, o recurso é ativado, portanto, as informações pós-reunião, incluindo anotações, perguntas e itens de ação gerados por IA de todas as reuniões de vendas gravadas, são armazenadas no Dataverse. Você pode optar por armazenar informações de reunião para todos os usuários ou para grupos de segurança específicos.
Observação
Se uma reunião estiver marcada como Privada, as informações da reunião não serão armazenadas no Dataverse, independentemente das configurações escolhidas. Isso garante que as informações confidenciais permaneçam confidenciais e não sejam acessíveis a outras pessoas na organização.
Pré-requisitos
Os recursos de IA do copiloto devem ser ativados para sua organização ou ambiente.
Configurar as definições de acesso às informações da reunião
Em Ambiente, selecione Configurações de acesso.
Selecione Permitir informações da reunião.
No painel Permitir informações da reunião, ative ou desative o interruptor.
Se ativar a alternância, pode optar por armazenar informações da reunião para todos os utilizadores ou apenas para grupos de segurança específicos. Em Quem pode aceder a esta funcionalidade?, selecione uma das seguintes opções:
Sem restrições: todas as informações de reunião dos usuários são armazenadas.
Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais informações de reunião dos usuários serão armazenadas.
- Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que possam acessar o recurso.
- Restringir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.
Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
Selecione Guardar.
Pode configurar as definições de informações da reunião, como a gravação automática de reuniões de vendas, e as configurações de notificação pré e pós-reunião na página de definições de Informações da reunião.
Se quiser desativar o armazenamento de insights de reunião, siga os mesmos passos para aceder ao painel Permitir insights de reunião e desative o botão. Se você desativar essa configuração, os usuários não receberão mais informações sobre a reunião e os recursos relacionados ficarão ocultos.
Agente de Vendas - Pesquisa de Oportunidades Potenciais (pré-visualização)
[Esta seção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Este é um recurso de visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidades restritas. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.
O agente de vendas permite que os vendedores automatizem a pesquisa de leads e obtenham insights sobre seus leads. Ele ajuda os vendedores a se prepararem para reuniões, fornecendo informações relevantes sobre o lead, como detalhes da empresa e notícias recentes.
Por padrão, o Agente de vendas está desativado. Ao ativá-lo, você pode controlar se o Sales Agent está disponível para todos os vendedores ou apenas para grupos de segurança específicos.
Para ativar o Agente de vendas:
Em Ambiente, selecione Configurações de acesso.
Selecione Agente de vendas.
No painel Agente de vendas, ative o botão de alternância.
Em Quem pode aceder a esta funcionalidade?, opte por permitir o acesso a todos os vendedores ou apenas a grupos de segurança específicos. Para fazer isso, selecione uma das seguintes opções:
Sem restrições: Todos os vendedores no ambiente podem usar o recurso.
Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais vendedores podem usar o recurso.
- Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que possam acessar o recurso.
- Restringir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.
Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
Selecione Guardar.
Depois de ativar o Agente de vendas, você pode configurar e ativar o recurso Agente de vendas na página Configurações do agente de vendas - Pesquisa de leads.
Se você quiser desativar o Agente de vendas, siga as mesmas etapas para acessar o painel Agente de vendas e desative a alternância. Se desativar esta definição, os vendedores deixarão de ver a funcionalidade de Agente de Vendas na aplicação de Vendas. Desligar o agente fará com que o agente pare de pesquisar oportunidades.
Agente de vendas no Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)
[Esta seção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Este é um recurso de visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidades restritas. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.
O agente de vendas é uma interface de chat alimentada por IA que permite aos vendedores interagir com os seus dados de vendas usando linguagem natural. Os vendedores podem fazer perguntas e obter insights a partir dos seus dados de CRM e das conversas anteriores com clientes. Por defeito, o agente de vendas está ativado para todos os utilizadores. Pode optar por restringir o acesso a grupos de segurança específicos ou desligar completamente a funcionalidade.
Para configurar as definições de acesso ao agente de vendas:
Em Ambiente, selecione Configurações de acesso.
Selecione Permitir acesso ao Chat de Vendas.
No painel Permitir acesso ao Chat de Vendas, ative ou desative o botão.
Se ativar o alternador, pode escolher permitir acesso a todos os utilizadores ou apenas a grupos de segurança específicos. Em Quem pode aceder a esta funcionalidade?, selecione uma das seguintes opções:
Sem restrições: Todos os utilizadores podem usar a funcionalidade.
Defina restrições de acesso: Use grupos de segurança para decidir quais os utilizadores que podem usar a funcionalidade.
- Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que possam acessar o recurso.
- Restringir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.
Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
Selecione Guardar.
Depois de ativares o agente de vendas, podes configurar o agente de vendas a partir da página de definições do Chat de Vendas.
Se quiser desativar o agente de vendas, siga os mesmos passos para aceder ao painel Permitir acesso ao Chat de Vendas e desative o interruptor. Se desativar esta definição, os utilizadores que têm a aplicação Copilot for Sales instalada continuarão a ver Sales como agente no chat Microsoft 365 Copilot. Ainda podem fazer perguntas e obter respostas, mas as respostas não incluirão dados de vendas.