Configurar Agente de Vendas - Pesquisa de Leads (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Agente de Vendas é uma ferramenta poderosa que o ajuda a automatizar os seus processos de vendas e a melhorar a sua produtividade. Ajuda os vendedores a qualificar potenciais clientes, através da obtenção de informações de pesquisas, e a criar e-mails de divulgação personalizados adaptados ao potencial cliente e ao seu produto de interesse.

O Sales Agent se conecta ao Microsoft Dynamics 365 Sales e ao Salesforce Sales Cloud para pesquisar seus leads e descobrir registros de contatos, contas, oportunidades e atividades relacionados. O Agente de Vendas descobre os insights ocultos no seu CRM que são facilmente perdidos.

Como administrador, você pode configurar o Sales Agent para se conectar ao seu CRM e habilitá-lo para seus usuários. Depois de configurados, os vendedores podem visualizar resumos da pesquisa no seu CRM ou navegar pela lista de leads pesquisados na aplicação de Vendas.

Pré-requisitos

• A aplicação de Vendas está instalada tanto no Outlook como no Teams.
• Tens acesso às definições ao nível do ambiente nas definições de administrador da aplicação Sales.
• Os recursos de IA do copiloto devem ser ativados em seu ambiente.
• O agente de vendas deve estar ativado nas configurações do Access.
• O ambiente Dataverse ligado à aplicação de vendas é um ambiente de produção. Saiba mais sobre como converter seu ambiente em produção.
• Capacidade de mensagens comprada e atribuída ao ambiente da aplicação Sales.

Pré-requisitos adicionais para o Salesforce

• Converta o ambiente msdyn_viva num ambiente de produção enquanto configura o Agente de Vendas com o Salesforce.
• Configure a ligação servidor a servidor entre a aplicação Sales e o Salesforce. Saiba mais sobre Conectar seus agentes a uma fonte de dados

Passo 1: criar uma vista e consulta que defina as oportunidades potenciais a pesquisar

O Agente de Vendas usa uma exibição de lista do CRM para localizar, filtrar e monitorar os registros a serem pesquisados. A exibição de lista também define quais campos o agente tem acesso para ler. Você deve criar um modo de exibição de lista específico para o Agente de vendas e garantir que ele tenha acesso a esse modo de exibição de lista.

O agente de vendas monitora os leads incluídos nos resultados da consulta e pesquisa cada um dos leads retornados. Ele também monitora o conjunto de leads em busca de alterações e executa pesquisas sempre que um registro é modificado.

No Dynamics 365, a vista deve ser uma vista do Sistema que o administrador tenha permissão para ver.

No Salesforce, o administrador deve ter permissão para ler a exibição.

Saiba mais sobre como criar um modo de exibição de lista no Salesforce ou no Dynamics 365 Sales.

Etapa 2: Selecione onde armazenar resumos de pesquisa

O agente de vendas pode, opcionalmente, armazenar um resumo da pesquisa em seu CRM para que um vendedor possa visualizar a pesquisa diretamente no registro de leads. Para habilitar esse recurso, você deve primeiro criar uma tabela no CRM para armazenar o resumo e, em seguida, criar um campo no registro de lead que será usado para vincular o lead ao resumo.

Criar uma tabela para armazenar o resumo da pesquisa do Agente de Vendas

1. Crie uma tabela personalizada em seu CRM para armazenar o resumo de pesquisa do agente de vendas. Por exemplo, SalesAgentResearchSummaries.
2. Na tabela de resumo, crie um campo chamado SummaryText. No Salesforce, o tipo de campo deve ser Área de texto (Rico). No Dynamics 365, o tipo de arquivo deve ser Várias Linhas de Texto.
3. Defina as permissões na tabela e nos campos para permitir que seus vendedores leiam o conteúdo dos registros. Se você estiver usando o Salesforce, deverá dar permissão ao usuário de integração do Salesforce para ler e gravar nesta tabela. Saiba mais sobre como configurar as permissões do Salesforce para o Sales Agent.

Criar um campo no registro de oportunidade potencial para fazer referência ao resumo

1. Localize a tabela no seu CRM que representa seus leads que estão sendo pesquisados. Por exemplo, Lead.
2. Adicione um campo chamado SalesAgentResearchSummary para armazenar a relação do lead para a tabela de resumo criada acima. No Salesforce, o tipo de dados do campo deve ser uma Relação de Pesquisa relacionada à tabela SalesAgentResearchSummaries criada acima. No Dynamics 365, crie uma Nova relação Muitos para um no separador Relações da tabela.
3. Defina as permissões para permitir que o campo seja visível e somente leitura para seus vendedores. No Salesforce, você deve dar permissão ao usuário de integração do Salesforce para escrever este campo.

Etapa 3: Configurar e ativar o agente

1. Nas definições de administração da aplicação de Vendas, selecione Agente de Vendas - Pesquisa de Leads.
2. Se estiver a usar um ambiente de teste, converta-o para um ambiente de produção:
   1. Selecione Converter para produção no banner no topo da página.
   2. No diálogo de confirmação, selecione Converter para ambiente de produção.
   3. Selecione Verificar estado para verificar se a conversão está concluída.

   Atenção

   Pode demorar várias horas a converter um ambiente de teste num ambiente de produção. A aplicação de Vendas estará indisponível em todas as plataformas durante este processo. Deve iniciar a conversão fora do horário comercial para minimizar as perturbações. Esta ação não pode ser anulada. Os ambientes de produção são faturados por excedentes de armazenamento do Microsoft Dataverse. Saiba mais: Detalhes de armazenamento baseado em capacidade do Dataverse

3. Se você estiver usando o Salesforce, confirme se o status não mostra Conectar ao Salesforce. Se isso acontecer, selecione Conectar ao Salesforce. Saiba mais sobre como conectar seus agentes a uma fonte de dados.
4. Insira os detalhes nas seguintes seções:
   • Configuração de dados: selecione as fontes de dados a serem usadas pelo agente.
   • Perfil da empresa: insira os detalhes do perfil da empresa.
5. Os usuários do Salesforce precisam executar etapas adicionais para configurar permissões para o agente de vendas.
6. Selecione Ativar. O processo de ativação pode demorar alguns minutos. Uma vez ativado, o status muda para Ativado.

Configuração de dados

Permite selecionar as fontes de dados a serem usadas pelo agente e dizer onde armazenar os insights gerados pelo agente.

Adicionar uma fonte de dados

1. Expanda a seção Quais estruturas representam seus leads, contas e oportunidades? e selecione Adicionar fonte de dados.
2. Na etapa Escolher tabela de leads , selecione a tabela que armazena seus leads e selecione Avançar.
3. Na etapa Escolha um modo de exibição para a tabela Lead , selecione o modo de exibição criado na Etapa 1 e selecione Avançar.
4. Na etapa Mapear os campos , mapeie os campos na tabela de leads para os campos usados pelo Agente de vendas e selecione Avançar.
5. Na etapa Campos adicionais que o agente deve conhecer (recomendado), adicione mais campos que você deseja que o agente use para pesquisa. Por exemplo, a campanha de marketing de origem e a descrição do evento de origem. Para adicionar mais campos, selecione Adicionar campo e, em seguida, selecione o campo na lista.

   Sugestão

   Use o campo de descrição para descrever o tipo de dados que os campos adicionais contêm. Quanto melhor for a sua descrição, melhor será a interpretação desses dados e sua utilização para pesquisar os seus potenciais clientes.

6. Selecione Concluído.
7. Para configurar as fontes de dados relacionadas a leads, selecione Adicionar fonte de dados para contas e Adicionar fonte de dados para oportunidades. Siga as mesmas etapas acima para selecionar uma tabela e visualizar contas e oportunidades.

Armazene insights de pesquisa no CRM

1. Expanda a seção Onde o agente deve armazenar insights de pesquisa?
2. Ative a alternância para Armazenar um resumo da pesquisa no CRM e selecione Adicionar fonte de dados.
3. Na etapa Escolher tabela , selecione a tabela para armazenar os resumos de pesquisa e selecione Avançar. Por exemplo, SalesAgentResearchSummaries.
4. Na etapa Mapear os campos , selecione o campo para armazenar o resumo e, em seguida, selecione Avançar. Por exemplo, SummaryText.
5. Na etapa Escolher campo , selecione o campo na tabela principal que faz referência ao resumo. Por exemplo, SalesAgentResearchSummary.
6. Selecione Concluído.

Perfil da empresa

Permite inserir os detalhes do perfil da empresa que serão usados pelo agente para gerar insights. O perfil da empresa é usado para fornecer contexto sobre sua organização e ajuda o agente a gerar insights mais relevantes. Insira os seguintes detalhes:

• Nome da empresa: O nome da sua empresa.
• URL da empresa: o URL do site da sua empresa.
• Ofertas da empresa: uma breve descrição dos produtos ou serviços que a sua empresa oferece. Para adicionar mais ofertas, selecione Adicionar e insira os detalhes.

  Sugestão

  Os nomes e descrições de suas ofertas serão usados pelo agente para combinar leads com possíveis soluções em que eles possam estar interessados.

Configurar permissões do Salesforce para o agente de vendas

O agente de vendas se conecta ao Salesforce usando a conexão de dados de servidor para servidor que cria e gerencia permissões para o usuário de integração do Copilot for Sales no Salesforce. Por padrão, esse usuário recebe permissões para ler um subconjunto de dados no Salesforce. O agente de vendas precisa de permissão adicional para acessar registros e pesquisar completamente cada lead.

Como administrador no Salesforce, abra a página Configuração e execute as seguintes etapas para conceder ao agente de vendas as permissões necessárias:

Dar permissão para ler atividades, tarefas e eventos

1. Vá para Usuários>Conjuntos de Permissões.
2. Crie um novo conjunto de permissões chamado Sales Agent.
3. Defina a licença de permissão definida como Nenhum.
4. Salve o conjunto de permissões e abra-o.
5. Selecione Permissões do sistema.
6. Selecione Editar.
7. Habilite a permissão Atividades de Acesso e selecione Salvar.
8. Retorne à visão geral do conjunto de permissões do agente de vendas e selecione Configurações do objeto.
9. Para os objetos Tarefas e Eventos , verifique se Acesso de Leitura está definido nos seguintes campos:
   • Descrição
   • Data Para Conclusão
   • Nome
   • Relacionado a
   • Tipo
10. Retorne à visão geral do conjunto de permissões do agente de vendas e selecione Gerenciar atribuições.
11. Selecione Adicionar atribuição e atribua esse conjunto de permissões ao usuário de integração do Copilot for Sales .

Dar permissão para ler objetos e campos personalizados

Se o agente de vendas precisar acessar objetos personalizados ou campos personalizados configurados no Salesforce, você precisará dar permissão explícita ao agente de vendas para ler esses objetos e campos. Por exemplo, se você configurou campos adicionais que o agente deve conhecer (recomendado), o agente de vendas precisa ter acesso de leitura a cada um desses campos no objeto principal.

1. Vá para Usuários>Conjuntos de Permissões.
2. Abra o conjunto de permissões do Agente de vendas criado na etapa anterior.
3. Selecione Configurações do objeto.
4. Para cada objeto personalizado, verifique se as permissões do objeto estão definidas para permitir as seguintes permissões: Ler, Exibir Todos os Registros.
5. Para cada campo personalizado usado na configuração, verifique se as permissões de nível de campo permitem Acesso de Leitura.

Dê permissão para escrever resumos no Salesforce

Se estiver configurado para escrever resumos de pesquisa no Salesforce, terá de conceder permissão ao Agente de Vendas para gravar na tabela de resumos.

1. Vá para Usuários>Conjuntos de Permissões.
2. Abra o conjunto de permissões do Agente de vendas criado na etapa anterior.
3. Selecione Configurações do objeto.
4. Selecione o objeto configurado para armazenar os resumos de pesquisa. Por exemplo, SalesAgentResearchSummaries.
5. Selecione Editar Propriedades e defina as seguintes permissões:
   • Permissões de objeto: Ler, Criar, Editar, Exibir Todos os Registros, Exibir Todos os Campos
   • Permissões de campo:
     • Criado por: Read Access
     • Última modificação por: Acesso de Leitura
     • Proprietário: Acesso de leitura, Acesso de edição
     • SummaryText: Acesso de leitura, Acesso de edição

Dê permissão para criar links do lead para resumos de pesquisa

Se estiver configurado para escrever resumos de pesquisa no Salesforce, terá de conceder permissão ao Agente de Vendas para escrever nos registos de oportunidades potenciais para ligar ao seu resumo.

1. Vá para Usuários>Conjuntos de Permissões.
2. Abra o conjunto de permissões do Agente de vendas criado na etapa anterior.
3. Selecione Configurações do objeto.
4. Selecione o objeto que representa seus leads que estão sendo pesquisados. Por exemplo, Lead.
5. Selecione Editar Propriedades e defina as seguintes permissões:
   • Permissões de objeto: Ler, Editar, Exibir todos os registros
   • Permissões de campo:
     • SalesAgentResearchSummary: Acesso de leitura, acesso de edição

Conclua a configuração do CRM

Depois que o agente de vendas for ativado, você deverá integrar o agente de vendas ao Salesforce para criar um link para a pesquisa do lead ou, opcionalmente, incorporar um widget para exibir o resumo da pesquisa na página do lead.

Desativar o agente

Você pode desativar o agente a qualquer momento. Quando você desativa o agente, ele para de pesquisar leads e gerar insights. No entanto, os insights que já foram gerados ainda estarão disponíveis.

1. Nas definições de administração da aplicação de Vendas, selecione Agente de Vendas - Pesquisa de Leads.

2. Role para baixo até a parte inferior da página e selecione Desativar.

3. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Desativar.

   O status é alterado para Desativado.

Informações adicionais

• Usar o agente de vendas
• Conecte seus agentes a uma fonte de dados
• Integre o agente de vendas ao Salesforce
• Ativar o agente de vendas