แสดงการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

องค์กรมักใช้การนัดหมายในโปรแกรมประยุกต์ Dynamics 365 ตัวอย่างเช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสร้างการนัดหมายบริการเพื่อช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหา

คุณสามารถใช้ตารางกำหนดการเพื่อแสดง การนัดหมาย Dynamics 365 ควบคู่ไปกับการจอง รวมการนัดหมายบนตารางกำหนดการและในระหว่างกระบวนการจัดกำหนดการ เพื่อให้ผู้มอบหมายงานเห็นความพร้อมใช้งาน

เปิดใช้งานการนัดหมายสําหรับองค์กรของคุณ

เปิดใช้งานการจัดกําหนดการการนัดหมายสําหรับทรัพยากรทั้งหมดในองค์กรของคุณ

1. เปิดแอปพลิเคชัน การจัดกําหนดการทรัพยากร

2. เปลี่ยนไปยังพื้นที่ การตั้งค่า และไปที่ การจัดการ>พารามิเตอร์การจัดกำหนดการ

3. ตั้งค่า รวมการนัดหมาย เป็น ใช่

4. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงและเลือก บันทึกและปิด

เปิดใช้งานการนัดหมายสําหรับทรัพยากร

เมื่อเปิดใช้งานการนัดหมายในสภาพแวดล้อม คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสําหรับทรัพยากรแต่ละรายการได้

1. ในแอปพลิเคชัน การจัดกําหนดการทรัพยากร ให้เลือก ทรัพยากร

2. เปิดทรัพยากรที่สามารถจองได้ เลือกแท็บ การจัดกําหนดการ และตั้งค่า รวมการนัดหมาย เป็น ใช่

   

สร้างการนัดหมาย

มีวิธีในการสร้างการนัดหมาย Dataverse หลายวิธี ตัวอย่างเช่น

• ใน ฮับส่วนบริการลูกค้าของ Dynamics 365 โดยใช้กิจกรรม
• ใน Dynamics 365 Sales Professional โดยใช้กิจกรรม
• ใน Outlook โดยใช้ การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ ติดตามไปยังประเภท Dynamics 365 เพื่อให้ปรากฏเป็นบันทึกการนัดหมาย Dataverse

ดูการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

การนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการจะแสดงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณไม่สามารถย้ายได้ โดยจะแสดงสำหรับผู้เข้าร่วมที่จำเป็นทั้งหมดและเจ้าของ หากเป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้ วางเมาส์เหนือการนัดหมายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การนัดหมายที่ถูกทําเครื่องหมายเป็น ส่วนตัว ใน Outlook และซิงค์กับ Dynamics 365 จะไม่แสดงเรื่องบนบอร์ดกําหนดการ

ปรับแต่งสีการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

บอร์ดกำหนดการใช้สีที่กำหนดไว้ในข้อมูลเมตา การนัดหมาย Dataverse หากต้องการเปลี่ยนสีการนัดหมายที่แสดงบนบอร์ดกําหนดการ ให้เปลี่ยน สี ของแต่ละ StatusCode

ซ่อนการนัดหมายที่ถูกยกเลิกในบอร์ดกำหนดการ

1. บนบอร์ดกําหนดการ เลือกการตั้งค่ากําหนดการ

2. ปิดแสดงยกเลิก การจองที่ยกเลิกและการนัดหมายไม่แสดงอีกต่อไป

กำหนดเวลาการนัดหมายโดยอัตโนมัติ

Resource Scheduling Optimization เคารพการนัดหมายเมื่อกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพที่วางแผนไว้ทำงาน และสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะกิจจากบอร์ดตารางงาน ระบบพิจารณาการนัดหมายที่มีสถานะ ไม่ว่าง และ เสร็จเรียบร้อย เป็นไม่พร้อมใช้งานโดยการจัดกำหนดการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดกำหนดการอัตโนมัติและช่วยเหลือจะถือว่าการนัดหมายเป็นแบบไม่อิงตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าการนัดหมายมีการจองที่เกี่ยวข้อง ระบบจะซ่อนการจองเหล่านั้นและไม่พิจารณาสําหรับการดําเนินการจัดกําหนดการ