หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ยอดขายใน Microsoft 365 Copilot รวม Microsoft 365 Copilot ใน Outlook กับระบบ CRM ของคุณเพื่อช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปิดข้อเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น Microsoft 365 Copilot จะสรุปอีเมลของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ยอดขายใน Microsoft 365 Copilot เพิ่มข้อมูลสรุปเหล่านั้นด้วยข้อมูลการขายจาก Dynamics 365 หรือ Salesforce CRM ของคุณ คุณสามารถคัดลอกสรุปไปยัง CRM ของคุณหรือแชร์ในแอปพลิเคชันอื่นได้
สรุปอีเมลจะพร้อมใช้งานเมื่อ:
- เนื้อหาอีเมลมีอักขระมากกว่า 1,000 ตัว หรือภาษาอังกฤษประมาณ 150-200 คำ หากอีเมลสั้นเกินไป Copilot ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างสรุป
- อีเมลอยู่ในภาษาที่รองรับ
- อีเมลไม่ได้เข้ารหัสลับ
Note
ตามสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี คุณสามารถดูข้อมูลสรุปอีเมลภายใน Outlook หรือในบานหน้าต่างการขายใน Outlook ได้
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- ต้องเปิดคุณลักษณะ Copilot AI ในสภาพแวดล้อมของคุณ
- คุณต้องเปิดใช้งานเพื่อใช้ Copilot ใน Microsoft 365
- คุณต้องใช้ Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บเพื่อใช้ประสบการณ์แบบรวม
- ผู้ดูแลระบบของคุณต้องติดตั้งแอปการขาย
องค์ประกอบของสรุปอีเมล
คำอธิบายสัญลักษณ์:
- สรุปที่สร้างโดย Microsoft 365 Copilot พร้อมเพิ่มข้อมูลการขายจาก CRM ของคุณ
- เปิดบานหน้าต่างยอดขาย
- เปิดบานหน้าต่างยอดขาย
- ชื่อการ์ด
- หมายเลขการอ้างอิง
- คัดลอกสรุปไปยังคลิปบอร์ด
- ดูที่มาของสรุป
- แบ่งปันข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสรุปอีเมล
ดูสรุปอีเมล
ใน Outlook ให้เปิดอีเมลในบานหน้าต่างการอ่านหรือในหน้าต่างแยกต่างหาก
เลือกกล่อง สรุปโดย Copilot ที่ด้านบนของอีเมล
Microsoft 365 Copilot สแกนเนื้อหาอีเมล สรุปประเด็นสำคัญ และแสดงข้อมูลสรุปที่ด้านบนของเธรดอีเมล
ถ้าแอป การขาย ตรวจพบว่า อีเมลมาจากผู้ติดต่อภายนอกบริษัทของคุณ และค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้องใน CRM ของคุณ สรุปประกอบด้วยข้อมูลจาก CRM ของคุณและยอดขายในโลโก้ Copilot ของ Microsoft 365 จะปรากฏในมุมซ้ายบนของกล่อง สรุปโดย Copilot มิฉะนั้น Microsoft 365 Copilot จะสร้างข้อมูลสรุปโดยไม่มีข้อมูลการขายจาก CRM ของคุณและโลโก้ Microsoft 365 Copilot จะปรากฏที่มุมบนซ้าย
ถ้าสรุปอีเมลไม่มีข้อมูล CRM ให้เลือกไอคอน Copilot ที่มุมบนซ้ายของกล่อง สรุปโดย Copilot แล้วเลือก เพิ่ม Sales Insights
แอปการขายจะค้นหา CRM ของคุณและอัปเดตข้อมูลสรุปด้วยข้อมูลจากระเบียนผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการเปิดบานหน้าต่างการขาย ให้เลือกไปที่ยอดขาย