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针对整个组织启用或关闭重复检测规则

 

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

若要维护您的数据完整性，最好设置重复检测规则以减少系统中的重复记录。 请注意创建重复检测规则后，您还需要将其启用。

  1. 请确保您具有系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁、CEO 业务经理安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

    1. 按照查看用户配置文件中的步骤操作。

    2. 没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。

  2. 转到“设置”>“数据管理”。

  3. 选择“重复检测设置”。

  4. 选中或清除“启用重复检测”复选框。

    备注

    如果您的系统包含大量记录，则检查重复项会影响性能。

  5. 如果正在启用重复检测，请在检测到重复项时，选中或清除以下复选框进行设置：

    • 在创建或更新记录时

      用户输入或更新记录时，系统会检查重复项。

      重要

      此外，当用户合并两个记录、启用或停用记录或保存已完成的活动时，不会检测重复项。

    • 当 pn_microsoftcrmpn_Outlook_short 从脱机转至联机时

      对于 Outlook 的 Microsoft Dynamics 365 用户，用户在脱机工作后同步数据时，只要用户在 Outlook 中启用了重复检测，系统就会检测重复项。 若要在 Outlook 中启用重复检测，请选择“文件 > Dynamics 365 > 选项”。 选择“本地数据”选项卡，然后选择“在脱机同步转为联机同步过程中启用重复检测”复选框。

    • 数据导入期间

      当您使用导入数据向导导入联系人、潜在顾客、客户或其他类型的数据时，只要在向导中启用了重复检测，向导就会检测所有重复记录。更多信息：导入帐户、潜在顾客或其他数据

  6. 选择“确定”。

另请参阅

设置重复检测规则以保持数据简洁
有关在 Microsoft Dynamics 365 与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题
运行批量系统作业以检测重复记录

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