适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016
若要维护您的数据完整性，最好为某些规则相应减少系统中的任何重复记录。 对于客户、联系人和潜在顾客，Microsoft Dynamics 365 包含默认重复检测规则。对于其他记录类型，则没有提供默认规则。 如果希望系统检测其他记录类型的重复项，您需要创建新的规则。
创建重复检测规则后，您需要启用重复检测功能。
请确保您具有系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁、CEO 业务经理安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。
转到“设置”>“数据管理”。
选择“重复检验规则”。
若要创建新的重复检测规则，请选择“新建”。 键入名称和说明。
–或–
若要编辑某个未发布的现有重复检测规则，请选择该重复检测规则。
–或–
要编辑已发布的重复检测规则，选中该规则。 在“操作”菜单上，选择“取消发布”，然后选择规则。
选择用于确定重复记录的条件。
如果要创建新规则：
在“重复检测规则条件”部分的“基本记录类型”列表中，选择应用此规则的记录类型。 例如，选择“联系人”。
在“匹配记录类型”框中，选择要比较的记录类型。 大多数情况下，您可能希望为“基本记录类型”和“匹配记录类型”使用同样的记录类型。 可以比较不同的记录类型也非常有用。 例如，您可能希望将联系人中的“电子邮件”字段与潜在顾客中的“电子邮件”字段进行比较。
如果希望该规则在检测重复项时只考虑可用记录，请选中“排除停用的匹配记录”复选框。 如果您的重复检测规则条件基于状态字段，也应选中此复选框。
如果希望该规则区分大小写，请选中“区分大小写”复选框。
如果将不同的记录类型选作基本记录类型和匹配记录类型，请对每个新条件执行以下操作：在“基本记录字段”列中，选择“选择”按钮，然后选择一个字段名称。 在同一行的“匹配记录字段”列中，选择“选择”，然后选择一个字段名称。
- 或 -
如果将相同记录类型选作基本记录类型和匹配记录类型，请对每个新条件执行以下操作：在“字段”列中，选择“选择”，然后选择一个字段。
在同一行的“条件”列中，选择“选择”，然后选择一个运算符。 例如，选择“完全匹配”。
如果指定“前几个字符相同”或“后几个字符相同”，请在“字符数”列中选择“输入值”，然后输入要比较的字符数。
如果在标识重复项时，不希望规则将空白字段（空值）检测为相等，请选中“忽略空值”复选框。
重要
如果重复检测规则只包含一个条件，则重复检测过程中将会忽略空值。
所能选择的条件数目受到该记录的匹配代码中所能存储的字符数的限制。 添加条件时，请注意条件列表底部所显示的“当前匹配代码长度”值。
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完成添加条件后，选择“保存并关闭”。
若要使新的或已更改的重复检测规则生效，请选择该规则，然后选择“发布”。
在发布重复检测规则时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码。 每次只能为同一个基本记录类型（如客户）发布 5 个规则。 如果超出该限制条件，您可能需要删除或取消发布现有的规则。
备注
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建议为包含唯一值的字段（如电子邮件）设置重复检测条件。
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每个记录类型可以有多个重复检测规则。
另请参阅
针对整个组织启用或关闭重复检测规则
运行批量系统作业以检测重复记录
合并帐户、联系人或潜在客户的重复记录