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编辑报表的默认筛选器

 

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

如果报表是一个 Microsoft SQL Server Reporting Services 报表，且已启用预筛选，并具有一个默认筛选器，那么您可以更改该默认筛选器以显示您期望在报表中看到的数据。任何用户每次运行报表使用该筛选器。

  1. 确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到“报表”。

  3. 选择报表，然后在命令栏单击或点按“更多命令”“约会活动”中的“更多命令”按钮，然后单击或点按“编辑默认筛选器”。

    若要查看包括默认视图中不显示的子报表在内的所有报表，请选择“所有报表，包括子报表”视图。

  4. 修改筛选条件。

    条件是按筛选器中可以使用的记录类型（如“客户”或“联系人”）分组的。

    • 若要编辑现有的行，请单击或点按查询关系运算符并选择运算符，或者单击/点按带有下划线的值并输入一个新值。

    • 单击或点按查询关系运算符，并选择一个运算符。

    • 若要添加条件行，请执行以下操作：

      1. 单击或点按“选择”，然后指定要作为筛选依据的字段。

      2. 单击或点按查询关系运算符，并选择一个运算符。

      3. 单击或点按“输入值”，然后输入要筛选的值。对于某些值，可以单击或点按“选择或更改此字段的值”按钮 省略号按钮 以打开“选择值”对话框，然后选择所需的值。

    • 若要对筛选条件进行分组，您必须选择两个或多个具有相同记录类型的行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都是“商机”记录类型的字段值，因而可以将为这两个字段指定筛选条件的两行分为一组。但是，如果行中的字段值属于不同的记录类型，例如分别属于“客户”和“商机”记录类型，则这些行将无法分为一组。

      1. 在详细模式中，对于要分组的每一行，单击或点按该行所对应的“选项菜单”按钮arrow_down_black，然后单击或点按“选择行”。

      2. 在“筛选器”工具栏上，选择“组‘和’”或“组‘或’”。

      3. 若要从组中删除一个行，请单击或点按该行所对应的“选项菜单”按钮arrow_down_black，然后单击或点按“删除”。

      4. 若要选择一个组，请单击或点按该组所对应的“选项菜单”按钮arrow_down_black，然后单击或点按“选择组”。

      5. 若要向一个组添加条件子句，请单击或点按该组所对应的“选项菜单” 按钮arrow_down_black，单击或点按“添加子句”，然后选择字段，查询关系运算符和值。

      6. 若要取消选择之前选中的组，请单击该组所对应的“选项菜单”按钮 arrow_down_black，然后单击或点按“取消选择组”。

      7. 若要对某个组取消分组，请单击或点按该组所对应的“选项菜单” 按钮arrow_down_black，然后单击或点按“取消组合”。

      8. 若要将“AN组”更改为“组“ 或者将“OR 组”更改为“AND组”，请单击该组所对应的“选项菜单”按钮arrow_down_black，然后点击或点按“跟改为OR”，或“更改为AND”。

        提示

        • 若要清除所有条件并重新开始，请在“筛选器”工具栏上单击或点按“清除”，然后单击或点按“确认”。

        • 若要删除一个行，单击或点按该行所对应的“选项菜单”按钮 arrow_down_black，然后单击或点按“删除”。

  5. 单击或点按“保存默认筛选器”。

另请参阅

使用报表向导创建、编辑或复制报表
自定义并组织报表
TechNet：使用联机和本地的 CRM 2015 编写报表

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