建立客服中心通路

備註

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本文說明如何在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中建立新客服中心通路。

在 Dynamics 365 Commerce中，客服中心是一種可以在應用程式中定義的 Commerce 通路。為客服中心實體定義通路可讓系統將特定資料和訂單處理預設值與銷售訂單連結。雖然公司可以在 Commerce 中定義多個客服中心通路，但請務必注意，個別使用者只能連結到一個客服中心通路。

在建立新客服中心通路之前，請確認已完成通路設定先決條件。

建立和設定新客服中心通路

要建立並設定新的客服中心通路，請遵循以下步驟：

在瀏覽窗格中，移至零售與商務 > 通路 > 客服中心 > 所有客服中心。
在動作窗格上，選擇新建。
在名稱欄位中，提供新通路的名稱。
從下拉式選單中選取適當的法律實體。
從下拉式選單中選取適當的倉儲位置。此位置將用作為此客服中心通路建立之銷售訂單的預設值，除非在客戶或品項等級已定義其他預設值。
在預設客戶欄位中，提供有效的預設客戶。此資料是在建立新客戶記錄時，用來協助自動填入預設值。在建立客服中心訂單時，不建議為預設客戶建立訂單。
在電子郵件通知設定檔欄位中，提供有效的電子郵件通知設定檔。在建立和處理客服中心訂單時，電子郵件通知設定檔是用來觸發給客戶的自動電子郵件警示，提供訂單狀態資訊。
提供價格覆寫資訊代碼。您可能需要先為此建立資訊代碼。此資訊代碼提供一組原因代碼，當使用者在客服中心訂單上使用價格覆寫功能時，系統會提示使用者從中進行選擇。
提供擱置代碼資訊代碼。您可能需要先為此建立資訊代碼。此資訊代碼提供一組選擇性原因代碼，當使用者擱置一份訂單時，系統會提示使用者從中進行選擇。
提供點數資訊代碼。您可能需要先為此建立資訊代碼。此資訊代碼會提供一組原因代碼，當使用者出於客服原因使用客服中心訂單點數功能向客戶提供雜項退款時，可以從中進行選擇。
選擇性：設定財務維度 FastTab 上的財務維度。此處輸入的維度將成為在此客服中心通路中建立之任何銷售訂單的預設值。
選取儲存。

下圖顯示新客服中心通路的建立。

新客服中心通路。

下圖顯示範例客服中心通路。

範例客服中心通路。

其他通路設定

客服中心通路設定所需的其他工作包括設定付款方式和交貨模式。

下圖顯示設定索引標籤上的交貨模式和付款方式設定選項。

其他客服中心通路設定動作。

設定付款方式

若要設定付款方式，請對此通路支援的每種付款類型執行以下步驟。使用者需要從預定義的付款方式中進行選擇，以將其連結到客服中心通路。在設定客服中心付款方式之前，請先在零售與商務 > 通路設定 > 付款方式 > 付款方式中設定主要付款方式。

在動作窗格上，選取設定索引標籤，然後選取付款方式。
在動作窗格上，選擇新建。
在瀏覽窗格中，從可用的預定義付款中選取一種付款方式。
根據付款類型的需要，設定任何其他設定。對於信用卡、禮品卡或會員卡，需要透過選取卡片設定功能來進行額外設定。
為過帳區段中的付款類型設定適當的過帳帳戶。
在動作窗格上，選擇儲存。

下圖顯示現金付款方式的範例。

範例付款方式。

設定交貨模式

您可以選取動作窗格上設定索引標籤中的交貨模式來查看設定的交貨模式。

若要更改或新增與客服中心通路關聯的交付模式，請遵循以下步驟：

從客服中心交貨模式表單，選取管理交貨模式
在動作窗格上，選取新以建立新的交貨模式，或選取現有的模式。
在零售通路區段，選取新增明細來新增客服中心通路。使用組織節點新增通路而不是單獨新增每個通路，可以簡化新增通路的過程。
請務必在產品 FastTab 和地址 FastTab 上使用資料設定交貨模式。如果沒有產品或交貨地址對交貨模式有效，則在訂單輸入期間選取它會導致錯誤。
對客服中心交貨模式設定進行任何變更後，您必須執行位於的>工作。

下圖顯示交貨模式的範例。

設定交貨模式。

設定通路使用者

若要從 Commerce headquarters 建立連結到客服中心通路的銷售訂單，建立銷售訂單的使用者必須連結到客服中心通路。使用者無法手動將 Commerce headquarters 中建立的銷售訂單連結到客服中心通路。該連結是系統化的，且是根據使用者和使用者與客服中心通路的關係。一個使用者只能連結到一個客服中心通路。