管理員和銷售經理的資源

使用者和團隊管理

操作指南

• 建立使用者並指派資訊安全角色
• 建立團隊範本以控制自動建立團隊的存取權限
• 資訊安全角色和權限
• 建立或編輯業務單位

自主式 AI Agent

操作指南

• 設定和配置銷售潛力評估代理
• 設定機會研究代理程式
• Sales Agent 的 Copilot Studio Agent 和 Entra 應用程式註冊

銷售和產品目錄設定

操作指南

• 設定依地理區域組織商務市場的銷售領域
• 設定產品類別目錄
• 設定折扣清單
• 建立單位群組並新增單位
• 設定產品系列
• 使用價目表定義產品價格
• 銷售設定

Copilot

概念

• Copilot 概觀

操作指南

• 啟用和設定 Copilot
• 啟用 Copilot 電子郵件助理
• 跨不同地理位置的 Copilot 資料移動

銷售溢價

概念

• 關於保費預測
• 對話智慧系統的首次使用設定流程體驗

操作指南

• 設定銷售加速器
• 設定小幫手
• 設定預測潛在客戶評分
• 設定預測商機評分
• 設定關係分析和健康狀況

升級/降級

操作指南

• 從 Dynamics 365 Sales Professional 升級至 Dynamics 365 Sales Enterprise
• 從 Dynamics 365 Sales Enterprise 版本移至 Dynamics 365 Sales Professional

LinkedIn 整合

操作指南

• 安裝並啟用 LinkedIn Sales Navigator
• 解除安裝 LinkedIn Sales Navigator
• 安裝 LinkedIn Sales Insights

目標管理

操作指南

• 目標設定
• 建立或編輯目標
• 定義目標彙總查詢
• 定義目標計量

故障排除

操作指南

• Dynamics 365 Sales 疑難排解指南

安全性

概觀

• 透過加密資料來增強安全性
• 支援客戶密碼箱
• 支援客戶自行管理的加密金鑰

操作指南

• 管理加密金鑰

Dynamics 365 Sales 行動應用程式

操作指南

• 行動應用程式的必要條件
• 修改快速檢視表單
• 建立自訂推播通知