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管理員和銷售經理的資源
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使用者和團隊管理
操作指南
建立使用者並指派資訊安全角色
建立團隊範本以控制自動建立團隊的存取權限
資訊安全角色和權限
建立或編輯業務單位
自主式 AI Agent
操作指南
設定和配置銷售潛力評估代理
設定機會研究代理程式
Sales Agent 的 Copilot Studio Agent 和 Entra 應用程式註冊
銷售和產品目錄設定
操作指南
設定依地理區域組織商務市場的銷售領域
設定產品類別目錄
設定折扣清單
建立單位群組並新增單位
設定產品系列
使用價目表定義產品價格
銷售設定
Copilot
概念
Copilot 概觀
操作指南
啟用和設定 Copilot
啟用 Copilot 電子郵件助理
跨不同地理位置的 Copilot 資料移動
銷售溢價
概念
關於保費預測
對話智慧系統的首次使用設定流程體驗
操作指南
設定銷售加速器
設定小幫手
設定預測潛在客戶評分
設定預測商機評分
設定關係分析和健康狀況
升級/降級
操作指南
從 Dynamics 365 Sales Professional 升級至 Dynamics 365 Sales Enterprise
從 Dynamics 365 Sales Enterprise 版本移至 Dynamics 365 Sales Professional
LinkedIn 整合
操作指南
安裝並啟用 LinkedIn Sales Navigator
解除安裝 LinkedIn Sales Navigator
安裝 LinkedIn Sales Insights
目標管理
操作指南
目標設定
建立或編輯目標
定義目標彙總查詢
定義目標計量
故障排除
操作指南
Dynamics 365 Sales 疑難排解指南
安全性
概觀
透過加密資料來增強安全性
支援客戶密碼箱
支援客戶自行管理的加密金鑰
操作指南
管理加密金鑰
Dynamics 365 Sales 行動應用程式
操作指南
行動應用程式的必要條件
修改快速檢視表單
建立自訂推播通知