您可以從合格的潛在客戶建立商機，也可以為現有客戶之一建立新商機。 您可以追蹤每個商機的相關資訊，例如商機的狀態和狀態、銷售機率，以及預估的結束日期。 商機包含重要的銷售資訊，稍後可在報價單、銷售訂單和發票中使用。 銷售資訊包括：
產品目錄中的產品和服務，以及您計劃銷售的寫入產品
產品目錄中產品和服務的覆寫價格
產品目錄和寫入產品中產品和服務的折扣價格
計算或預估的收益
運費
計算的稅金和成本總計
為機會準備資料
建立商機之前，請確定 Dynamics 365 for Customer Engagement 包含必要的資料：
在建立商機之前，請先建立帳戶、連絡人和商機。 您可以為現有客戶或連絡人建立商機，或將合格的商機轉換為商機。
每個商機都必須與一個客戶或連絡人相關聯。
使用貴公司的商機資格條件，為商機限定商機。 潛在客戶的可能狀態為 [開啟]、[合格] 和 [不合格]。
如果您將產品新增至商機，系統必須包含產品目錄、產品、價目表和計量單位。
新增現有產品和寫入產品
單一商機可能與多個產品相關聯，其中包括現有產品和寫入產品。 現有產品是產品目錄的一部分，並與產品目錄中的價目表相關聯。 寫入式產品是貴公司銷售但未包含在產品目錄中的產品。 寫入產品的價格與產品目錄中的價目表無關。 現有產品或寫入產品是機會記錄中的明細項目。 現有產品和寫入產品由商機產品資料表表示。 若要將產品與特定商機相關聯，請使用欄。OpportunityProduct.OpportunityId
若要設定產品目錄、產品、價目表和折扣表，您必須具有系統管理員權限。
從產品目錄新增現有產品
若要從目錄中指定現有產品，請將欄 OpportunityProduct.IsProductOverridden 設為 false。 指定下列資訊：產品 ID （）、OpportunityProduct.ProductId每單位價格 （）、OpportunityProduct.PricePerUnit數量 （OpportunityProduct.Quantity） 和測量單位 （OpportunityProduct.UomId）。 若要將價目表與商機建立關聯，請使用 資料行。Opportunity.PriceLevelId 您可以新增其他產品相關資料，例如稅額 （）、OpportunityProduct.Tax大量折扣 （OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount） 或手動折扣 （OpportunityProduct.ManualDiscountAmount）。
新增寫入產品
雖然寫入產品不在產品目錄中，但您可以將其新增至商機。 若要指定寫入產品，請將 OpportunityProduct.IsProductOverridden 欄設為 true。 指定下列資訊：產品說明 （）、OpportunityProduct.ProductDescription每單位價格 （OpportunityProduct.PricePerUnit） 和數量 （OpportunityProduct.Quantity）。 您可以新增其他產品相關資料，例如稅額 （）、OpportunityProduct.Tax大量折扣 （OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount） 或手動折扣 （OpportunityProduct.ManualDiscountAmount）。
價格凌駕
對於寫入產品，您可以使用您想要的任何價格和計劃銷售的數量。 不過，如果您從目錄新增現有產品，則可以選擇覆寫標價。 若要覆寫現有產品的標價，請將欄 OpportunityProduct.IsPriceOverridden 設為 true。 使用資料 OpportunityProduct.PricePerUnit 行指定所需的價格。
應用折扣
除了價格覆寫之外，您還可以套用大量折扣和手動折扣。 折扣可以套用至明細項目和整個商機。
例如，如果客戶的平均訂單是 5 件商品，您可以在顧客訂購 6 件以上商品時給予折扣，以鼓勵他們訂購 5 件以上商品。 折扣可以指定為百分比或金額。 若要指定機會產品的大量折扣，請使用 資料行。OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount 若要指定機會產品的手動折扣，請使用OpportunityProduct.ManualDiscountAmount 若要指定商機的整體折扣，請使用Opportunity.DiscountAmount
計算稅金和總額
會自動計算商機的預估稅金和預估總價值。 估計值是根據新增至商機的所有產品的合併成本和相關聯的價目表。 您可以指定商機的預估收入，而不是使用系統計算值。 若要這麼做，請將資料行設定 Opportunity.IsRevenueSystemCalculated 為 false ，並在資料 Opportunity.EstimatedValue 行中指定估計值。
機會總成本的明細如下：
總金額
總金額減去運費
總折扣金額
委刊項總金額
明細項目折扣總額
總折扣
總稅款
擁有有關個別成本的資訊可協助您分析整體成本。 您可以對定價、折扣和運費進行必要的調整，以幫助完成交易。
關閉商機
如果客戶決定從貴公司購買產品或服務，您可以將商機作為贏得的機會關閉。 機會狀態會在資料行中 Opportunity.StateCode 指定。 如果您使用早期繫結類型，則可以使用 OpportunityState 列舉。 如需狀態值的清單，請參閱此表格的選項清單值。 要查看組織的實體元數據，請安裝 瀏覽組織的元數據中所述的元數據瀏覽器解決方案。 您還可以在 Entity Reference 中瀏覽實體的參考文檔。
當您關閉商機時，會透過建立資料表類型商機關閉的記錄來自動建立活動。 機會關閉活動的狀態會在欄中 OpportunityClose.StateCode 指定。 如果您使用早期繫結類型，則可以使用 OpportunityCloseState 列舉。 如需狀態值的清單，請參閱此表格的選項清單值。
商機關閉活動包含建立活動之使用者的相關資訊，以及建立活動的日期和時間。 它還包含有關預估收入、關閉日期和競爭對手的資訊。 您可以新增附註，說明您關閉商機的原因。
相關信息
商機表格
將商機轉換為報價、銷售訂單或發票
產品目錄表格
銷售表
客戶表格
產生組織服務的早期繫結類別 （CrmSvcUtil.exe）