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產品目錄表格

產品目錄是產品及其定價資訊的集合。 產品目錄資料表可讓您在 Dynamics 365 Sales 中建立豐富的產品分類系統,以支援:

  • 使用可設定的屬性 (屬性) 定義產品系列和產品的階層結構,以協助您減少維護產品目錄所需的產品庫存單位 (SKU) 數量。

  • 銷售單個產品或將它們分組為捆綁包和套件。 捆綁包或套件是作為單個單位出售的產品集合。 產品組合可用於將產品分組,讓客戶從全系列產品中獲得更多利益,或為組合產品提供折扣。

    備註

    套件在目前版本的 Dynamics 365 Sales 中已被取代。 您應該改用組合包。

  • 在系統中定義相關產品(替代、交叉銷售、追加銷售或配件)。 當銷售 Agent 將產品新增至商機、報價、訂單或發票時,產品的相關產品會顯示為建議。

  • 定義多種定價和折扣模型。 當您將產品或配套與商機、報價、訂單或發票產生關聯時,您也可以使用自訂定價而不是 Dynamics 365 Sales 系統定價來計算價格。 此外,您可以選擇是否在每單位或明細層級為產品套用折扣。

  • 指定是否要根據使用者的銷售區域範圍關係,為商機、報價、訂單或發票自動設定價格水準 (價目表)。

  • 指定特定產品屬性 (屬性) 的當地語系化值,讓產品名稱和描述以使用者偏好的語言提供。

    使用 Dynamics 365 Sales 中的下列表格來管理您的產品目錄。

Table Description
Product 產品是公司銷售的實體庫存品項 (例如木材或釘子),或服務 (例如理髮或樹木修剪)。 產品目錄中的產品可用來建立報價和訂單,並可與機會或服務案例相關聯。 此外,每個產品都可以包含銷售資料的連結,以及競爭對手及其產品相關資訊的連結。 其他資訊: 產品表
ProductSubstitute (Product Relationship) 產品關係包含兩個產品之間銷售關係的相關資訊,包括關係型別,例如追加銷售、交叉銷售、替代或配件。 其他資訊: 產品關係 (ProductSubstitute) 資料表
DynamicProperty (Property) 屬性會儲存產品屬性的相關資訊,例如其名稱、與其相關聯的產品系列記錄、屬性 (例如資料類型),無論是唯讀、隱藏還是必要。
DynamicPropertyOptionSetItem (Property Option Set Item) 屬性選項集項目會儲存選項集資料類型之產品屬性之個別選項的相關資訊。
DynamicPropertyInstance (Property Instance) 屬性實例會儲存產品屬性的實例及其值。 其他資訊:屬性實例(DynamicPropertyInstance)資料表
PriceLevel (Price List) 價目表包含一對多個個別產品和套裝價格,這些價格彙總成清單以進行分類。 這使得清單更容易維護和可用性。 其他資訊: 價目表 (PriceLevel) 表格
ProductPriceLevel (Price List Item) 價目表項目代表可讓業務單位控制 Dynamics 365 Sales 中價格計算方式的設定,例如數量銷售選項、定價方法、四捨五入原則和四捨五入選項。 其他資訊: 價目表項目 (ProductPriceLevel) 資料表
Discount 折扣 可讓產品根據購買的數量而具有不同的銷售價格。 其他資訊: 折扣表
DiscountType (Discount List) 折扣清單是不同折扣的聚合,指定當購買金額介於特定範圍之間時,使用者可以獲得多少折扣。 每個數量層級都可以有折扣清單,以及包含數量斷點和價格降低的詳細明細。 其他資訊: 優惠清單 (DiscountType) 資料表
UoM (Unit) 單位是指定產品銷售數量的度量。 其他資訊: 單位 (UoM) 表格
UoMSchedule (Unit Group) 單位群組包含一到多種類型的測量單位,由基本單位推算得出。 產品與銷售產品的單位群組相關聯。 其他資訊: 單位群組(UoMSchedule)表格

這些影片說明如何在 Microsoft Dynamics CRM 2015 和 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 中管理和使用產品:

本節內容

管理產品系列、產品和套裝組合

發佈、修訂、還原、淘汰和啟用產品 (產品生命週期)

管理產品定價

使用產品自訂定價

設定機會、報價、訂單、發票的預設價格水準

產品折扣方式

在地化產品屬性值

產品表

產品關係表格(ProductSubstitute)

產品關聯 (ProductAssociation) 資料表

屬性實例(DynamicPropertyInstance)資料表

價目表 (PriceLevel) 表格

價目表項目 (ProductPriceLevel) 資料表

折扣表

折扣清單(DiscountType)表格

單位 (UoM) 表格

單位群組 (UoMSchedule) 表格

範例:建立和發佈產品

範例:複製產品記錄

範例:將產品新增至套件組合

範例:計算價格外掛程式

商機表格

報價、訂單和發票資料表

影片:Microsoft Dynamic CRM 2015 中的產品分類管理
影片:Microsoft Dynamics CRM 2015 中產品分類的銷售人員體驗