在初始設定中，請設定基本資源，並自訂應用程式以符合您組織的特定需求。
設定基本概念
在您的銷售組織可以使用 Dynamics 365 Sales 之前，您需要設定某些基本資源。 例如，您用於交易的貨幣、您涵蓋的地區、會計期間和產品目錄。
使用下表中的參考資料來設定銷售組織的基本概念。
| 設定內容 | 瞭解詳情 |
|---|---|
| 建立業務單位以邏輯方式對部門進行分組。 | 建立業務單位 |
| 建立您的銷售團隊 | 建立或管理團隊 |
| 設置銷售區域以按地理區域組織業務市場 | 設定銷售區域範圍 |
| 設定您的會計期間及其顯示方式 | 使用會計年度設定 |
| 以多種貨幣進行交易 | 管理多種貨幣的交易 |
| 定義您的產品目錄，包括定價和折扣 | 設定產品目錄 |
自訂應用程式
設定基本資源後，您可以根據組織需求自訂設定，例如銷售應用程式、商務流程、表單、檢視等上的品牌和主題。
使用下表中的參考資料來設定銷售組織的基本概念。
| 自訂內容 | 瞭解詳情 |
|---|---|
| 為您的應用程式建立自訂外觀和風格 | 設定品牌和主題 |
| 自訂資料表、儀表板、商務程序等 | 自訂 Sales 應用程式 |
| 自訂表單以滿足您組織的特定需求。 | 自訂表單 |
| 自訂檢視以滿足您組織的特定需求。 | 自訂檢視 |