Überwachen Sie Agent-Aktivitäten im Bereich Copilot

Sie interagieren mit Business Central-Agents, z. B. Verkaufsauftrags- und Kreditorenagent, direkt auf der Registerkarte Aufgaben von Copilot. Sie können den Aufgabenstatus überwachen, vom Agenten generierte Entwürfe und Vorschläge überprüfen und Bestätigungen oder Eingaben bereitstellen, damit Aufgaben verantwortungsvoll und genau erledigt werden können.

Der Prozessablauf unterscheidet sich für jeden Agent. In diesem Artikel werden die allgemeinen Aspekte der Arbeit auf der Registerkarte "Aufgaben " für alle Agents erläutert und häufig gestellte Fragen beantwortet.

Voraussetzungen

Der Agent wird aktiviert, und Sie verfügen über die Berechtigung, ihn zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Zahlungsverpflichtungsagenten oder Einrichten des Verkaufsauftragsagenten.

Erste Schritte

Wählen Sie oben rechts im Navigationsmenü das Symbol für den Agent aus:

• Zahlungsagent
• Vertriebsauftragsmitarbeiter

Ein roter Kreis mit einer Zahl auf dem Symbol gibt die Anzahl der Aufgaben an, die Aufmerksamkeit benötigen.

Wenn Sie auswählen, wird die Registerkarte "Aufgaben " im Bereich "Copilot " geöffnet, auf der Sie Aufgaben anzeigen können, die kürzlich vom Agent erstellt wurden. Aufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern, wie z. B. das Überprüfen von Kreditor-Informationen, stehen ganz oben auf der Liste.

Für jede Anfrage, die der Agent erhält, z. B. eine Anfrage für ein Angebot oder eine Rechnung, fügt der Agent eine Aufgabe hinzu, um sie nachzuverfolgen, zu überprüfen und nachzufassen, bis der Agent die Entität erstellt. Jede Aufgabe besteht aus mehreren Schritten, die eine Zeitleiste des Prozesses erstellen. Eine Zeitachse ist eine visuelle Sequenz, die jeden Schritt bei der Aufgabe anzeigt und Ihnen hilft, den Fortschritt und den Verlauf zu verstehen.

Zusammenfassung der Agentaktivitäten anzeigen

Zeigen Sie mit der Maus auf das Symbol des Agents, oder wählen Sie auf Show summary for agent iconder Registerkarte "Vorgang anzeigen" die " aus, um einen Überblick über die wichtigsten Leistungsindikatoren (KEY Performance Indicators, KPIs) des Agents zu erhalten, die die Auswirkungen der Arbeit des Agents in Ihrer Organisation messen.

Überprüfung und Unterstützung

Der Agent erledigt die meiste Arbeit autonom, aber manchmal fordert er, dass der Benutzer eingreifen muss, um den Prozess abzuschließen. Wenn ein Eingriff erforderlich ist, hängt von dem Agenten und seiner Einrichtung ab, aber hier sind einige häufige Situationen:

• Überprüfen und Bestätigen eingehender und ausgehender E-Mails
• Überprüfen und bestätigen Sie Kontakt- oder Lieferanteninformationen.
• Überprüfen und bestätigen Sie die Entwurfsdokumente, z. B. Angebote, Bestellungen und Einkaufsrechnungen.
• Helfen Sie dem Agent, die Blockierung aufzuheben, z. B. fehlende Daten bereitzustellen, einen neuen Kontakt für eine Bestellung zu erstellen oder Elemente zu finden.

Erfahren Sie mehr über den Ablauf des Zahlungsagenten im Payables-Ablauf oder im Verkaufsauftrags-Ablauf.

Überprüfen eines Schritts

Schritte, die ein Eingreifen erfordern, werden auf der Registerkarte Aufgaben unter Erfordert Aufmerksamkeit angezeigt. Führen Sie die folgenden Anweisungen durch, um einen Schritt zu überprüfen:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Aufgabe den Schritt aus, für den eine Überprüfung oder Unterstützung erforderlich ist.

   Die Aufgabenzeitachse wird geöffnet, wobei der Schwerpunkt auf dem ausgewählten Schritt liegt. Auf der Zeitachse werden alle Schritte einer Aufgabe, vergangene und gegenwärtige, in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

2. Wählen Sie den Schritt Überprüfen aus.

   Die Registerkarte Aufgaben wechselt in den Überprüfungsmodus, und der Überprüfungsinhalt wird im Hauptanzeigebereich angezeigt.

3. Sehen Sie sich die Inhalte an und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.

4. Wenn der Agent Unterstützung benötigt, wird oben im Text, der das Problem erläutert, eine Meldung angezeigt.

   Sie helfen dem Agenten häufig, indem Sie Änderungen vornehmen, z. B. ein Element verfügbar machen, den richtigen Kunden, Kontakt oder Lieferanten erstellen oder Mengen in Verkaufsangeboten ändern. Sie können auch Anweisungen geben, um den Agenten anzuweisen, Änderungen für Sie vorzunehmen.

5. Wenn Sie mit dem Inhalt zufrieden sind und den Vorgang fortsetzen möchten, wählen Sie Bestätigen im Bereich Überprüfen aus.

   Wenn Sie die Aufgabe selbst abschließen möchten, wählen Sie Beenden, um die Verarbeitung dieser Aufgabe durch den Agent zu beenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Aufgabe beenden".

Nach der Bestätigung fährt der Agent mit der Aufgabe fort. Wenn nach einiger Zeit eine neue Benachrichtigung auf dem Agentsymbol angezeigt wird, folgen Sie demselben Fluss, um die Ergebnisse zu überprüfen und zu bestätigen.

Erteilen von Anweisungen an den Agenten

Wenn Sie einen Schritt überprüfen, müssen Sie möglicherweise etwas ändern, das der Agent erstellt hat, oder ihm helfen, es zu entsperren. Sie müssen z. B. einen Artikel verfügbar machen, den richtigen Kunden oder Lieferanten erstellen oder Mengen in Verkaufsangeboten ändern, bevor der Vorgang fortgesetzt werden kann. Anstatt die Änderungen selbst vorzunehmen, können Sie den Agent leiten, um die Arbeit zu erledigen, indem Sie Anweisungen auf der Registerkarte "Aufgaben " angeben.

Im Abschnitt "Anweisungen an den Agenten" des Schritts erhalten Sie möglicherweise Vorschläge für Anweisungen, die Sie geben können. Copilot generiert diese Vorschläge automatisch basierend auf dem aktuellen Vorgang. In einigen Fällen gibt es keine Vorschläge. Alternativ können Sie ihre eigenen Anweisungen im Feld " Anweisungen eingeben " schreiben. Nachdem Sie einen Vorschlag ausgewählt oder Anweisungen eingegeben haben, wählen Sie "Bestätigen " aus, damit der Agent die Aufgabe fortsetzen kann.

Anweisungen verfassen: So geht's

Sie können jeden Beliebigen Text im Feld " Anweisungen eingeben" eingeben, mit dem Sie Anweisungen in einfache, alltägliche Sprache schreiben können. Hier finden Sie einige Tipps, um die besten Ergebnisse zu erzielen:

• Seien Sie spezifisch und klar.
• Konzentrieren Sie sich auf Aktionen, die für den aktuellen Schritt relevant sind.

Beispiele

So vermeiden Sie Folgendes:

• Anweisungen, die den Workflow direkt ändern, z. B. Beenden der Aufgabe, Überspringen oder Verwerfen eines Schritts. Diese Arten von Vorgängen weisen dedizierte Aktionen auf der Schnittstelle auf, anstatt über Freihandformanweisungen.
• Anweisungen, die außerhalb des Gültigkeitsbereichs für den Schritt oder die Aufgabe liegen, bitten den Agent, nicht verknüpfte Datensätze zu aktualisieren oder Aktionen außerhalb des Kontexts der aktuellen Aufgabe auszuführen.

Eine Aufgabe beenden

Die meisten Schritte einer Aufgabe enthalten eine Schaltfläche Beenden, mit der Sie den Prozess beenden können. Wenn Sie Beenden, wird eine Aufgabe nicht sofort beendet, sondern Sie werden aufgefordert, sie zu bestätigen, bevor die Aufgabe beendet wird.

Bevor Sie eine Aufgabe beenden, sollten Sie folgendes Verhalten beachten:

• Beendete Aufgaben können nicht neu gestartet werden.
• Das Beenden der Aufgabe kann dazu führen, dass einige Ergebnisse unvollständig oder unerwünscht sind und Folgemaßnahmen erforderlich sind. Folgeaktionen hängen davon ab, an welcher Stelle des Prozesses die Aufgabe beendet wurde.
• Beendete Aufgaben werden nicht sofort gelöscht. Sie können die Zeitachse einer Aufgabe immer noch anschauen, bis sie gelöscht wird, in der Regel von einem Administrator.

Informationen zum Thema

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Verkaufsauftragsagent Übersicht
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